四月孚能“溃败” 软包电池何时突围？

来自起点研究院（SPIR）的数据显示，号称“软包电池之王”的孚能科技，其三月软包电池装机量仅19.5MWh，不及捷威动力的28.1MWh排名第二；在新能源汽车进一步复苏的四月份，其软包电池装机量下降至14.9MWh，排在万向、捷威动力、盟固利、亿纬锂能之后。

（来源：公众号“起点锂电大数据”作者：陈熙）

假如说孚能科技三月份是“大意失荆州”，那么四月份可用短时间“溃败”来形容了。

那么，如今动力锂电池封装形式中的方形、圆柱、软包，各自趋势如何？

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方形电池：一枝独秀

起点研究院（SPIR）数据显示，2019年新能源汽车动力锂电池总装机量为62.28GWh，同比上升9.2%。其中，从电池封装类型来看，方型电池装机量52.6GWh，占比84%；软包电池装机量5.6GWh，占比9%；圆柱电池装机量4.1GWh，占比7%。

2020年1-四月，新能源汽车动力锂电池总装机量为9.31GWh。在国产特斯拉暂时配套21700圆柱电池的影响之下，1-四月方型电池装机量为7.14GWh，占比77%；圆柱电池装机量为1.78GWh，占比19%；软包电池装机量为0.39GWh，占比4%。

若剔除特斯拉1.48GWh的圆柱电池装机量，那么，方形电池的市场占有率则为7.14/（9.31-1.48）=91.19%。

展望未来，宁德时代七月份供货特斯拉40%的电芯，大概率是方形电池。即使是专注圆柱电池的松下，也已经于二月三日宣布，与丰田成立“车载方形电池事业新公司”，这说明松下也将要开始介入方形电池领域了。

方形电池短时间一枝独大的局面不会改变。

从对应供应商排名来看，2019年方形电池排名前十的公司分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、力神、时代上汽、欣旺达、鹏辉能源、塔菲尔。

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圆柱电池：日落西山

再来计算一下。在2020年1-四月，若剔除特斯拉1.48GWh的圆柱电池装机量，那么，圆柱电池的市场占有率则为（1.78-1.48）/（9.31-1.48）=3.83%。

早在2017年，美国卡内基梅隆大学的Ciez与他的同事Whitacre利用基于BatPaC的成本模型分析了圆柱形电池和方形电池的成本情况。他们发现，圆柱形进一步降低成本的空间很小，而方形电池则有很大的潜力去降低锂离子电池的成本。

事实也是如此。车规级主流圆柱电池除了从18650升级至21700外，近几年可谓没有其它动作。

但方形电池不同。例如，蜂巢能源于2019年推出引领“叠时代”的叠片工艺电池，就是基于方形电池的基础上进行的改进。

此外，无论是宁德时代主推的以高密度为取向的三元材料CTP电池技术，还是比亚迪主推的低成本取向的磷酸铁锂材料CTP电池技术（刀片电池），也都以方形电池作为基础。

从对应供应商排名来看，2019年圆柱电池排名前十的公司分别是国轩高科、力神、比克、珠海银隆、联动天翼、上海朗德能、松下、宇量电池、横店东磁、远东电池。

如媒体报道所说：现在很多圆柱公司都开始逐渐转攻电动工具、电动自行车等场景，还继续主攻动力锂电池的公司数量有所减少。这其实也为（电动汽车）圆柱电芯这一技术路线的前景打上了更大的问号：国内的公司能否有实力配套特斯拉圆柱？特斯拉会不会大规模转向方形/LFP电芯？还有什么车企会大力推广圆柱？

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软包电池：顽强生长

从2019年9%的市场占有率，到2020年1-四月的4%，市场期望的软包崛起，至少目前还没有看到。

不过，与圆柱电池在新能源汽车市场的日落西山不同，软包电池处于成长期。据起点锂电大数据记者不完全统计，目前包括北汽、长安、东风等国内主流新能源乘用车公司都开始采用软包动力锂电池，大众、戴姆勒、奔驰、现代等国际车企也都采用了软包技术路线。

从电池公司的规划来看，虽然孚能科技近两月的电池装机量表现不佳，但其IPO已成功过会，募集的34.37亿元，将重要用于年产8GWh锂离子动力锂电池项目（孚能镇江三期工程）和补充运营资金项目。

桑顿新能源方面，去年五月三十一日其对外公布招标通告，公司正在建设8GWh软包电芯生产线。

捷威动力方面，在建与规划中的盐城、嘉兴两大基地合计产量超过30GWh。

亿纬锂能方面，拟出资39亿，与SKI合资建设20GWh-25GWh产量软包电池。

此外，有业内人士透露，宁德时代正在湖西基地扩产软包产量，规模设计为7GWh-8GWh。

上述不完全统计的这些新增产量，都将携软包电池进军新能源汽车市场。

从对应供应商排名来看，2019年软包电池排名前十的公司分别是孚能科技、卡耐新能源、多氟多、捷威动力、桑顿新能源、河南锂动、宁德时代、盟固利、微宏动力、万向。

起点锂电大数据注意到，软包电池的竞争格局比起方形电池来说，明显要更加“群雄逐鹿”一些。虽然龙头公司孚能科技的装机量有所下降，国能陷于困境不见踪影，但大部分公司一直都是在这个行业中经营的“老玩家”。

写在最后

有数据显示，到2030年软包电池在新能源汽车市场的渗透率将达到45%。

期待软包电芯公司能不断提高技术水平，早日突围，早日成长出水平比肩韩国LG化学、SKI水平的强大选手，为我国动力锂电池格局带来改变的活力！