钜大LARGE | 点击量：332次 | 2023年07月14日
新能源汽车催生千亿动力锂电池回首大市场
8月10日消息，日前，商务部、工信部等部门联合发布《报废机动车回收管理办法实施细则》，将于2020年9月1日起施行。细则对动力电池回收利用做了进一步规定，要求回收拆解企业对报废新能源汽车的废旧动力蓄电池或其他类型储能装置进行拆卸、收集、贮存、运输及回收利用，加强全过程安全管理。
在宁德时代、松下、LG化学、比亚迪、三星SDI、SKI、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、力神电池、中航锂电等企业带头拉动下，近年来全球动力电池装机量呈井喷式增长；与此同时，随着时间的推移，庞大的动力电池又面临着大规模退役回收的问题。
巨头不断入局
电池回收是个世界性难题。拥有LG化学、SKI、三星SDI等世界性动力电池巨头，韩国虽然是个不折不扣的小国，但却是名副其实的动力电池大国。思密达！据外媒报道，韩国近日计划在全罗南道的灵光郡建立旗下首座电动车电池回收工厂。该项目由电气、电子元件制造商和服务商泰科国际旗下主营基础设施业务的EarthTech公司主导。
据了解，目前EarthTech公司向该电池回收项目投入了240亿韩元（约合人民币1.39亿元）。该公司预计，一期项目施工将于明年3月完成，该工厂可回收锂、镍、钴等电池用金属成分，该公司将开展多项研究及商业项目，旨在助推电动出行。
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充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
而拥有奔驰、宝马、大众、奥迪等全球知名品牌的德国，虽然是世界性的汽车大国，但却是显而易见的动力电池小国。不过，虽然其国内没有一家像回事的动力电池厂商，但这并不妨碍德意志人把电池回收践行成环境保护的义务。
日前，据外媒报道，宝马集团将与德国回收公司Duesenfeld合作，希望在未来将动力电池回收利用率提高到96%。据悉，宝马和Duesenfeld计划“研发一种电池回收率高达96%的回收方法，包括石墨和电解质”。按照目前的回收水平，96%回收率可以说是巨大的进步，近乎等同于铅酸电池99%的回收率。
实际上，其他市场参与者也积极行动。大众宣布将回收率目标值定为97%，而芬兰能源公司富腾则表示，其对电池的回收率超过80%。早在2015年，丰田就已经在思考电动化汽车全生命周期的业务布局。尤其是启动了动力电池的回收工作。目前在日本国内，丰田已经形成了完整的动力电池回收体系。
市场广阔
2013年以后，我国新能源汽车大规模推广应用，并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池4至6年使用寿命测算，2020年前后国内动力电池将进入报废高峰期。招商证券测算，预计到2020年，我国将产生约24万吨退役锂离子电池，2022年将产生53万吨退役锂离子电池。
磷酸铁锂及三元电池是目前电动车主要使用的两种电池类型。相关专业人士介绍，通常情况下，当新能源汽车动力电池剩余容量降低至初始容量的70%至80%时，即无法满足车载使用要求。动力蓄电池退役后如果处置不当，会影响环境并带来安全隐患问题，同时造成严重的资源浪费。
2018年，工信部等部门联合颁布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》指出，鼓励按照先梯次利用后再生利用原则，开展动力蓄电池的再利用。对具备梯次利用价值的，可用于储能、备能等领域；不具备梯次利用价值的，可再生利用提取有价金属。通过对动力蓄电池的多层次、多用途合理利用，提升综合利用水平与经济效益。
招商证券指出，梯次利用的电池多为磷酸铁锂电池；三元电池由于富含丰富的有价金属，通常直接拆解回收。从目前潜在退役电池结构看，到2022年前磷酸铁锂电池将是退役电池的主力；预计2023年开始，三元动力电池将超过磷酸铁锂电池，成为再生利用的主要对象。
招商证券推算，2020年退役动力锂电池达到26.69GWh。其中，三元电池6.38Wh，磷酸铁锂电池20.31GWh，共计23.78万吨，对应131亿元市场空间。2022年退役动力锂电池达到52.29GWh。其中，三元电池30.72Wh，磷酸铁锂电池21.57GWh，共计38.54万吨，对应184亿元市场空间。2025年退役动力锂电池达到134.49GWh。其中，三元电池100.53GWh，磷酸铁锂电池33.96GWh，共计80.36万吨，对应354亿元市场空间。
政策推动
动力电池回收利用问题早已受到重视。近两年来政策密集出台，进一步规范并强化动力电池回收利用工作。
2019年底，工信部发布的《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》指出，新能源汽车生产企业应在本企业新能源汽车销售的行政区域（至少地级）内建立收集型回收服务网点，在本企业新能源汽车保有量达到8000辆或收集型回收服务网点的贮存、安全保障等能力不能满足废旧动力蓄电池回收要求的行政区域（至少地级）内建立集中贮存型回收服务网点。
工信部印发的《2020年工业节能与综合利用工作要点》特别指出，推动新能源汽车动力蓄电池回收利用体系建设。深入开展试点工作，加快探索推广技术经济性强、环境友好的回收利用市场化模式，培育一批动力蓄电池回收利用骨干企业。研究制定《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，建立梯次利用产品评价机制。依托“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”，健全法规，督促企业加快履行溯源和回收责任。
多地积极行动出台了相关实施方案。例如，今年6月，山东省工信厅等部门联合出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用工作实施方案》，指出到2023年在山东省重点区域打造动力蓄电池回收利用的产业聚集区，建设一批退役动力蓄电池梯次利用、高效再生利用的先进示范项目，发布一批动力蓄电池回收利用相关技术标准，培育一批动力蓄电池回收利用标杆企业。
2019年4月发布的《湖南省新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》指出，要基本建成共享回收网络体系，引导省内80%以上的新能源汽车退役报废动力蓄电池进入回收利用网络体系。攻克一批关键技术并开展实施应用，形成技术先进、经济型强、环境友好的新能源汽车动力蓄电池回收利用新技术体系；发布一批急需完善的团体或行业标准，基本建成新能源汽车废旧动力蓄电池回收利用技术标准规范体系。培育一批梯次利用和再生利用龙头示范企业，引导形成“回收—梯次利用—资源再生循环利用”产业链和产业园区，实现产业集群与资源最大化节约。到2020年，基本实现新能源汽车动力蓄电池生产、使用、回收、贮运、再生利用各环节规范化管理，实现经济效益和社会环境效益双赢。
1648亿元大市场
而作为全球新能源汽车、动力电池第一大国的中国，退役动力电池量也是位居世界第一，自然更是要做动力电池回收的大国。
据国内咨询机构统计，截至2019年年底，全国新能源汽车保有量已经超过381万辆。按照动力电池5-7年的平均使用寿命来算，到2020年，国内累计退役的动力电池规模或将达到20万吨（约25GWh）；2025年累计退役量约为78万吨（约116GWh）。从技术角度来讲，电池在全生命周期中的不同阶段，其用途不尽相同。通常，当电池容量衰减至额定容量的80%以下时，动力电池将不再适用于电动汽车，可以转向梯次利用领域。根据动力电池容量来看，100%——80%容量满足汽车动力使用，80%——20%容量满足梯次利用，20%容量以下则要进行报废回收。
当动力电池大规模退役时，对其进行妥当回收处理至关重要。因为一旦动力电池进入到报废回收的环节，若是不能妥善地处理这些废旧电池，让其进入到非正规流通渠道，将对环境和公共安全造成很多不良影响。如在未得到妥善处置的情况下，废旧动力电池将会带来触电、燃爆、腐蚀等安全隐患，对生态环境和人身健康存在较大威胁。同时，废旧动力电池中所包含的锂、镍、钴、锰及稀土等金属，如不能充分地回收利用，也将极大地造成资源浪费。
事实上，动力电池回收问题早就受到了国家层面的重视。2018年2月，国家工信部等印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，明确要求汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任。2019年底，工信部制定《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》，要求新能源汽车生产企业在其销售地区建立收集型回收服务网点。今年3月，工信部又指出加快探索推广技术经济性强、环境友好的回收利用市场化模式，培育一批动力蓄电池回收利用骨干企业。
在政策驱动下，业界对于动力电池回收领域的关注持续升温，当前我国已初步形成了以整车厂、电池企业、材料企业、第三方回收企业等多方共建的回收体系，截至目前，我国经营范围含“电池回收”的企业数量已达3000家。近几年来，相关企业增量逐年上升，仅2019年就新增企业超700家。电池回收队伍在不断壮大。
据电池中国网了解，比亚迪、宁德时代、中航锂电、欣旺达、格林美、中兴派能、南都电源、杉杉股份、中天储能、骆驼股份、猛狮科技、桑顿新能源、雄韬股份、国轩高科、科陆电子等一批动力电池及上下游企业均在动力电池回收利用领域有所布局。
值得注意的是，虽然动力电池回收业具有较大的市场潜力，近年来也呈现出快速发展的态势，但目前我国动力电池回收业仍处于起步阶段，尚未形成稳定的商业化格局，盈利模式仍处于探索阶段。
并且，我国动力电池回收市场目前还存在一些良莠不齐的乱象，不少作坊式的回收企业混迹其中，极大地影响了回收市场健康稳定的发展节奏。据悉，中国目前注册的具有废旧动力电池回收资质的企业仅有30余家。
虽然动力电池回收仍然任重道远，但是其前景非常光明。据全球市场调研机构ReportLinker预测，全球电池回收市场规模预计将在2020年到2024年增长57.7亿美元（约合人民币404亿元），年均复合增长率将达9%。此外，国际能源署也预计，2030年左右全球锂离子电池回收市场将增长到200亿欧元（约合人民币1648亿元)。动力电池回收是块大生意，随着全球新能源汽车保有量的持续增加，动力电池回收领域也将涌现出“宁德时代式”的巨无霸。
完善回收模式
工信部在相关政策解读中指出，动力蓄电池回收利用作为新兴领域，目前处于起步阶段，面临一些突出问题和困难：一是目前绝大部分动力蓄电池尚未退役，汽车生产、电池生产、综合利用等企业之间未建立有效的合作机制。同时，在落实生产者责任延伸制度方面，还需要进一步细化完善相关法律支撑。
二是目前企业技术储备不足，动力蓄电池生态设计、梯次利用、有价金属高效提取等关键共性技术和装备有待突破。退役动力蓄电池放电、存储以及梯次利用产品等标准缺乏。
三是受技术和规模影响，目前市场上回收有价金属收益不高，经济性较差。相关财税激励政策不健全，市场化的回收利用机制尚未建立。
国海证券指出，动力电池回收利用的商业模式仍需不断完善，整体回收体系仍需构建。动力电池回收市场较为规范的参与者包括动力电池（或材料）生产商、专业第三方回收企业、行业联盟等。目前国内主要参与电池回收的正规厂商多为第三方回收企业，且同车企合作开拓回收渠道。通过与汽车厂商合作，电池能够迅速返回回收工厂，预计未来产业链上下游战略联盟与合作将更加深入。
值得注意的是，一些相对独立的第三方回收企业正在不断壮大，成为动力电池回收利用领域重要参与者，其中包括格林美、光华科技、天奇股份等上市公司。这些公司积极布局，抢占赛道。
业内人士表示，第三方回收公司能充分整合动力电池回收产业链的上下游资源，快速扩大电池回收规模。但汽车生产企业依然是产业链核心，第三方电池回收企业需绑定主流电动车企才能维持货源稳定。
格林美日前在深交所互动平台回复投资者提问时表示，公司目前已与全球201家知名整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作，包括比亚迪汽车、北汽、蔚来汽车、捷豹路虎、丰田产业车辆、东风本田、宁德时代等企业，扎实推进动力电池从报废端到消费端的大循环体系建设。
