钜大LARGE | 点击量:774次 | 2020年04月24日
产业链率先复苏 全球动力锂电池公司加速转场我国
“国外主机厂有望加快同国内电池公司合作步伐,国外动力锂电池公司二季度有望加快转场我国。”四月二十一日,高工锂电董事长张小飞博士在直播首秀中预测。理由很简单,当前海外疫情蔓延仍然严重,国内产业链则已基本恢复。另外,我国巨大的市场需求也吸引着海外巨头的投资。
尽管一季度数据比较难看,但三月份的数据还是给了行业信心。
高工产业研究院(GGII)数据显示,今年一季度,我国新能源汽车合计生产约11.2万辆,同比下降57%,动力锂电池装机量合计约5.68GWh,同比下降54%。然而,三月份,动力锂电池装机量约2.76GWh,环比上升了363%。
“蛋糕”整体缩减的同时,市场集中度在进一步提升。据统计,装机量排名前10公司合计约2.68GWh,占整体装机量的97%。
在特斯拉爆发式上升的带动下,LG化学继续高歌猛进,三月份实现装机电量526MWh,装机排名从二月的第4名上升至第3名。同期,宁德时代的装机电量约1.21GWh,比亚迪装机电量为654MWh。
2019年上半年,LG化学牵手吉利成立合资公司,预计将于2021年底前建成10GWh的电动汽车电池厂。
电池厂的转移也带动上游材料产业的转移。
“受国外产量、物流及进口等因素限制,铝塑膜供应链迅速往国内转移。”苏州锂盾总经理夏文进介绍。苏州锂盾是我国锂离子电池封装铝塑膜行业的龙头。
夏文进还建议,为了防止出现断货等风险,国内软包锂电厂家应加强本地供应链厂家的试样与开发进度,特别是对全面国产化体系的铝塑膜开辟绿色通道,帮助供应链提升。
上游设备厂商率先感受到了市场的热度。
“很多人可能觉得,受疫情影响,我们的订单会下降,其实不是那样的。”新嘉拓副总经理周研介绍。他认为,2020年全球龙头电池厂进入新扩产周期,拥有核心技术、率先进入国际供应链的国产锂电设备公司将获得更大的受益空间。
据统计,当前CATL、比亚迪、松下、LG化学、三星SDI、Northvolt等全球动力锂电池龙头至2019年底产量合计约185GWh,2022年产量规划达到621GWh。
尽管一季度市场情况不理想,但关于全年的情况,业内仍保持相对乐观。
张小飞认为,今年EV乘用车(电动乘用车)产量有望保持上升,且EV乘用车单车载电量将保持上升趋势。理由是,特斯拉上海厂的放量,加上传统车企从高端车型开始电动化,B级及以上车型是其主打车型。
当然,对上升的预期也不能过高。GGII预测,2020年我国新能源汽车产量将维持在130万辆至140万辆,带动动力锂电池市场出货80GWh至85GWh。
随着产业增速的整体放缓,产业链各环节的利润都会受到影响,直接表现就是产品价格的下降。
张小飞认为,电池价格以及上游材料的价格仍将继续下降,但下降幅度会有差别。他预测,正极材料的价格下跌幅度有限;负极整体呈下行趋势,应用仍以人造石墨为主流;电解液得益于储能市场的上升,价格仅会轻微下降;隔膜方面,干法隔膜的价格下跌空间很小,湿法隔膜价格下跌空间较大。
原材料方面,受疫情影响,南非与刚果钴矿区、印尼与菲律宾镍矿区、南美洲锂盐湖矿区和澳大利亚锂矿石等,均出现减产与缓产情况。不过,由于国内钴材料、镍材料以及锂盐库存量仍较大,目前价格还没有出现明显变化。
“他人却步,我当前行。”张小飞说,假如以较长的周期来观察,行业确定是向好的,这个时候,更要信心和定力。
产业链率先复苏全球动力锂电池公司加速转场我国