特斯拉上海工厂电池供货商战争白热化 松下力神花落谁家？

一天（22日）内，两家动力电池厂商被曝出将为特斯拉上海工厂供货。

先是上午日本产经媒体《日刊工业新闻》称，作为特斯拉现有的电池独家供应商，松下正在和这家美企协商，试图通过美国工厂向特斯拉的上海项目供货。

中午，据路透援引知情人士消息，特斯拉有意减少对松下的依赖，已与天津力神签署初步协议，为其上海工厂供应电池。除力神以外，宁德时代、LG化学都有可能“争夺”特斯拉这份合同。

特斯拉中国工厂获得大量中国资金的支持，电池成本占电动车成本的40%左右，所以对于特斯拉中国的电池本土化一直猜想不断。之前最大的绯闻对象为电池巨头宁德时代，但是宁德时代电池的技术路线与特斯拉相左。松下为特斯拉生产的电池系统为圆柱电池，而宁德时代的电池则为方形，虽然看上去只有形状的差异，但这是大相径庭的两条技术路线，而且特斯拉的电力控制系统也是基于圆形电池设计的。如果宁德时代要想为特斯拉供应圆形电池，只有从头研发圆形电池，难度非常大。而天津力神走的正是圆形电池路线，所以特斯拉电池在中国的本土化，力神反而更有优势。

最新的动态是，针对双方已达成协议的传闻，特斯拉第一时间发出澄清：特斯拉与天津力神没有签订任何类型的协议，只是收到了天津力神的报价但没有进行进一步处理。

观察者发现，特斯拉上海工厂每年需求将大于目前国内任何一家电池生产商的动力电池年装机量水平。这份订单最终的走向，或将改变国内动力电池的争霸格局。

抢订单，中日企业均有动作

近日松下的小动作不断。1月20日，《日本经济新闻》曝料称，松下计划携手丰田汽车，将在2020年前设立动力电池制造公司，希望提高成本竞争力，以此应对中国电池制造商。届时，松下位于大连的工厂将转移至新公司名下。

这次松下与特斯拉方面的协商，被曝计划从双方在内华达州合办的“超级工厂”往上海工厂提供动力电池。同时，若特斯拉在上海的工厂建成，松下也会考虑将生产线转移至中国。目前松下是特斯拉汽车的独家供应商。

知情人士称，两家公司尚未就特斯拉的订单规模做出决定，天津力神仍在研究特斯拉所要求的电池规格。此前据日刊工业新闻报道，松下正与特斯拉安排从美国超级电池工厂向特斯拉上海工厂供应电池，特斯拉尚未说明上海工厂的电池供应方，将寻求多源供应商。

松下方面在一份声明中称，该公司的确就特斯拉上海工程“正在研究各项可能性”。这家日企拒绝为电池供应问题作出评论。

而特斯拉方面在北京时间14点30分回应，证实已和力神接触，确认收到后者的报价，但“并未有进一步处理”，也“没有达成协议”。

目前仅力神方面未作出回应。

国内电池市场格局将遭“洗牌”

自马斯克在中国建厂的消息传开以外，外界曾怀疑“松下独供”的情况是否还能延续。去年11月3日，有国外网民在推特上向马斯克询问此事，后者的回应进一步引发猜测。

当时他说：“特斯拉将在中国超级工厂生产各类型号的电池，正如同公司在内华达、加利福尼亚（其他两座工厂所在地）所做的一样。电池制造商很可能会包括松下等多家企业，生产将在本地（中国）外包，从而及时满足需求。”

路透社这次透露，除力神以外，宁德时代、LG化学都有可能“争夺”特斯拉这份合同。

本月初，高工产业研究院（GGII）发布《动力电池字段数据库》：宁德时代2018年年度动力电池及储能电池总装机量达到23.5GWh，占中国市场四成以上；比亚迪以13.4GWh的装机量位列第二，约占20%。

排名第三的是国轩高科，市占率约为5.4%。力神、孚能科技、比克等是产率集中在3%至4%。

另一方面，特斯拉2018年的电池装机量并未有明确数据，其公司2018年报尚未出炉。但早前外界预估，这条“鲶鱼”体量不小：如果按照年产50万辆整车来推算，特斯拉对其上海工厂每年动力电池的需求量将达40GWh。中国电池网认为，这项数据对应的设备需求为120亿元，对应电池采购金额超过280亿元。

《动力电池字段数据库》指出，未来几年国内电池市场的竞争会越发激烈。孚能科技计划在2020年前扩张到40GWh，同时力神计划扩充至30GWh，宁德时代至50GWh，比亚迪至40GWh。

拔高装机量，并不意味着能增加产能。安信证券估算，部分明星公司的产能利用率只有15%左右。特斯拉这样的高额订单，会成为国内的电池制造商们考虑的对象。

“市场的竞争一定会进一步加剧，行业进入大洗牌期。”真锂研究认为，海内外企业目前纷纷加大对电池领域的投入，客观上将推动行业的进步，但随着竞争的加剧，出局者也必然会越来越多。

行业内对于这两家展开接触早已心知肚明，对于二者最终达成协议持谨慎乐观，因为特斯拉中国的供应链本土化是大势所趋，但由于力神的电池性能距离松下还有相当的差距，能量密度和制造成本还有相当大的改进空间，但是特斯拉可以给予力神生产技术之外的部分帮助。