2019年轻型车用锂电池需求将达4515MWh

锂电轻型车从类型上来划分，主要有电动自行车、电动摩托车、轻便摩托车、E-bike，除去南亚和中国市场以电动自行车、电动摩托车、轻便摩托车为主要类型外，欧洲市场、北美市场以及日韩市场均以E-bike助力车为主要的锂电轻型车。

此外，锂电电动滑板车在欧洲市场开始盛行。

轻型车种类及主要市场

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2019年6月

高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2018年中国轻型车领域用锂电池出货量达2835MWh，同比增长57.4%。

预计到2019年锂电池出货量将达到4515MWh，是2017年的2.5倍。2018~2019年增速加大，一方面是因为轻型车领域中的电动自行车由政策和共享单车驱动带来的锂电池需求增速，另一方面是由于2018年电动车动力电池形势严峻，部分动力电池企业将部分产能用于生产自行车用锂电池，如星恒、天能、卓能、亿纬锂能等。

2015-2022年中国自行车用锂电出货量及预测（MWh，%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2019年6月

中国轻型车用锂电池企业变动较大，2018年前二名市场集中度大幅提升，前二名合计销量市场占比为52.1%。

传统铅酸电动轻型车电池巨头天能依靠客户渠道和售后服务网络等先天优势，在积极抢占市场份额，并且取得良好效果，份额明显上升，是近2年电动自行车锂电池增长最快的企业。 苏州星恒依靠内销和出口双向发展，2018销量大幅增长，同比增长超100%以上。到2019年国内市场利好前提下，从之前主攻出口市场，转型为出口、内销两手抓。而天能则是以国内市场为主，出口基本不做。

2018年中国轻型车用锂电出货量排名前五

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）

从行业发展周期来看，目前电动轻型车市场中，铅酸电池类轻型车高峰时代已成过去，现市场已进入衰退时期，销量开始逐步下滑，而锂电池类轻型车现正处于快速成长时期，需求量正在逐年增长。

从锂电池需求量来看，随着锂电池技术不断提升，成本逐年下降。目前运用在电动轻型车上的锂电池模组需求逐渐加大，2019年开始，中国轻型车用锂电池将继续快速增长，增长驱动力主要有：

1）随着在电动轻型车领域新国标的落定及实施，全面高速增长将在短期内最有可能实现。总体来看，节能环保也是电动轻型车的发展方向，锂电池电动轻型车取代目前的铅酸电池电动轻型车是大势所趋。未来轻型车用锂电池市场机会的挖掘依赖于电动轻型车发展速度及市场容量的释放。

2）与传统铅酸电池相比，锂电池有三大优势：一是轻量化；二是环保。相比之下，锂电池的生产过程比铅酸电池更为环保和节能。三是锂电池的整体性能，如续航里程和使用寿命都要大大高于铅酸电池。而目前制约锂电池在电动轻型车领域发展的主要因素还是价格，锂电池的价格大概是铅酸电池的1倍多，未来随着锂电池价格成本继续下降，逐渐接近铅酸电池，锂电池替代铅酸将加速。

3）海外市场需求增多，东南亚国家整体经济实力弱，人均消费能力差，无法在汽车方面大面积普及，电动摩托车是其主要的出行方式，2018年印度市场二轮车销量约在2400万辆，其锂电轻型车渗透率不足1%，锂电轻型车的发展潜力巨大。