前10动力电池化成分容设备企业“排位战”打响

预计2019-2020年，排名前10的化成分容企业将在动力电池市场占比将达到80%-90%。

作出如此研判的背景是：一方面,2018年动力电池企业的集聚化程度相比前两年提升。高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2018年1-9月排名前十的动力电池企业装机总量达25.04GWh，占整体的87%。这个数据已经超过2017全年排名前十电池企业的市占比83%。

另一方面，化成分容设备企业经历过2015-2018年动力电池市场的起伏变化，已经涌现出一批有技术、有口碑的企业。仅从数量来看，国内共计拥有40多家化成分容设备企业，但目前市场口碑较好的企业主要集中在杭可科技、泰坦新动力、瑞能股份、星云股份、恒翼能、精捷能（排名不分先后）等10多家企业。

“现在动力电池的化成分容市场已经被前面的设备企业瓜分。”一位化成分容设备企业高管认为，随着动力电池客户的市场格局变化，上游的设备供应商必然也会出现分化。目前，排名前10的化成分容设备企业市场占比预估可达到60%。

这也意味着，能否进入排名前10的动力电池企业供应链，将左右化成分容设备企业在这一市场的命运。目前，存在的一种现象是：一家动力电池企业化成分容的供应商体系中出现至少2家企业身影，甚至3-4家，比如宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神、孚能科技等。

以宁德时代为例，根据公开信息显示，在今年的招标项目中，泰坦新动力、星云股份先后接到中标其化成分容设备的订单。

10月中旬，星云股份（300648）透露，公司2018年10月份承接的宁德时代锂电池检测设备订单，金额合计为1300余万元，交货期为2019年一季度。

9月12日，先导智能（300450)）就发布公告称，公司及其全资子公司珠海泰坦新动力陆续收到主要客户宁德时代的中标通知，泰坦新动力的中标项目为化成机及容量机设备，总金额达3.49亿元。

“事实上，今年并没有多少新增（动力电池）订单，很多今年签署或供货的单实际上都是在执行去年的规划项目。”一位知情人透露。

值得一提的是，从2017年到2018年，动力电池企业化成分容供应商主要集中于杭可科技、泰坦新动力、瑞能股份、星云股份、恒翼能、精捷能等10多家企业。

有业内人士认为，历经市场淘洗的企业除了砥砺技术、钻研产品外，准确的市场定位、紧跟客户需求的规模化量产能力和选择客户的标准也是让这些企业脱颖而出的重要原因。

化成分容资深品牌杭可科技一直定位于服务高端锂电池、动力电池企业，客户涵盖三星、LG、日本村田、宁德时代、比亚迪、国轩高科、比克动力、天津力神等。随着业务的扩大，杭可科技开启了IPO之路。

前几年，由于国内电池测试设备企业各自的技术特点和专注市场的不同，有的倾向于动力电池模组pack市场，有的专注于动力电芯分容、化成，有的推崇动力电芯回馈型检测设备，各家分别在各自不同的细分市场占有一定的影响力。

随着动力电池企业的一波分化，技术及标准也渐渐统一，比如电芯的能量回馈型设备已经成为这些企业布局的重点产品，这也成为少数化成分容企业撬开市场的转折点。

定位于小电池市场的精捷能正是靠着此前的产品和市场积累，借助这一风口，切入到不少动力电池企业中，实现了自己服务小电池市场到大电池的跨越。

而在能量回馈型设备之后，化成分容企业为配合客户的需求，也将业务从化成分容延伸到物流仓储、pack自动化线。泰坦新动力、瑞能股份、恒翼能等企业都在加速这一市场布局。截止目前，瑞能股份就已经成功交付了30多条后段自动化产线。

这也正符合动力电池市场设备分段整包的行业趋势，这样的时间节点下，排名前10的化成分容企业抢先布局者无疑将占据更有利的位置。