8月装机量跌入低谷，宁德时代占近7成市场

受新能源汽车产销下滑影响，8月动力电池装车量同比环比均出现下降，而且跌到全年除了2月之外的最低谷。

8月份车用动力电池装机量约为3.47GWh，同比下滑17.81%，环比下滑26.08%；1-8月，动力电池累计装机38.18GWh，同比累计增长62.19%。

资料来源：整车出厂合格证数

我们来看下，8月份的行业、企业和不同技术路线的具体表现。

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企业分析：宁德时代一家独大，拉大和比亚迪差距

8月份，几乎所有企业的装机量环比仍在下滑。宁德时代和比亚迪装机量环比也在下滑，但第二梯队电池企业占比相对稳定。

7月份，宁德时代装机量为比亚迪的5倍多，到8月份已经扩大至7倍多。

资料来源：整车出厂合格证数；注：宁德时代数据包含上汽时代

○8月宁德时代装机一家独大，比亚迪装机量大幅萎缩

在全行业低迷之际，宁德时代的市场份额岿然不动，8月占据68%的市场份额。

8月份，宁德时代装机2.37GWh，环比大幅下降24%,但同比增长61%。8月份，装载宁德时代动力电池汽车的数量为4.31万辆，环比7月份增长3.77%。

8月份，装载宁德时代电池的乘用车数量环比增长52%；但是客车数量大幅下降，环比大降81%，客车的电池装机量较多，导致整体装机量环比大幅下降。

资料来源：整车出厂合格证数；注：宁德时代数据包含上汽时代

8月份，比亚迪装机量为335.04MWh，环比下降43%,同比下滑71%。1-8月份，同比累计增长57%。8月份装载比亚迪动力电池的车辆减少，8月份比亚迪装车7028辆，7月份为13327辆，环比下降47%，同比微跌0.3%。由于比亚迪电池自供，新能源汽车产量下降，基本等比例拉低比亚迪动力电池装机量。

资料来源：整车出厂合格证数

○商用车产量下降，二梯队配套商用车企业排名下降

8月份，前5名的市场份额为88%，前10名的市场份额达到95%，前20名的市场份额达到99%，市场集中度相比7月份略有提升。5家装机量超过100MWh。

整体来看，第2梯队企业名次仍不稳定，尤其以只配套商用车的电池企业最为不稳定。具体来看，国轩高科排名上升1位，由第4升至第3；鹏辉电源上升名次较多，由第6升至第4；中航锂电由第9升至第6位；锂动电源升至第7；万向一二三进入TOP10阵营，力神下降至第10名。

亿维锂能排名大幅下滑，由7月份的第3名降至8月第8名。亿纬锂能主要配套商用车，7月份的增长是由于商用车企抢补贴所致，8月份补贴结束，产量大幅下滑，导致亿纬锂能的装机量下滑明显。

8月鹏辉电源上升3位，至第4名，装机量大幅上涨。主要是有用上通五的宝骏E100和E200产量大幅增长导致。

8月卡耐装机量上涨，也是由于配套的上通五的宝骏E100和E200产量大幅增长导致。

8月，中航锂电新配套三款车型广汽乘用车传祺AION.S、吉利的帝豪EV以及长安的CS15EV，导致装机量大幅增长。中航锂电配套了不少强势主机厂，后续装机量有望继续上升。

8月份，万向一二三增长是由于配套了100辆万向电动客车,装机量达33MWh。

8月，力神排名跌至第10，主要是近期江淮配套量骤减导致。尤其8月份，长安、威马、上通五菱、悦达起亚等多款车型都没有装机量，与此同时，商用车装机量也大幅下降。

资料来源：根据整车出厂合格证数统计注：宁德时代数据包含上汽时代