日韩动力电池企业在中国开启扩张 中国企业面临挑战

随着中国新能源汽车补贴的退坡，工信部废止了《汽车动力蓄电池行业规范》并废除第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录，代表着中国动力电池市场开始完全放开，日本的松下和韩国的LG化学、三星SDI、SKI等动力电池企业正在加快在中国建立动力电池工厂或扩张产能的计划，这对于在中国本土市场占据优势的中国动力电池企业构成挑战。

日韩动力电池企业在中国扩产

据2018年的统计数据显示，全球前十大动力电池企业中有七家来自中国，另外三家来自日本、韩国，其中日本的松下位居全球第二名，韩国的LG化学、三星SDI分别位居第四名、第七名，韩国的SKI虽然2018年未有进入前十但是它从2017年开始大举扩张动力电池产能力争赶上LG化学和三星SDI。

这些日韩动力电池企业目前均将目光放在中国这个全球最大的新能源汽车市场。日本松下由于与特斯拉的合作关系，它也跟随特斯拉在中国建厂的脚步在中国建立动力电池工厂，目前它在中国的动力电池产能大约为5GWh，其正计划将在中国的产能提升至9GWh，这一计划实现其动力电池产能将提升至24.7GWh。

LG化学的动力电池产能扩张计划极为庞大，2017年其动力电池产能为18GWh，但是其规划未来的动力电池产能要提升至90GWh，产能提升高达四倍，而中国市场是它下注的重点，其预期到2023年要在中国实现23GWh的产能，这意味着仅是其在中国的动力电池工厂就将占它动力电池产能的三分之一左右，而2018年其动力电池出货量仅为7.4GWh，可见它对动力电池市场的野心之大。

三星近两年来不断削减在中国的投资，其手机业务在中国的工厂今年内将完全关闭，不过其正对在中国的动力电池项目大举增资，其在天津和西安同时进行的两大动力电池工厂投资额高达270亿元人民币，希望借此进一步扩张动力电池产能，从中国市场分羹。

SKI的动力电池产能虽然落后于三星SDI，但是它对动力电池的投资规划甚至高于三星SDI，其计划到2022年拥有55GWh的动力电池产能，目前其在中国江苏常州的动力电池工厂规划产能为7.5GWh，如果这一目标得以实现，其有望与三星SDI比肩，当然随着SKI投资计划的推进或许也会迫使三星SDI扩大动力电池投资规划。

中国动力电池企业面临挑战

日韩企业纷纷计划扩张动力电池产能，对中国动力电池企业来说无疑是重大挑战。面对着日韩动力电池企业进军中国市场，中国动力电池企业领头羊同时也是全球第一的宁德时代选择走出去，其已在德国建立动力电池工厂，其将在德国的动力电池工厂产能从原规划的14GWh扩大至100GWh，而2018年它的动力电池出货量为23.4GWh，可见它对动力电池产能的规划同样浩大，甚至超越了韩国两家产能扩张狂企LG化学和SKI。

全球第三、国产第二的动力电池企业比亚迪的动力电池产能规划不输于宁德时代，今年它的动力电池产能将提升至40GWh，其加上在建以及签约的动力电池项目合计产能已达到100GWh，相比起它去年的动力电池出货量11.4GWh，规划的动力电池产能提升近九倍，显然它正极力希望通过动力电池产能扩张与宁德时代一较高下。

其他国产动力电池企业也有计划扩张动力电池产能，不过动力电池市场正形成强者恒强的趋势，宁德时代和比亚迪已在国内动力电池市场取得优势，而日韩动力电池企业在中国市场的扩张也给这些中小动力电池企业带来压力，在产能竞赛中中小动力电池企业有被拖死的可能性，而这两年已有不少实力弱小的中小动力电池企业纷纷倒闭。

相比起中国动力电池企业，日韩动力电池企业在技术上较有优势，它们的动力电池在能量密度方面高于中国动力电池企业，日韩动力电池企业早已研发出NCM(镍、钴、锰)电池，并正在研发第二代NCM电池，其研发中的NCM配比为9：0.5：0.5，中国动力电池企业当中技术较为领先的宁德时代今年才开始批量供应NCM811(镍、钴、锰，配比为8：1：1)电池，提供镍金属含量有利于提升电池的能量密度。

由于日韩动力电池企业拥有较强的技术优势，它们获得了国外汽车企业的青睐，其中日本松下目前是新能源汽车行业领导者特斯拉的唯一供应商，仅凭特斯拉的需求就让松下夺得了全球动力电池行业第二名的地位，LG化学、三星SDI则赢得了欧洲企业的支持。

相比起日韩动力电池企业来说，中国动力电池企业的主要优势在于成本优势，中国的动力电池企业的客户主要是中国的汽车企业，宁德时代已与国内的多家汽车企业结成战略合作伙伴关系甚至建立合资企业，在动力电池补贴取消后主要生产成本低廉的磷酸铁锂电池的比亚迪反而可能取得竞争优势，这意味着中国动力电池企业在国内市场或许在面对日韩企业的竞争之下能保持优势。

在国内市场保持市场优势的同时，中国动力电池领头羊宁德时代在欧洲建立动力电池工厂则是希望获得欧洲汽车企业的支持，由于宁德时代拥有成本优势其已获得宝马等欧洲企业的预约订单，可望从韩国动力电池企业当中虎口夺食;比亚迪也有意在欧洲市场建立动力电池工厂，希望在欧洲市场赢得订单。它们均希望以走出海外市场的方式来应对日韩动力电池企业的竞争。