超260GWh上半年国内动力电池产能竞赛“升级”

在补贴加速退坡和市场竞争加剧等压力下，国内外动力电池投扩产项目依旧疯狂。

高工锂电根据公开资料梳理发现，2019年1-6月，国内动力电池投扩产合计产能规模超260GWh(部分企业未披露具体规模)，加上国外项目总产能或超400GWh。

具体来看，上半年动力电池投扩产项目主要体现以下特征：

1、单个项目产能及投资规模升级。同比2018年，2019年上半年动力电池单个投扩产项目无论是在产能还是投资方面都大幅提升。

其中，产能规模达20GWh以上的项目就多达10个，最大规模的产能达80GWh。投扩产企业主要为宁德时代、比亚迪、中航锂电、欣旺达、亿纬锂能、万向、中化集团、远景AESC等在市场、资金或技术等方面具有较强竞争优势的电池企业。

这表明在市场洗牌加速的情况下，头部动力电池企业不但没有削减产能投资规模反而在进一步扩大，通过产能规模优势提升企业竞争力和降低成本，而中小型电池企业最终将会被逼出动力市场。

当前，动力电池已经成为重资产产业，建设20GWh以上的产能项目意味着需要更大规模的建设资金相匹配。

在上半年的项目中，投资规模达50亿元以上的项目有近10个，投资企业主要为宁德时代、比亚迪、中航锂电、欣旺达、赛路诺、万向集团、远景AESC、中化集团等一线梯队电池企业、新晋电池企业和大型资本集团等。

与前两年疯狂的动力电池投扩潮相比，2019年动力电池投扩产项目明显朝着规模化、集中化方向发展，数十亿元甚至上百亿级别的投资屡见不鲜。

这表明中小型电池企业已经因市场、技术、资金等压力退出了这场产能竞赛，剩余龙头企业、大型资本集团以及“国家队”等势力则开始了新一轮的竞赛。

2、外资电池品牌快速崛起以及本土电池企业走出国门。与国内动力电池企业大肆布局相似，外资电池企业也在加快其产能布局，主要集中在中国和欧洲市场。

在中国市场方面，包括LG化学、SKI、松下等日韩电池企业加大在中国建厂力度，以合资车企入手进行前期产品配套开发对象，为2021年中国新能源汽车补贴完全取消之后的竞争市场做准备。

与此同时，中国政府也给上述外资电池企业进军中国市场提供了有利条件。

日前工信部发布公告称，自2019年6月21日起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》(下称《规范条件》)，第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录也同时废止。

同时，6月30日，发改委正式印发《鼓励外商投资产业目录》，明确表示鼓励新能源汽车关键零部件外商来华投资，包括电池电机电控等方面。

上述政策发布为日韩系电池企业日后开拓中国市场和布局提供了市场化的竞争条件和信心。

此外，欧洲动力电池产业也在迅速崛起。包括法国、德国等欧洲国家以及大众、标志、雷诺、戴姆勒等欧洲主机厂都明确表示，欧洲需要建立自己的动力电池产业配套体系，将动力电池技术和产能供应掌握在自己手中。

在此情况之下，欧洲电池联盟成立并获得了来自德国、法国的巨额资金扶持，大众汽车、瑞典电池公司Northvolt等也都制定了明确的动力电池投产计划。

值得注意的是，欧洲电动汽车市场的需求也吸引了中国电池企业走出国门积极参与。以宁德时代为首的领先电池企业在欧洲率先建厂，带动上游一批供应商企业紧跟其后在欧洲当地布局，就近配套大客户。预计未来或将有更多优秀中国电池企业竞逐海外市场。

总体来看，2019年动力电池投扩产项目依旧在增加，但产能和投资规模升级，中小型企业基本退出，大型电池企业成为扩产主力军。预计下半年仍将有一些大的产能项目落地。

值得注意的是，当前新能源汽车补贴大幅退坡、上游原材料降价、市场竞争加剧，动力电池产品价格和毛利率持续下滑，动力电池企业此时大规模扩充产能也面临着极大的压力和挑战。

对此，高工锂电梳理了2019上半年部分具有代表性的动力电池投扩产情况，且看下文：

1、远景AESC三元软包20GWh动力电池项目开工

2月，总投资220亿元的远景AESC智能电池项目在江阴市开工，该项目规划建设年产20GWh的三元软包动力电池和电极材料。该项目计划分三期建设，2019年计划投资2亿元。

2、重庆比亚迪年产20GWh动力电池项目开工

2月22日，重庆比亚迪新能源汽车电池生产基地暨“云巴”项目开工活动在重庆璧山区举行。项目总投资100亿元，建设8条锂离子电池生产线，项目计划一年内建成一期工程并投产，全部建成后将形成年产动力电池20GWh能力。

3、万向80GWh动力电池项目开工

3月25日，总投资达680亿元万向创新聚能城电池和储能项目在萧山区正式开工，新闻通稿消息称，达产后将形成年产80GWh电池的生产能力。

4、欣旺达投资120亿在南京建设年产30GWh电池项目

3月26日，欣旺达(300207)发布公告称，同意全资子公司欣旺达电动汽车在南京成立子公司，并计划联合投资120亿元建立动力电池生产基地。其中，一期投入35亿元建设约8Gwh电芯和8Gwh电池系统生产线项目；二期投入40亿元新增10GWh项目；三期投入45亿元新增12GWh项目。

5、亿纬锂能6GWh软包项目开工

3月28日，亿纬锂能(300014)下属子公司亿纬集能软包动力电池二期项目动工仪式在惠州仲恺总部C区举行。一期产能设计3GWh，其中1.5GWh已于2018年4月10日建成投产，预计今年第二季度达到整体产能规模；二期产能设计6GWh，投资总额达30亿元，预计将于2020年6月投产。

6、青岛力神一期4GWh投产

4月29日，力神青岛基地一期投产暨新品发布会仪式在青岛西海岸新区中德生态园绿馆报告厅隆重举行。力神动力电池青岛基地项目主要产品为磷酸铁锂方型锂离子电池系统，总体规划年产能10GWh。

7、中化集团投100亿建20GWh三元锂电池项目

5月20日，中化集团化工事业部与扬州经济技术开发区现场签署谅解备忘录，将在扬州开发区投资车用三元锂电池项目，总投资超100亿元，总体规划建设年产20GWh的锂电池生产线，分三期实施。

8、比亚迪50亿元动力电池基地一期开建

5月28日，比亚迪湖南长沙宁乡动力电池生产基地项目启动建设。主要为比亚迪的新能源汽车提供动力电池产品，包括动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品的制造。基地一期计划投资约50亿元，建成后预计年销售收入约100亿元。

9、宁德时代对欧洲动力电池项目增资至141亿元

6月25日，宁德时代(300750)发布公告称，公司通过了《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的议案》，同意扩大对欧洲生产研发基地项目的投资规模，增加后项目投资总额将不超过18亿欧元(约合141亿元人民币)。

10、中航锂电20GWh动力电池项目落户厦门

6月30日，中航锂电与厦门火炬高新区管委会、金圆集团签署《投资合作协议》，计划总投资100亿元建设“新型动力锂电池生产线项目”，整体项目达产后可形成年产20GWh动力电池生产能力。