智慧松德拟7.7亿收购超业精密88%股权

智慧松德(300173)公告显示，公司拟收购超业精密88%的股权，交易价格暂定不超过7.74亿元。本次交易中，公司还拟非公开发行股票募集不超过4亿元配套资金。

资料显示，智慧松德主要从事3C自动化设备及机器人自动化生产线业务，产品涵盖3D玻璃热弯机、玻璃精雕机、金属高速攻牙钻孔机、高光机、高压水去毛刺机等专用设备。主要用于消费电子类产品制造过程中金属及非金属材料的精密加工及表面处理。

财务数据显示，智慧松德2018年实现营收3.51亿元，同比下滑44.06%；实现净利润-8.34亿元，同比下滑1341.4%。主要原因是下游消费电子领域的需求降低，导致3C自动化智能制造行业景气度较低，同时，公司大幅计提全资子公司商誉减值6.2亿元。

单位：万元

从本身主营业务情况逐年收缩，以及兼并购投资标的企业陷入业绩增长疲乏困境情况来看，智慧松德急需寻求新的业绩增长贡献力量，以提升公司的抗风险能力。

智慧松德表示，公司将有效融合超业精密的工程设计和设备研发能力，延伸专用设备制造业产业链，通过整合两者的技术优势和规模效应，将有利于公司优化业务布局，增强公司盈利能力，提升抗风险能力。

超业精密专注于研发制造高精密、高性能锂电池自动化生产设备，主要应用于动力软包电池、消费电子软包电池、动力方形铝壳电池等领域。产品涵盖锂电池制造中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液及锂电池后段设备中的除气终封等一系列核心制造设备，并具备提供整套无缝对接的全自动化中段生产线的能力。

财务数据显示，超业精密2017-2018年度分别实现营收1.63亿元和3.3亿元，同比增长102.5%；实现净利润分别为2250万元和4685万元，同比增长108.2%。

技术层面，超业精密经过长期的研发投入和技术积累，取得了较为明显的技术优势。目前，公司已获得锂电制造主要环节相关的7项发明专利授权、31项实用新型专利授权以及17项软件著作权。

客户层面，超业精密服务客户涵盖了ATL、宁德时代、孚能科技、珠海冠宇、卡耐新能源、宁波维科、天津力神、中航锂电等国内市场领先中大型锂电池生产企业，客户优势明显。

根据交易对方承诺，在2019-2021年，超业精密实现扣非净利润将分别不低于6600万、7900万和9500万元。

值得一提的是，凭借核心优势与发展潜力，超业精密曾获得上市公司璞泰来的收购青睐，助其完成锂电设备板块业务链延伸，但是由于整体交易方案主要核心条款尚未达成完全一致，最终收购意向终止。本次超业精密能否成功“再嫁”，高工锂电也将持续关注。