偶遇大众/配套丰田比亚迪动力电池“战事”

不鸣则已，一鸣惊人。比亚迪动力电池业务开放后的客户开拓已经进入实质性阶段。

农历端午节（6月7日），丰田汽车副社长寺师茂树在丰田电动化年会上对外证实，丰田将在未来携手宁德时代、比亚迪、东芝等合作伙伴开展电池研发、生产。

按照丰田的此次的介绍，其新能源战略规划要提前5年实现，这意味着，至2025年，其新能源汽车销量将提升至550万辆以上，这550万辆中，450万辆是HEV及PHEV，100万辆是EV及FCEV。

作为世界上最大的汽车生产商之一，丰田一度在电动化的道路上一直犹豫不决，而此次在规划上提速明显表现出了在电动化上的决心。

事实上，450万辆HEV及PHEV车型是不难实现的。EV和FCEV才是接下来丰田最大的挑战。

为了完成这个挑战，除了将推出广汽丰田C-HR和一汽丰田奕泽（IOZA）等纯电动车型外，丰田还明确提出：联合比亚迪、宁德时代等企业在电池、电机、电控等领域开展合作，加速高性能、长寿命电池的研发，并建立满足电动车高速增长的电池供应体系。

除了对于丰田电动化战略的关注，该新闻引发业内关注的另外一个点在于，在丰田的动力电池合作名单中，出现了比亚迪的身影。

这是在今年上海车展上，大众CEO赫伯特·迪斯邀请比亚迪董事长王传福到德国就动力电池业务探讨合作可能性之后，比亚迪在动力电池领域又一次受到媒体聚光灯关注。

两个月前的上海车展上，刚卸任大众汽车集团(中国)CEO海兹曼、大众汽车集团全球CEO迪斯、现任大众汽车集团(中国)CEO冯思翰等一众高管出现在了比亚迪展台上。

迪斯现场向王传福说：“我真的希望您有机会能到德国来，看一下，探讨一下在电池上有没有合作的可能性”。

从迪斯与王传福的对话来看，大众高管团显然有备而来。而大众与比亚迪展开合作的可能性似乎也由此大幅增加。

从2017年年底开始，大众已经启动了面向全球市场的电池采购招标，招标额高达500亿欧元。在2018年3月13日的大众集团年会上，时任大众集团CEO穆伦表示，大众集团在欧洲与中国这两大市场上已达成合作的电池采购订单金额已达200亿欧元。其中在中国，大众的第一家电池合作伙伴为宁德时代，第一批订单是针对即将在中国本土化生产的电动汽车产品。

大众称，由于电动车规模化之后，对电池的需求量十分巨大，因此，大众正在为可能面临的电池产量不足的问题而寻找解决方案。而迪斯也表示，在电池上“可能会有更多的合作伙伴”。

2018年年底，王传福正式宣布未来将汽车电池业务进行拆分，成立独立公司并谋求上市的计划。

而在此之前的一年多时间里，关于其动力电池业务拆分其实一直在内部推进，业内分析认为，拆分独立上市，一方面可以提升其融资渠道，巩固比亚迪在动力电池领域的第一梯队位置，另一方面，也可以“脱敏”。由于比亚迪与其他车企在整车领域属于同业竞争的敏感关系，这使其很难获得来自整车企业的电池订单。

事实上，自比亚迪传出动力电池业务独立以来，除了在去年7月宣布与长安建立合资公司外，其在客户开拓上一直并没有太多明显进展。

而上海车展王传福与迪斯的“偶遇”，以及此次丰田对外宣布的实际进展，释放出了明显的信号：比亚迪的动力电池业务正在以高起点，直接进入国际一线车企供应链。

来看本周锂电行业大事~

012019，锂电隔膜江湖“喜”与“忧”

经过2018年价格血战的洗礼之后，2019年隔膜行业迎来了片刻的稳定及欢愉，但随之而来的还有，价格的进一步下跌以及竞争的加剧升级。

硬币的一面是，隔膜巨头的订单捷报频传，价格暂稳。1-5月，星源材质先后与孚能科技、合肥国轩、比克动力、亿纬锂能签订供货协议或商务合作协议；恩捷股份也斩获了LG化学为期5年的供货大单。

同时，来自隔膜龙头出货渠道消息显示，经过去年价格烈战之后，虽然不排除后期价格还会进一步下降，但目前隔膜价格暂时稳定。

从订单供应层面来看，一方面，国产隔膜企业全球化进程在提速，由于惧怕高端产能供给不足，国际电池企业偏向合作长单，国产龙头隔膜技术优势、产能优势与性价比优势进一步凸显。

另一方面，国产隔膜的进口替代也在加速，在补贴退坡动力电池企业对供应链成本严控以及国产隔膜技术工艺攀升的双重作用下，此前主要沿用进口隔膜的动力电池企业已在逐步替换国产隔膜。

事实上，隔膜巨头斩获大单是需求侧产能快速扩张的具象反映。目前，包括宁德时代、松下、LG、SDI、SKI等国际头部动力电池企业都纷纷宣布或已经实施扩产计划。

高工锂电初步统计，仅上述前三家电池企业2025年前总产能规划就高达160GWh。按照1GWh动力电池大约需求2000万㎡隔膜来计算，这三家电池企业对应隔膜需求量将达32亿㎡。

硬币的另一面，隔膜行业的竞争仍在进一步加剧。一是产能扩张向龙头企业靠拢，意味着行业集中度将进一步提升；二是补贴大幅退坡，基于价格与性能的综合考量，干法隔膜开始反扑市场，干湿法混战或将升级；三是产能的快速释放以及下游降本传导，隔膜的价格将进一步下降。

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025G牌照正式发布国轩与华为锂电合作猜想

5G通信时代的到来为锂电池企业提供了新的发展机会。

6月5日，国轩高科（002074）发布公告称，公司全资子公司合肥国轩与华为近日在深圳龙岗签订了《锂电供应商采购合作协议》，双方将利用各自所在行业优势，开展锂电领域的战略合作。

根据协议，华为将致力于锂电产品的市场拓展和所需解决方案的研究、产品开发和系统集成，根据市场需求，提供所需锂电产品的技术规格要求，对产品和解决方案的市场竞争力负责。

合肥国轩将致力于华为所需电池的技术研究与产品开发，从事电芯产品的生产制造和交付，确保质量、价格具有竞争力，对电芯产品的质量、性能和价格负责。

尽管协议中并未明确指出锂电池产品的具体应用范围，但结合合肥国轩以及华为两家企业的产品和业务来看，业内人士认为该合作可能与5G通信基站相关。

6月6日上午，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G时代。

随即华为宣布公司将凭借端到端全面领先的5G能力全力支持中国运营商建好中国5G。

华为回应称，华为公司自2009年起着手5G研究，已累计投入20亿美金用于5G技术与产品研发，当前已具备从芯片、产品到系统组网全面领先的5G能力，也是全球唯一能够提供端到端5G商用解决方案的通信企业。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。

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03专用车市场“跳水”后的配套电池企业应对

受补贴政策调整影响，新能源专用车领域动力电池的市场竞争格局发生了显著变化，这意味着此前大批聚焦该市场的电池企业也必须做出相应的调整。

高工锂电研究所(GGII)统计数据显示，2019年1-4月我国新能源专用车产量同比下滑36.67%，达6261辆，主要是受N1级别微面和轻卡产量下滑影响；而专用车动力电池装机电量约1.1GWh，同比增长138%，主要受中重卡专用车产量占比提升带动。

补贴政策调整以及专用车车型产销量的变化，也导致配套的动力电池企业的装机电量排名发生了明显改变。

GGII统计数据显示，2019年1-4月新能源专用车动力电池装机电量排名前十的企业为比亚迪、宁德时代、桑顿新能源、国轩高科、力神电池、国能电池、天劲新能源、安驰新能源、苏州三洋和苏州宇量。

客观来看，2019年新能源专用车磷酸铁锂电池装机大幅上升和三元电池装机大幅下滑，主要是在补贴退坡压力下，主机厂对新能源专用车的成本更为敏感，而基于成本和性能的综合考虑，磷酸铁锂获得快速上位。

从装机电量排名来看，包括智航新能源、天劲股份、星恒电源、振华新能源、海四达电源、比克电池和天鹏电源等多家在2018年专用车领域装机前十的企业，都在2019年出现装机下滑甚至直接调出前十。上述电池企业都是以三元电池为主，市场主要聚焦新能源专用车领域。

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04动力电池TOP10“出征”储能市场

从2018年动力电池装机量TOP10企业在储能领域的市场布控及战略规划来看，或将大概率改写国内电化学储能格局。

相关数据显示，在2018年中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十的储能技术提供商依次为：南都电源、宁德时代、中天科技、力信能源、双登集团、海博思创、科陆电子、信义电源、圣阳电源和中航锂电。

从储能电化学装机量数据来看，超过百兆瓦时装机量的企业不足5家，在尚未决出行业巨头以及市场集中程度不高的态势下，前十排名仍存在诸多不确定性。

尤其是掌控锂电池核心成本优势且排名靠前的动力电池企业，其已开始紧盯海内外电化学储能市场变化，在产品技术、产能扩张、成本管控、市场战略等方面进行了一系列长期的布控与规划。

具体来看，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、比克电池、力神电池、亿纬锂能、中航锂电等排名领先的动力电池企业，其在储能领域已有不同程度的发力或成绩。相同的是，其都将储能置于未来战略规划中的重要位置，并对储能市场的业绩贡献占比增长寄予厚望。

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