5月动力电池装机量解析：TOP10占比下滑8%欣旺达挺进前十

高工产业研究院（GGII）通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示，2019年5月我国新能源汽车生产约11.1万辆，同比增长29%，环比增长4%；动力电池装机总电量约5.68GWh，同比增长26%，环比增长5%。

从市场数据来看，尽管5月新能源汽车产量以及动力电池装机电量都出现同比环比上升现象，但在细分领域补贴退坡所产生的阵痛仍在持续发酵。

1、乘用车环比装机持续下滑专用车市场回暖明显

从车辆细分类别来看，2019年5月新能源乘用车电池装机电量约3.98GWh，同比增长119.5%，环比下滑2%；客车电池装机电量约0.93GWh，同比下滑60.7%，环比增长9%；专用车电池装机电量约0.76GWh，同比增长142%，环比增长55%。

新能源乘用车依然是装机主力，虽然同比大幅增长，但连续两个月出现环比下滑，表明乘用车受补贴下滑的影响较为明显。而专用车同比和环比都大幅增长，表明专用车市场情况发展良好，主要是中型重型专用车产销量增长带动。

2、锰酸锂猛抬头三元电池受挫

从不同电池类型来看，2019年5月磷酸铁锂电池装机电量约1.73GWh，同比下滑26.4%，环比增长17%；三元电池装机电量约3.51GWh，同比增长81.7%，环比下滑4%；钛酸锂电池装机电量约9636KWh，同比下滑85.8%，环比增长86%；锰酸锂电池装机电量约0.12GWh，环比增长346%；其它电池0.30GWh。

从装机占比来看，5月磷酸铁锂电池的占比达31%，增加4个百分点、三元电池占比达62%，减少5个百分点，锰酸锂电池占比2%，增加1个百分点。

三元电池装机环比下滑和锰酸锂装机环比增长，主要是受新能源乘用车装机环比下滑和专车装机环比大幅增长影响。

3、方形电池装机占比双双下滑

从不同电池形状来看，2019年5月方形电池装机电量约4.57GWh，同比增长38.4%，环比下滑4%；软包电池装机电量约0.54GWh，同比下滑15.6%，环比增长48%；圆柱电池装机电量约0.56GWh，同比增长2%，环比增长90%。

从装机占比来看，5月方形电池装机占比达80%，环比下滑8%；软包电池装机占比10%，环比增长3%；圆柱电池装机占比10%，环比增长5%。方形，软包和圆柱的装机占比发生较大变动主要与动力电池装机电量前10排名的变化有关。

4、宁德时代/比亚迪装机环比双双下滑欣旺达进入前十

GGII统计数据显示，5月装机总电量排名前十动力电池企业合计约4.89GWh，约占整体的86%。而4月装机总电量排名前十动力电池企业合计约5.07GWh，约占整体的94%。

2019年5月动力电池装机总电量TOP10企业

备注：电池类型中的其它表示为未标明具体类型的锂离子电池

数据来源：高工产业研究院（GGII）

从数据来看，5月动力电池装机电量TOP10的占比从4月的94%下滑至86%，表明前十名电池企业的装机总电量有所下滑，其中宁德时代和比亚迪两家头部企业的占比下滑较为明显。

GGII数据显示，宁德时代5月新能源汽车装机量4.49万台，装机总电量2.38GWh，市场份额42.0%，环比下滑5.3%，市场排名依然第一；比亚迪装机量1.55万台，装机总电量1.07GWh，市场份额18.8%，环比下滑12%，排名第二。二者市场份额合计占比达60.8%，环比下滑17.4%，约占前十动力电池企业合计的70.6%，环比下滑12.8%。

宁德时代与比亚迪两家头部企业的动力电池装机占比环比双双下滑，表明其受补贴退坡市场的影响较大，但龙头地位依然巩固，其它电池企业暂时难以撼动。

值得注意的是，头部企业以及前十企业装机电量的下滑也给后进入者提供了发展机会，这意味着在补贴退坡作用下，一批有技术有实力的二三线电池企业正在发力，在市场洗牌中快速前进。

其中，联动天翼以2455台装机，装机总电量121094KWh的成绩位列5月动力电池装机总电量第6名，比4月上升3个排名，在市场上冲劲十足。

与此同时，欣旺达以2252台新能源汽车装机，装机总电量118822KWh的成绩首次挺进动力电池装机总电量TOP10，排名第8，为吉利汽车，云度新能源和东风柳汽等多家主机厂配套三元方形电池。

高工锂电在2019年锂电巡回调研活动中了解到，欣旺达一季度公司实现新能源汽车装机近4000台，4月份以来一直处于供不应求的紧张生产状态。目前惠州2GWh的BEV电芯产线已经处于满产状态。另外两条新产线也即将投产，不仅将倍增BEV电芯产能，还将具备HEV电芯量产能力。

事实上，2019年欣旺达动力电池业务发展迅猛，连续获得了多家国际车企的长期动力电池订单，表明动力电池品质获得了国际车企的认可，为其开拓国内动力电池市场提供了坚实的后盾。

1月，欣旺达全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称“欣旺达电池”)荣获易捷特新能源汽车有限公司(下称“易捷特”)“合格供应商”认证。

5月，欣旺达电池已被指定为易捷特X项目待开发的动力电池的供应商，承担其开发工作，相关车型未来六年(2020-2025)的需求预计达36.6万台，该产品采用欣旺达电池自主开发的动力电芯方案和动力电池系统解决方案。

4月，欣旺达发布公告称，子公司欣旺达电池参与了雷诺日产组织的电动汽车电池采购活动，并于近日收到了雷诺日产发出的供应商定点通知书。相关车型未来七年(2020-2026)的需求预计达115.7万台，该产品采用公司自主开发的动力电芯方案和动力电池系统解决方案。

同月，德国本特勒正式发布其全新电动汽车底盘系统(2.0版本)。此次本特勒发布的系统解决方案2.0版本专门为时下热门的电动汽车升级研发，将搭载由欣旺达电池提供的电池模组装配的电池包。

在此情况之下，欣旺达动力电池业务进入发展快车道，有望在2019年实现大幅增长，成为动力电池市场上的“黑马”。