10月动力电池市场：比亚迪优势减弱 力神跃居第三

根据工信部合格证产量数据，2019年10月共产出新能源汽车8.3万辆。根据第一电动研究院的统计测算，动力电池2019年10月装机量约为4.087GWh，同比下降31.03%，环比上涨3.3%。这是今年动力电池装机量连续第三个月出现同比负增长。

10月纯电动车型装机占比95.8%，插混车型装机占比4.1%，剩余为燃料电池车型装机。

装机量及结构

从车辆细分类别来看，10月装机量主要来源于纯电动乘用车，纯电动客车装机量略微下滑，纯电动专用车方面有所提升。

纯电动乘用车10月产量为6.1万辆，较9月增加1757辆，但装机量基本与上月持平，占总装机量的70.6%。纯电动客车方面，与9月相比产量减少了771辆，整体装机量环比随之下跌24.17%。

纯电动专用车方面产量从9月的2886辆提升至7912辆，装机量为477.8MWh。

10月三元材料的搭载量为2.67GWh，其中乘用车占92.3%，三元材料搭载量占总搭载量的65.4%，与9月基本持平。磷酸铁锂电池随着专用车产量提升总装机量也略微提升至1.03GWh，在月度装机中的占比也上涨至25.1%。锰酸锂与多元复合电池9月合计装机80.4MWh，占比2%。

企业表现

10月有效装机电池企业中，单体供应商市场份额在1%以上的共有12家，其中前三位的市场占比分别为53.99%、11.13%和7.65%，TOP10电池企业合计贡献了市场90.6%的装机量。

10月宁德时代装机量为2.21GWh，环比下跌2%，市场份额与上月基本持平。

比亚迪方面装机量环比微跌3.1%，目前看来比亚迪与第二梯队之间的差距已不明显。

竞争较为激烈的第二梯队在10月排名又有较大变动，随着本田两款车型的大幅上量，与之配套的力神装机量也水涨船高，以312.51MWh装机量排名第三。

2019年1-10月总装机量为46.2GWh。其中，TOP10车企共装机41.2GWh，占比89.2%。

宁德时代累计装机23.74GWh，遥遥领先其他单体供应商，市场累计占比为51.1%。比亚迪方面由于目前增长较为缓慢，同时，第二梯队多家企业找到新增长点，其1-10月累计装机9.21GWh，市场份额下跌至19.9%。

第二梯队里除了此前的国轩高科，力神、中航锂电以及亿纬锂能装机量也突破了1GWh，分列四至六位。

10月宁德时代在乘用车上的装机量为1.57GWh，环比9月下跌11.56%，主要原因在于主要配套车型北汽EU5产量的大幅下跌，该车型上的搭载量较9月减少了303.9MWh。不过荣威Ei5、Aion S、e-LAVIDA以及e-BORA四款车型上弥补了EU5带来的搭载量萎缩。不过从车企角度来看，北汽新能源依然是宁德时代10月乘用车市场的最大客户。客车方面10月装机量为497.8MWh，较9月上涨14.7%，主要配套车企为宇通汽车和金龙汽车，使用电池均为磷酸铁锂电池。

比亚迪方面，乘用车和客车的装机量分别为398MWh和23.6MWh。乘用车方面全部为比亚迪车型自用，全部搭载三元材料电池。随着比亚迪e2和比亚迪秦e3的产量拉升，乘用车装机量环比增长20.5%。客车方面，配套的车型数量较9月减少了474辆，搭载量下跌幅度较大，跌幅接近100%。专用车方面，除比亚迪自用以外，还给华林牌专用车提供装机，占比92.1%。

随着东风本田的沁威(X-NV)和广汽本田的理念VE-1产量拉升至2000辆水平，再加上宝骏E100、江淮iEVS4等车型的产量提升，与之配套的力神装机量环比也大幅提升232.2%。

10月外资电池厂商依然仅有三洋实现装机，搭载车型为卡罗拉双擎E+、雷凌双擎E+和蒙迪欧，装机量分别为2261.17KWh、3923.09KWh、和27KWh。

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