璞泰来拟发行8.7亿元可转债 加码负极材料及锂电隔膜业务

璞泰来拟向社会公开发行面值总额8.7亿元可转换公司债券，本次募集资金主要投向“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”及“补充流动资金项目”。

12月29日晚间，璞泰来（603659）发布公开发行可转换公司债券募集说明书称，公司拟向社会公开发行面值总额8.7亿元可转换公司债券，本次募集资金主要投向“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”及“补充流动资金项目”。

募集资金使用计划（单位：万元）

其中，“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”由璞泰来全资子公司江苏卓高新材料科技有限公司实施，预计总投资人民币54025万元，其中建设投资47995.57万元，流动资金6029.43万元，使用募集资金43200万元。

“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”由璞泰来全资子公司溧阳紫宸新材料科技有限公司实施，预计总投资人民币45776.10万元，其中建设投资27000万元，流动资金18776.10万元，使用募集资金23300万元。

璞泰来是国内锂离子电池涂覆领域、负极材料领域的领先企业，以优秀的产品品质和完善的客户服务在市场上赢得了良好的声誉，与ATL、宁德时代、三星SDI、LG化学、珠海光宇、中航锂电、天津力神、比亚迪等国内外著名企业之间建立了良好的长期合作关系。

在锂电隔膜领域，璞泰来是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业化的公司之一，成功开发了在PP/PE隔膜上进行Alpha氧化铝纳米陶瓷涂层的技术，在涂覆隔膜领域实现国产化技术突破，缩小了与国外的技术差距。在浆料配方及生产工艺方面，公司也具有核心技术优势，扩大了原材料的选择范围，满足了电池厂商对于隔膜耐热性、透气性、吸液性等多样化需求。通过高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目的实施，公司能够实现产能的快速提高，从而巩固在涂覆隔膜领域的竞争能力。

在负极材料业务方面，璞泰来建立了“宜春市锂电动力汽车负极材料工程研究中心”，并与中科院物理所开展“高能量密度锂离子电池纳米硅碳负极材料”的合作研发，联合共建中国科学院先导专项中试基地。在新能源汽车和储能行业长期发展的预期下，国内外锂离子电池厂商逐步扩产，对上游负极材料供应商的产能规模和产品品质提出了更高要求。通过本项目的实施，有助于更好的响应下游客户需求，巩固公司行业龙头地位。

根据此前的公告，璞泰来于2019年11月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额8.7亿元可转换公司债券，期限5年。