数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII数据显示，尽管12月新能源汽车产量同比大幅下滑，导致动力电池装机电量同比大幅下滑但环比大幅增长，创造了2019全年的装机电量记录。主要是得益于新能源客车、专用车年底冲量爆发以及新能源乘用车单车带电量上升。

具体来看，12月动力电池装机电量约9.71GWh，同比下降27%，环比增长54.4%。

其中，新能源乘用车12月装机电量约4.76GWh，占比49%，环比增长22.7%；新能源客车装机电量约3.57GWh，占比37%，环比增长101.7%；新能源专用车装机电量约1.38GWh，占比14%，环比增长115.6%。

12月装机电量同比下滑27%表明年底受补贴退坡影响依然强烈，但环比大幅增长表明12月新能源汽车产销量出现冲量现象。

其中，新能源客车和专用车装机电量环比增长都超过100%。主要原因是之前积压了一批订单没有完成交付，新能源客车在下半年一直没有出现批量采购，地方政府需制定新一年的财政支出预算，因而在年底出现冲量采购装机的情况。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

备注：电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容及未注明具体类型的锂电池

在10月“全线溃败”之后，三元电池、磷酸铁锂电池等在11、12月份连续出现回暖，其中磷酸铁锂电池装机在12月份出现大幅增长。

具体来看，12月三元电池装机电量约4.53GWh，占比47%，环比增长27.2%；磷酸铁锂电池装机电量约4.65GWh，占比48%，环比增长89%；锰酸锂电池装机电量约0.08GWh，环比增长33.3%；钛酸锂电池装机电量约0.09GWh，环比增长900%。

其中，磷酸铁锂、钛酸锂电池装机环比大幅增长主要是由新能源客车和专用车产量大幅增长带动装机。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

从12月各电池形状装机电量来看，方形电池一家独大，圆柱和软包电池虽有所增长但依然难掩方形锋芒。

具体来看，方形电池装机电量约8.32GWh，占比86%，环比增长57.3%，主要是得益于宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、中航锂电等方形电池企业装机拉动。

软包电池装机电量约0.83GWh，占比8%，环比增长25.8%；圆柱电池装机电量约0.56GWh，占比6%，环比增长69.7%。

从方形、圆柱和软包电池的装机数据可以看出，方形电池依然占据主导优势，主要是宁德时代、比亚迪等头部企业的市场份额持续上升所致。圆柱和软包电池的竞争局限性愈发突出。

其中，在12月装机电量TOP10企业中，纯圆柱和纯软包电池企业都仅有一家，并有被挤出前十的发展趋势，表明市场竞争非常激烈。

GGII数据统计显示，12月动力电池装机量TOP10企业包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、合肥国轩、力神电池、孚能科技、中航锂电等。头部动力电池企业市场份额进一步提升。

其中，2019全年动力电池装机量TOP10企业合计装机达54.88GWh，占整体装机量的87.98%，较去年排名TOP10企业占比上升5.16%。

2019全年动力电池装机量TOP10企业

想了解更丰富、更详实的数据信息，请参考高工（GGII）发布的《动力电池月度数据库》

联系人陈先生0755-26981898-717

邮箱：research1@gaogong123.com

从全年动力电池装机电量数据来看，宁德时代一家独大，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，强者恒强的局面更加突出。

值得注意的是，在TOP企业中，电池企业之间的市场份额差距较大。例如宁德时代全年装机量是第二名比亚迪的三倍以上，比亚迪装机电量是第三名国轩高科的三倍以上。

其中宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、欣旺达5家电池企业装机量出现同比增长，欣旺达增幅最大达586%。

而比亚迪、力神电池、孚能科技、比克电池4家电池企业装机电量出现下滑，比克电池降幅最大达66%。

总体来看，2019年新能源汽车和动力电池整体表现市场并不理想，其中动力电池企业承受的压力更大。

2019年已经有大批电池企业因市场竞争激烈和生存困难而退出动力市场，如果剔除部分涉及装机为少量样车的动力电池企业，被淘汰的企业数目将会更多。预计2020年将会有更多电池企业被淘汰出局。