钜大LARGE | 点击量：2376次 | 2020年01月17日
2019圆柱动力电池装机量TOP10起底
圆柱动力电池市场占比持续下滑的趋势依然没有得到扭转。
高工产业研究院（GGII）通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2019我国全年累计实现动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9%。其中，圆柱电池装机电量约4.17GWh，占比6.7%，同比下滑41%。
从市场层面来看，圆柱电池在动力电池领域的市场份额持续下降。2017-2019年，圆柱电池装机电量分别约12.57GWh、7.11GWh、4.17GWh，市场占比下滑明显。
圆柱电池装机大幅下滑的背后是市场集中度进一步提升，装机电量排名产生巨大变化。
2019年，位列装机TOP10的圆柱企业分别是（按装机电量高低排列）：国轩高科、力神电池、比克电池、珠海银隆、联动天翼、上海德朗能、苏州宇量、三洋电池、横店东磁和远东电池（远东福斯特）。
其中，TOP10圆柱电池企业装机电量合计约4.02GWh，约占总体的96.4%。
对比2018年圆柱电池装机量TOP10，2019年的装机排名发生较大变化。
其中，国轩高科、联动天翼、上海德朗能、苏州宇量、三洋电池、横店东磁6家电池企业装机排名上升，国轩由2018年的第3升至第1。
不过，比克电池、远东电池、智航新能源、东莞振华、亿纬锂能、天鹏电源等6家电池企业装机排名下滑，甚至有4家企业已经掉出前10阵营。
值得注意的是，尽管有6家企业装机电量排名上升，但整体装机电量大幅下滑，导致电池企业装机电量大幅下滑，预计2020年将进一步下滑。
事实上，而受补贴退坡和市场竞争激烈影响，2019年已有多家圆柱电池企业主动或被动退出动力市场，转战小动力、电动自行车和储能等其它细分市场，预计2020年装机圆柱电池企业也将进一步减少。
一方面，沃特玛、猛狮新能源、智航新能源等多家圆柱电池企业自2018年以来陷入债务危机，甚至已经破产倒闭，从而无力再战动力市场；
另一方面，包括天鹏、海四达、亿纬锂能、振华新能源等企业主动转型，从2018年开始逐步退出动力市场，在小动力等新兴市场寻找新的发展机会。
GGII统计数据显示，2019年中国小动力锂电池出货量为14.7GWh，产值规模已超100亿，小动力市场连续2年超50%的增速增长。
其中，电动二轮车用锂电池出货量为6.1GWh，同比增长79.6%；AGV锂电池出货量为90.2MWh，同比增长33.2%；电动叉车锂电池出货量为1.1GWh，同比增长101.1%；电动工具锂电池出货量为5.4GWh，同比增长54.8%。
其中，包括天鹏电源、亿纬锂能、海四达、天能能源等圆柱电池企业在2019小动力市场锂电池出货量大幅增长，预计后期将吸引更多圆柱电池加入小动力市场。
总体来看，圆柱电池在动力市场的占比仍呈下滑趋势，随着动力电池市场集中度的进一步提升和市场竞争加剧，圆柱电池企业的生存空间将遭到进一步挤压。
因此圆柱电池企业需要根据自身情况和市场变化，制定正确的市场竞争策略，在未来的竞争中求生存。
对此，高工锂电梳理了2019年圆柱动力电池装机量TOP10企业的整体情况：
01 国轩高科
2019年，国轩高科圆柱电池装机电量约1203MWh，同比增长61%；由2018年的排名第3上升至2019年第1。
在市场方面，国轩高科2019年圆柱电池主要为江淮汽车、奇瑞汽车、北汽新能源、昌河汽车、合众新能源、北汽福田、凯马汽车等主机厂提供配套。
在产品方面，国轩高科当前量产的圆柱磷酸铁锂单体比能量已达190wh/kg，系统能量密度140wh/kg，与ncm622体系相当，未来还可以进一步提升。
02 力神电池
2019年，力神电池圆柱装机电量约761MWh，同比下滑51%，装机排名与去年持平排名第2。
在市场方面，力神的圆柱电池主要为江淮、华晨鑫源、海马、北汽福田、郑州日产、北汽新能源、苏州金龙、延龙汽车等20多家主机厂提供配套。
力神电池的产品涵盖圆柱三元、方形铁锂和方形三元，且三种技术产品在不同的应用市场都存在较强的竞争优势。
此外，力神电池2019年实现装机总电量约1.95GWh，位列行业第4。方形电池和圆柱电池装机电量分别排名行业第6和第2。
03 比克电池
比克电池2019年实现新能源汽车装机数量1.86万台，实现装机电量约690MWh，同比下跌近300%，导致其装机排名从2018年的第1下滑至2019年第3。
在市场方面，比克电池主要为江铃、小鹏、郑州日产、江南汽车、东风、零跑、海马、华晨鑫源等17家主机厂提供配套。
2019年比克电池也在积极谋求转型，在维稳动力电池市场的同时，在轻型车、消费电子、储能领域也不断向纵深方向发展。
04 珠海银隆
珠海银隆2019年实现装机电量约350MWh，同比下滑30%，装机电量排名与2018年持平排名第4。
珠海银隆当前主要为广通汽车、兰州广通和石家庄中博汽车提供配套，主要配套钛酸锂电池。
值得注意的是，2018年以来珠海银隆麻烦不断，经历了供应商讨债、公司内斗互撕、涉嫌骗补、IPO被否、被列为被执行人等一系列风波。
但在2019年，珠海银隆新能源业务又稍有起色，甚至冲进单月动力电池装机电量排名前10。
05 联动天翼
联动天翼2019年实现圆柱电池装机电量约338MWh，装机电量排名第5，主要为小鹏汽车提供配套，成为2019年中国动力电池市场上的一匹黑马。
联动天翼成立于2009年12月，从服务于通讯运营商的通讯备电业务起家，率先将锂电池储能技术应用于通讯行业。
2015年12月，完成股份制改造；2016年10月获得松下电器战略投资，双方在高性能锂离子电池领域达成了深度战略合作。
2018年5月，联动天翼新能源动力电池及系统项目落户江苏江阴，9月27日正式开工。
该项目总投资200亿元，一期项目将分批次实现10G瓦时的动力电池及电池系统pack生产能力。全面达产后将形成年产30G瓦时锂电池及pack系统的生产能力。
2019年11月18日，联动天翼江阴新能源产业基地一期项目正式投产，同年多次进入单月装机电量排名前10，发展势头迅猛。
06 上海德朗能
联动天翼2019年实现圆柱电池装机电量约196MWh，同比下滑30%，但装机电量排名却较2018年上升一位排名第6。
德朗能成立于2001年，主打18650电池，现有宁波、山东、张家港三个电芯生产基地。公司产品广泛应用于电动汽车、储能、E——BIKE、电动工具、3C数码产品等领域。
德朗能宁波工厂当前一期产能50万支/天，主要生产NCM811体系的3.0-3.5ah-18650电芯，单体比能量达257wh/kg，主要应用于新能源汽车领域。
在此基础上，德朗能计划在二期项目新上两条21700产线，作为公司18650电池的升级产品。
在市场方面，德朗能主要为东风汽车、零跑、吉海新能源、山西大运等主机厂提供配套。
07 苏州宇量
苏州宇量2019年实现圆柱电池装机电量约182MWh，同比大幅增长189%，装机排名从2018年的第20名上升至2019年第7名。
在市场方面，苏州宇量主要为南京金龙、北京汽车提供装机配套，曾多个月进入动力电池装机电量排名前10。
08 三洋电池
三洋电池2019年实现圆柱电池装机电量约144MWh，排名第8，装机电量大幅增长。
作为松下的子公司，三洋电池2019年在中国动力市场取得较大进展。在乘用车领域，除了通过联动天翼给小鹏供货，松下还通过三洋电池为一汽丰田、广汽丰田、长安福特等合资配套电池，配套车型包括卡罗拉、雷凌、蒙迪欧的PHEV车型。
在专用车领域，2019年1-4月，三洋电池在国内专用车领域的装机量排名位列第9。
09 横店东磁
横店东磁2019年实现圆柱电池装机电量约93MWh，排名行业第9。2019年1-7月，横店东磁实现新能源汽车动力电池装机量86.77MWh，其中乘用车装机64.32MWh，专用车装机22.45MWh。
在市场方面，横店东磁当前为长安汽车、青年汽车、申龙客车、陕西通家、皋开汽车、新楚风汽车和广通汽车等主机厂提供配套。
值得注意的是，此前，横店东磁计划30亿元投资建设的年产6GWh高容量锂离子动力电池项目。截止2019年6月30日，该投资项目受技术路线、政策变动和市场开拓等因素影响尚未启动。
10 远东电池
远东电池2019年实现圆柱电池装机电量约64MWh，排名行业第10，装机电量较2018年大幅下滑，主要为江铃汽车、江南汽车、路通电动车等主机厂提供配套。
产品方面，远东福斯特深耕18650三元锂电池多年，拥有18650-2400mAh、2600mAh、2900mAh、3100mAh等多种型号的产品，分别应用于电动汽车和数码领域。同时，公司4.0Ah/4.5Ah21700电池实现量产，并重点布局了储能电池。
远东福斯特当前量产的2.6Ah/2.9Ah18650型电芯，能量密度达220Wh/kg，Pack成组后能量密度在140-150Wh/kg。在此基础上公司还积极研发高镍811产品，目前已经出货。
当前，远东电池现已升级成为新型21700锂电池生产商，主要应用电动汽车领域。其18650电池主要应用在电动自行车和数码领域。
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