我国动力锂电池行业正进入洗牌期

近年来，我国新能源汽车产业发展十分迅速，已经持续四年位居全球新能源汽车产销第一大国，占据全球市场份额过半。新能源汽车飞速增长叠加国家对动力锂电池行业发展的支持政策，给宁德时代等国内动力锂电池公司创造了机会，让其快速成长为独角兽公司，净利润成倍数增长。但是，随着外资动力锂电池公司重新进入我国市场，以及新能源汽车补贴退坡等外部环境发生变化，我国动力锂电池行业正在进入洗牌期。

动力锂电池政策保护期逐渐结束

2015年，我国首次成为全球最大的新能源汽车消费市场，尤其是巨大补贴催生的新能源客车大规模量产，为韩系三元电池带来前所未有的商机。2016年中，一纸电池白名单宣告了韩系电池出局，我国政府相继推出了《新能源汽车准入规则》修改意见、《汽车动力蓄电池行业规范条件》公司目录，并据此形成了动力锂电池公司白名单与政府补贴挂钩的事实。包含57家公司的白名单没有一家国外电池公司。从2016年底至2017年，三大韩系电池公司在我国的新能源汽车电池业务陷入停滞。这就给国产动力锂电池公司的发展供应了巨大的支持，推动了国产动力锂电池公司快速发展。

2017年，《新能源汽车推广应用推荐车型目录》出现了大量配装外资公司(非电池目录公司)动力锂电池的通告车型。至此，动力锂电池锂离子电池厂家公司是否进入电池目录与能否获得新能源汽车补贴没有必要关系。

201钜大锂电8年五月二十二日，中汽协、我国汽车动力锂电池产业创新联盟联合公示汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)，深圳比亚迪、国轩高科、国能电池、比克电池、亿纬锂能、鹏辉能源、北京普莱德、重塑能源等21家公司入围。其中，三星环新(西安)动力锂电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司三家韩国公司入选。

今年二月一日，国家发改委、商务部公布的《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》中，动力锂电池赫然在列。

上述迹象都在表明，我国动力锂电池行业的限制门槛正在逐步被打破，国家对国内动力锂电池生产公司的政策保护已经到期，中外资公司将处于同样的竞争环境中。

外国动力锂电池卷土重来

我国化学与物理电源行业协会动力锂电池应用分会研究部(以下简称动力锂电池应用分会研究部)统计数据显示，四月份松下电池装机量为26160kWh，排名升至第16位，重要为丰田旗下的PHEV车型卡罗拉与雷凌配套。此外，松下还投资联动天翼，直接持有其5%的股份。联动天翼四月首次跻身月度装机量TOP10公司，名列第9位供应的是圆柱电池。

松下四月份的整体装机量总和达到了98950kWh。这个数据，放到整体排名中，仅次于宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电之后，位列第五名。四月份，凭借着给新势力车企小鹏汽车配套，一家名为联动天翼的国内电池公司，以1530台、72828kWh的装机量首次挤进前十梯队。

2016年，松下就战略投资了该公司。联动天翼其实并不陌生，甚至非常清楚其和松下的紧密联系，小鹏汽车多位内部人士也证实，联动天翼为其供应的其实就是松下的NCA圆柱电芯。

记者了解到，除了通过联动天翼给小鹏供货，松下还通过旗下在华子公司三洋能源为一汽丰田、广汽丰田、长安福特等合资配套电池，配套车型包括卡罗拉、雷凌、蒙迪欧的PHEV车型。其中，配套的电池中在圆柱电池基础上，还新增了方形电池，其为长安福特蒙迪欧供应的就是其方形电池。2018年三月，松下位于大连的车载用方形锂离子电池工厂正式批量供货。该工厂投资约500亿日元(约为29.6亿元人民币)，产能可满足20万辆电动汽车的配套需求，重要向北美和我国市场供应方形动力锂电池。

2019年四月八日，工信部网站公布的第318批机动车公司和产品通告显示，重庆金康瑞驰牌纯电动轿车和东风雷诺风诺牌纯电动轿车位列其中。它们的动力锂电池单体供应商分别是三星(天津)电池有限公司和南京乐金化学新能源电池有限公司。这两家公司分别是韩国三星SDI及LG化学公司在华设立的合资公司。

时隔多年之后，韩系动力锂电池巨头再次进入我国市场。

多重因素正在影响行业洗牌

动力锂电池应用分会研究部统计数据显示，2018年我国新能源汽车动力锂电池装机总量为56.89GWh，同比增长56.88%。宁德时代装机量以23.43GWh高居榜首，占比41.19%；比亚迪装机量为11.43GWh位列第二，占比20.1%；合肥国轩紧随其锂离子电池后，装机量为3.07GWh，占比5.38%。前3家动力锂电池公司装机量之和占总装机量的66.67锂离子电池%，前10公司的装机总量占动力锂电池装机量的82.87%。

到了2019年四月，我国新能源汽车动力锂电池装机量约为5.41GWh，同比增长45.83%，环比增长6.28%。其中前3名(宁德时代47.31%、比亚迪30.93%、国轩高科5.2%)市场份额占比为83.44%，行业集中度进一步提高，宁德时代和比亚迪的市场份额都有较大提升。

据媒体报道，2018年国内动力锂电池公司数量骤减，从2017年135家减少至90家。有业内人士分析，随着市场竞争加剧和产业链整合加速，预计到2020年，动力锂电池公司将仅余下20至30家，80%以上的公司将消失。新的外资公司进入，或将加快这一洗牌速度。

根据财政部、工信部、科技部、国家发改委联合公布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2019年补贴标准在2018年基础上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位。

随着门槛的逐渐取消和新能源汽车补贴的进一步退出，日韩电池巨头在成本上的劣势不再显著，反而在技术上更有优势，将会加快其对我国市场的布局，对我国本土电池公司造成巨大的挑战和压力。

关于未来的动力锂电池市场格局，动力锂电池应用分会秘书长张雨认为，未来两年到三年，我国动力锂电池市场竞争将愈加激烈，行业集中度将进一步提升。在补贴退坡加速的大趋势下，宁德时代和比亚迪市场份额还会继续扩大。产品定位低端、价格竞争激烈、应收账款高企、产能利用率严重不足，将导致小型公司被兼并或陷入边缘化的尴尬局面。

国家电动乘用车技术创新联盟技术委员会主任王秉刚向记者表示，与日韩动力锂电池巨头相比，我国动力锂电池行业名列前茅的公司已经在技术上处在同一档次。但是，与日韩公司相比，国内动力锂电池行业第一梯队之外的公司还有差距。未来我国动力锂电池行业是否会呈现出寡头效应还不好说，但是，由于动力锂电池行业重视研发能力，而小公司研发能力跟不上，且动力锂电池对一致性、稳定性要求很高，小公司在成本上也没有优势，将在竞争中逐渐被市场抛弃。