1-二月动力锂电池装机量腰斩：前十排名大变动，外资公司逆势攀升

受春节和疫情的双重影响，我国1-二月新能源汽车产量大幅下降，动力锂电池装机量也因此受到了直接影响。高工产业研究院数据显示，2020年1-二月我国新能源汽车生产同比下降52%和77%，导致国内动力锂电池装机量同比下降53%和73%。而2019年在新能源补贴退坡的影响下，新能源汽车产量虽然同比下降，但动力锂电池累计装机量约62.38GWh，仍同比上升9%。

其中，前十公司的装机量占比持续提升，一月装机量排名前十动力锂电池公司合计装机约2.21GWh，占整体装机量的95%；而二月装机量排名前十公司合计装机约0.59GWh，占整体的99%，接近100%。“2019年已有大批电池公司出局，而受此次疫情影响和市场竞争加剧，预计2020年还将有一批公司被淘汰出局。”高工产业研究院分析指出。

在整体下降趋势下，今年1-二月份动力锂电池装机量排名有着明显的变化。数据显示，一月份宁德时代、比亚迪和国轩高科的前三阵营排名未发生改变，但4-10名相比2019年则出现松下、塔菲尔、桑顿新能源三个新面孔，而时代上汽、比克电池、欣旺达则被挤出前十。其中，松下为国产特斯拉供货，塔菲尔为河南速达和野马汽车供货。

而二月份排名相比一月份也发生了不小的变化：松下跃升至第二，打破了长久以来的固定前三格局；LG化学首次进入前十榜单，位列第四；鹏辉能源新入围，位列第十；孚能科技和桑顿新能源则跌出榜单。不过，二月份我国汽车产业受疫情影响严重，业内认为排名暂时不能代表行业发展趋势。例如，其中新入围的鹏辉能源为广西汽车、长安汽车、红星汽车等车企生产的专用车供货，业内认为或重要受疫情期间专用车需求上升而入围。

但从1-二月整体来看，动力锂电池公司格局的变化仍不容置疑。2018年和2019年，动力锂电池装机量排名前十的公司中，没有出现外资公司。而今年随着特斯拉正式在国内投产，松下和LG两家外资电池公司配套国产特斯拉实现了装机量的迅速攀升。

乘联会数据显示，特斯拉二月份在我国市场交付量3958台，占据全国电动汽车总体销量30%左右。特斯拉于二月十日开启复工，业内认为，其初始的30%国产化率在疫情期间具备一定优势，供应链或能较快恢复。不过，除了外资电池公司外，本土电池公司也将受到特斯拉的拉动。日前，特斯拉公布了宁德时代加入其电池供应商队伍。

由松下和LG化学的强劲表现，高工产业研究院认为，这表明外资电池已经打响了抢占国内动力锂电池市场份额的攻坚战。接下来，三星SDI、SKI也将加快其进军我国电池市场步伐，将对我国本土电池公司出现巨大的冲击和挑战。外资电池公司正加速在华布局，目前也有部分自主车企表露出选择外资电池的意向。

此外，可以看出前十名中的尾部动力锂电池公司名单相对动荡。受新能源补贴退坡的影响，2019年下半年以来新能源汽车销量大幅下降，弱势车企在资金紧张的情况下拖欠供应商货款，致使部分尾部动力锂电池公司陷入经营困境。例如比克电池就被众泰汽车和华泰汽车拖欠近10亿元的供应欠款，加上自身上游供应商频繁要账，陷入“两难”困境。

“整体而言，2020年我国新能源汽车市场将全面形成‘外资+合资+自主’三股势力共振的局面，而不同的外资、合资、自主品牌关于电池的选择，将让动力锂电池前十排名变量丛生。”高工产业研究院此前预测称。尽管前十名占据了九成以上的市场份额，但公开信息显示，在前十名之外，不少动力锂电池公司仍加速布局，试图在电动汽车全面爆发后占据一席之地。

例如，收购了日产动力锂电池公司AESC的远景集团正在抢夺国际车企电池订单，其创始人兼CEO张雷并不认同动力锂电池公司格局已经形成的说法。而独立于长城汽车动力锂电池事业部的蜂巢能源也在去年十一月正式投产，并称未来有信心成为全国排前三的高端动力锂电池供应商。从部分新入局者的布局来看，相比电动汽车发展初期，高端化和智能网联化成为动力锂电池公司差异化竞争和发展的一个新趋势。