日韩电池的我国“破局”和海外“困局”

《推荐目录》车型配套变化和电池装机量排名变动表明，外资电池品牌或将成为2020年我国动力锂电池装机排名变动的一个变数。

一方面，2020年《推荐目录》中配套外资电池的车型明显增多。外资电池正式进入推荐目录给众多本土主机厂在电池供应商选择方面供应更多空间。

另一方面，市场竞争加剧和国产特斯拉开始量产交付，让2020年我国动力锂电池装机电量排名充满变数。

总体来看，2020年我国新能源汽车市场将形成外资+合资+自主三股势力共振的局面，而上述主机厂关于电池供应商的选择，将让电池装机排名变量丛生。

值得注意的是，尽管日韩电池已经进入我国市场甚至闯入国内装机电量排名前十，重要是配套外资车企，但与我国本土主机厂还处于前期洽谈验证阶段，能否在2020年为我国主机厂实现大规模装机还有待观察。

填补国内车型配套和装机空白

一直以来，《推荐目录》都是我国主机厂选择电池供应商的风向标。此前因相关政策因素，日韩电池未能进入推荐目录，没有为国内主机厂装机从而缺席我国电池市场。

然而，随着补贴退坡和市场竞争加剧，这种局面在2020年被打破了。

高工锂电梳理发现，自2019年底以来，《推荐目录》中相继出现了多款配套日韩电池的新能源乘用车，表明国内新能源相关政策已经对外资电池“松绑”，外资电池正在加快对我国电池市场的渗透。

目前，包括松下、三星SDI、LG化学和SKI等日韩电池巨头，都已经通过直接配套或在华子公司，配套了外资车企和本土主机厂进入了推荐目录。

从外资电池配套的车型来看，日韩电池公司瞄准装机电量最大的新能源乘用车市场，这也表明外资电池对我国动力锂电池市场寄予厚望。

当前，国内动力锂电池市场高度集中，但优质产量依然紧缺，主机厂在电池供采购方面整体依然处于被动状态。

在此情况之下，在产量、技术、成本和品牌等方面具有竞争优势的日韩电池巨头进入我国市场，给其它我国主机厂在电池采购方面供应了更多选择，同时也给本土电池公司出现了冲击和挑战。

事实上，进入推荐目录后，日韩电池立刻展现出竞争优势，凭借为国产特斯拉装机配套实现装机电量快速攀升，改变国内动力锂电池装机排名格局。

2020年1-二月，受新冠肺炎疫情影响和国产特斯拉交付带动，国内动力锂电池装机电量TOP10出现剧烈波动。

GGII统计数据显示，二月国内动力锂电池装机量约0.60GWh，排名前十公司合计装机约0.59GWh，占整体的99%。

其中，松下和LG化学凭借配套国产特斯拉冲进国内装机电量排名前五，打破了本土电池公司长期垄断国内市场的格局。

目前，松下、LG化学、三星SDI和SKI正在扩大其在华电池产量，并将在2020年逐步释放。

随着国产特斯拉产销量的进一步提升以及配套外资电池的车型增多，2020年日韩电池在国内的装机量持续上升将是大概率事件。

不过，业内人士认为，尽管日韩电池已经进入了《推荐目录》，但短时间内为大批我国主机厂实现配套装机的可能性还比较小，我国本土电池公司的竞争优势依然突出。

疫情下的海外厂停摆

尽管松下、三星SDI、LG化学和SKI都将我国作为其重要的市场组成部分，但欧美才是其当前最重要的竞争市场。

自2019年以来，上述电池公司都宣布将扩大在其在欧洲和美国的电池产量，进入2020年，日韩电池巨头海外厂扩产步伐加速前进。

松下：在超级电池厂实现季度盈利之后，松下表示可以将Gigafactory1的电池产量在2020年提高到54GWh，当前产量35GWh。

LG化学：LG化学宣布与通用汽车投资23亿美元（合162亿人民币），在美国建设一个年产30GWh的动力锂电池厂，厂将于今年七月份开工建设；同时LG化学子公司从欧洲投资银行获得4.8亿欧元（约合人民币37.5亿元），将其波兰弗罗茨瓦夫厂的产量从35GWh扩大到65GWh。

三星SDI：三星SDI已开始扩建其位于匈牙利哥德的电池厂，第二家厂将于2020年上半年开始建设，2021年开始投产。三星SDI计划在2030年之前在匈牙利投资12万亿韩元（约9.94亿美元），将其月产量逐渐提升到1800万个电芯。

SKI：SKI计划在美国建立第二家电动汽车电池厂，并考虑在匈牙利扩建一家电动汽车电池厂。

很显然，上述四家电池巨头都将2020年作为其产量扩充的契机，进一步增强其竞争实力，从而提升动力锂电池出货量和销售额。

不过，新冠肺炎疫情在全球开始蔓延升级或将让上述电池公司的年度目标落空。

日前，为防止疫情扩散，松下、LG化学和三星SDI相继宣布关闭美国电池厂。

其中，松下内华达州超级厂自三月二十四日起停产14天；LG化学和三星SDI在密歇根州的电池厂自三月二十六日起关停至四月十三日。

SKI目前正在建设美国电池厂，但日前ITC做出了对SKI不利的默认判决。假如该判决不变，SKI将无法将其电池，模块以及其他组件和材料进口到美国。

总体来看，上述日韩电池巨头将在2020年面对巨大的竞争压力和挑战，疫情蔓延使公司Q2电池产销量受到极大影响，全年目标完成机会渺茫。