多晶硅产业加速向西北转移，在产公司数量减少至18家

上半年海外光伏市场表现亮眼，全球装机约47吉瓦，超出市场预期。此外，光伏产业另一个明显趋势是产业整合正快速推进，竞争力不强的公司加速退出，大公司、国企则加速进入行业。截至六月底，停产的多晶硅公司已达6家，在产公司数量减少至18家。

事实上，海外市场自去年已开始重新崛起。2018年，全球新增装机约为106吉瓦，其中海外市场新增装机约为61.7吉瓦，同比上升26.2%。

在海外市场驱动下，今年上半年我国光伏制造端继续保持了良好上升态势，重要制造公司呈现产销两旺局面，基本保持满产状态。其中，多晶硅产量15.5万吨，同比上升8.4%;硅片产量63吉瓦，同比上升26%;电池片产量51吉瓦，同比上升30.8%;组件产量47吉瓦，同比上升11.9%。

上半年，我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口额达106.1亿美元，同比上升31.7%。其中，电池片出口额大幅上升，出口量超过2018年全年;组件出口额也大幅上升，出口量约36吉瓦，同比上升近1倍。

在市场表现上，上半年组件出口国家和地区市场多元化发展，出口额超过1亿美元的国家和地区有16个，2018年仅为12个;出口量超过1吉瓦的国家和地区10个，2018年只有4个。同时，欧洲市场明显复苏，对荷兰、西班牙、乌克兰、葡萄牙、德国、比利时等欧洲重要国家组件出口均明显上升。

业内人士表示，目前龙头制造公司下半年国际市场订单充足，部分公司已经开始有选择地接受国内订单。

除了出口表现亮眼外，光伏产业另一个明显趋势是集中度进一步提高。我国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示，产业整合正快速推进，竞争力不强的公司加速退出，大公司、国企则加速进入行业。

截至六月底，停产的多晶硅公司已达6家，在产公司数量减少至18家，加之龙头公司大规模扩产，产业集中度进一步提高。硅片、电池领域强者恒强格局得以巩固，中小公司由于产量利用率低、缺乏成本优势逐渐失去竞争力。在组件端，由于上半年重要市场在海外，骨干公司品牌、技术、营销等优势明显，中小公司或成为其代厂，或停产重组。

王勃华认为，随着平价上网、竞价项目政策尘埃落定，下半年国内光伏市场有望恢复上升，再加上海外市场持续上升，预计我国光伏产业仍将保持健康发展态势。与此同时，头部公司规模和集中度将进一步提升，竞争也将从单一降低制造端成本向挖潜应用端转变。

国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示，从新公布的政策指标来看，今年全年新增装机有望超过40吉瓦，平价项目占比预计为20%左右;2020年新增装机则有望达到45吉瓦至50吉瓦。

与此同时，海外市场仍将维持强势。彭博新能源财经预测，今年全球光伏市场需求预计为123吉瓦至149吉瓦。国际分析机构IHS对全球光伏市场同样较为乐观，预期将达到123吉瓦。