两月猛增4GW 越南光伏市场大起底

近期各行业上半年数据陆续出台，根据初步的统计，2019年上半年全球光伏装机约47GW。从国内市场来看，由于上半年光伏政策迟迟未出台，产业内公司多处于观望状态，国内需求疲软。我国光伏行业协会数据显示，2019年上半年我国光伏新增装机量不足12GW，降幅超50%。其中，集中式电站新增装机6.8GW，同比下降43.3%，分布式光伏新增装机仅为4.6GW，同比下降61.7%。

2019年上半年新增光伏装机量(单位：GW)

资料来源：我国光伏行业协会

上半年光伏市场内冷外热

与此形成鲜明比较的是，海外市场的巨大驱动力。同样是来自我国光伏行业协会的数据显示，2019年上半年，我国光伏产品出口总额达106.1亿美元，同比上升31.7%。其中，电池片、组件出口额分别为6.6亿美元和90亿美元，同比上升58.2%、45.1%。从规模来看，电池片出口量已超过2018年全年出口量，而组件出口量同比上升近一倍。

2019年上半年我国光伏产品出口额(单位：亿美元)

资料来源：我国光伏行业协会

伴随我国光伏产品出口大增的就是海外光伏新兴市场的崛起。比如：2019年上半年乌克兰光伏装机1.25GW，达到去年全年光伏装机量的90%;同期墨西哥光伏装机量约1GW，上升率超过30%。但除了以上欧美新兴市场之外，来自亚洲的越南市场在2019年上半年的爆发更加引人瞩目。

根据越南电力集团(EVN)供应的数据，截至2019年六月三十日越南共有82个已并网太阳能电站，装机总量为4460MW。要知道，截止2019年四月越南仅有150MW项目并网。也就是说在短短两个月时间，越南新增光伏装机量超过4GW，越南光伏市场现状如何?是什么原因促成了越南光伏市场的瞬间爆发?越南光伏市场的未来发展前景如何?OFweek产业研究院将为您一一揭晓。

越南光伏产业现状

越南位于亚赤道区域，有良好的太阳能资源，冬天太阳辐射量在3-4.5千瓦小时每平方米每天之间，夏天的辐射量在4.5-6.5 kWh/㎡/day 之间。

越南在2016年三月份公布了编号428/QD-TTg的能源发展主计划PowerDevelopment Master Plan，在该计划里越南政府制定了在2020年以及2030年再生能源装机量需占整体装机量的9.9%以及21%的目标。2017年越南累计并网装机量仅8MW，为追求光伏发展，越南政府制定了光伏装机量分别在2020、2025以及2030年须达到850MW、4000MW和12000MW的目标。

除此之外，越南政府于2017年四月公布编号11/2017/QD-TTg的光伏产业发展推动机制，政策内容以FiT和Net-Metering为主轴，PPA年限为20年，补贴对象分为连网型Grid-connected Project(屋顶型之外的项目皆属该类)和屋顶型Roof-Mounted Project。除此之外，针对税额减免的相关规定也在其中。政策生效期间为2017年六月一日至2019年六月三十日。

Feed-inTariff (FiT)

连网型项目以越盾VND2，086/kWh(约9.35美分/kWh)的价格补贴，该价格仅适用在太阳能电池效率超过16%或是组件效率超过15%的连网型光伏项目上。

Net-Metering

项目拥有者可透过使用双向电表计算用电量和自主生产的电量，电量结算至当该年度结束或PPA已停止，剩余的电力能够以FiT的补贴价格，越盾VND2，086/kWh(约9.35美分/kWh)销售给购电方。

减免优惠

构成光伏项目固定资产的进口货品以及光伏项目将被减免或减少公司所得税Corporate income tax(CIT)，光伏输电项目和变电项目链接至电网所需使用的土地将被免除或减少使用规费。

似曾相识的630

光伏630，起于2015年底我国国家发改委下发的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，通知限定，2016年一月一日以后备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目，执行2016年光伏发电上网标杆电价。2016年以前备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目但于2016年六月三十日以前仍未全部投运的，执行2016年上网标杆电价。随后的两年这一政策一直延续。带来的直接影响就是2016-2018年我国光伏行业内特有的630抢装潮现象。

而时至今日，我们再来看越南光伏市场的爆发性上升，最大的推动因素依然是熟悉的630。因为越南政府2017年四月份颁布的相关政策，2018年开始越南光伏市场已经有逐渐崛起之势，这一点从我国光伏组件前十大出口国的变化就可以看出。

2017年我国光伏组件前十大出口国(单位：MW)

资料来源：OFweek产业研究院

如上图所示，2017年我国光伏组件前十大出口国分别为印度、日本、澳大利亚、美国、墨西哥、巴基斯坦、阿联酋、巴西、韩国、荷兰，并没有越南的身影。但从2018年开始，这一榜单已经发生了明显变化。

2018年由于政策变动，国内市场呈收缩态势，各厂家纷纷将目光转向海外市场寻找机遇，迎来出口规模的进一步上升。2018年我国向海外出口高达40.8GW的光伏组件产品，较2017年28.1GW出货量上升45%。分国家来看，2018年印度、日本和澳大利亚依旧是我国组件出口的前三大海外市场，澳大利亚、墨西哥、巴西市场由于储备的大型项目陆续开工，出货量显著上升。值得注意的是，与2017年相比，越南市场开始爆发，首次进入前十大出口市场。

2018年我国光伏组件前十大出口国(单位：MW)

资料来源：OFweek产业研究院

2019年越南光伏市场的崛起之势进一步提速。2019年上半年我国光伏产品(硅片、电池、组件)出口总额106.1亿美元，同比上升31.7%，其中组件出口额大幅上升，组件出口量约36GW，同比上升近一倍。

出口额超过亿美元的国家/地区达到16个，出口量超过1GW的国家/地区也达到10个。其中前十名国家和地区中亚洲国家有3个(越南、日本、印度)，欧洲国家4个(西班牙、葡萄牙、荷兰、乌克兰)，拉丁美洲国家2个(巴西、墨西哥)，大洋洲为1个(澳大利亚)。

最值得关注的是，越南超越印度成为我国光伏产品出口第一大市场，重要原因在于越南总理签发关于在越南发展太阳能发电项目鼓励机制的决定。为享受20年0.0935美元/kWh的电价补贴，越南光伏呈现爆发式上升。

2019年上半年我国组件出口分布(份额)

资料来源：我国光伏行业协会

越南光伏市场走势

与我国市场情况类似，抢装结束后，预计2019年七月到2020年六月，越南南部地区的FIT将减少25%，中部地区减少15%，北部地区的FIT保持大致相同。在2020-2021年期间，所有地区的FIT将再下降5%。这一点毫无疑问会降低投资者的热情，以此给2018-2019年期间狂热的越南光伏市场降温，并回归到理性发展的轨道。

另外，快速上升的可再生能源装机量，会给电网运行新增了不确定性和安全稳定的挑战。也是越南光伏市场未来发展的不确定因素。近期已经有报道，因为2019年上半年的许多光伏电站项目近期密集投入运行，致使部分输电线路严重过载。目前宁顺、平顺两省是越南光伏项目最多的省份，其中宁顺15个，总功率1023MW;平顺19个，总功率871MW。许多输变电线路超负荷200%，最典型的是占塔(Tháp Chàm)-后生(H?u Sanh)-绥风(Tuy Phong)-潘沥(Phan Rí)110千伏输变电线路超负荷260%-360%。