上半年国内光伏新增装机同比降逾五成，海外市场拉动效应明显下半年发展仍将提速

七月二十五日，在光伏行业2019年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，我国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华通过演讲梳理了上半年光伏产业生产运营情况行业发展形势。

2019年上半年，我国光伏新增装机不足12GW，降幅超50%，集中式电站新增装机约为6.8GW，同比下降43.3%，分布式光伏新增装机约4.6GW，同比下降61.7%。

在海外市场驱动下，全产业链重要公司均呈现生产端和销售端产销两旺的局面，基本保持满产状态。

前六月，我国多晶硅产量共计15.5万吨，同比新增8.4%，其中三月份产量达2.89万吨，创历史新高，环比新增10.7%;硅片产量达63GW,同比新增26.0%;电池片产量达516W,同比新增30.8%;组件环节产量大多来自海外订单拉动，达到47GW左右，同比上升11.9%。

海外市场的拉动效应明显，特别是欧洲市场，在2018年MP限价措施取消后一直维持较大的市场需求。新兴市场，如越南在其国内630抢装的拉动下，截止至2019年六月累计光伏装机达到4.3GW，也成为我国重要的出口市场。

根据我国光伏行业协会统计，2019年1-五月我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出额达到87.5亿美元，同比上升28.6%;其中电池片、组件出口额分别达到5.2亿美元和74.5亿美元，出口量为4.2GW，29.96W，分别同比上升1.5倍与1倍。

由此，龙头制造公司下半年国际市场订单充足，关于国内订单部分公司已经开始以订单质量(价格和付款方式等)为依据，有选择性地进行接单。

除了出口情况表现亮眼，另一个明显的趋势是光伏产业整合的不断推进，产业集中度进一步提高。

截至六月底，多晶硅公司停产数量已累计达到6家，在产公司数量减少至18家，加之多晶硅龙头公司大规模扩产，产业集中度进一步提高。硅片、电池领域继续巩固大者恒大的发展格局，中小型企由于产量利用率低、无成本优势逐渐失去竞争力。而在组件端，由于上半年重要市场在海外，骨干公司的品牌、技术、营销等优势明显，中小公司或沦为其代厂，或停产重组。

要注意的是，国内光伏行业在稳步发展的同时问题犹存。重要体现在：光伏发电项目申报与执行仍存挑战，制造业存在结构性问题，融资难、融资贵问题愈加突出等方面。

具体来看，在项目申报上，从地方层面来看，一是各地方能源部门对光伏发电项目申报的主动性和积极性不一;二是尽管能源局在文件中明令禁止，但各地在执行过程中，仍存在部分地方能源系统操作流程不够透明、有倾向性，部分地区竞价项目存在隐性门槛等问题。在申报流程方面则存在竞价项目申报过程中材料提交时间短造成部分项目未申报成功、各地对政策的理解存在差异给公司申报光伏发电项目新增了难度等问题。

我国光伏制造业虽在产业化规模和技术方面全球领先，但也存在产量阶段性、结构性供需失衡、产品结构单一、公司差异性不大等问题。公司研发偏重晶硅电池等主流技术，对薄膜电池等新型电池未给予足够的政策引导和市场空间，前沿性、颠覆性光伏技术研发投入不够，引领产业创新发展积累不足，抢占未来产业发展制高点能力不强。此外,标准、检测认证体系滞后，与我国光伏产业规模全球领先的地位不符。

对此，王勃华表示：在对外贸易上出现了新的形势，即知识产权方面的问题，行业应有充分的认识，过去基本上是同质化竞争，以扩展规模降低成本的方式为主，现在则不同，竞争形势更大程度地转向技术路径，强调差异化。

531新政后,由于政府政策出现调整、上市光伏公司股价下挫、光伏产品价格大幅下跌、可再生能源资金补贴拖欠等多方面因素影响，金融机构对光伏领域内的贷款支持更加谨慎。

我国光伏行业协会供应的资料显示，即使是行业内品牌力高，前期融资难度相对较低的公司，也纷纷反映出融资难与融资贵的问题，甚至出现断贷和抽贷的现象。据我国光伏协会供应的资料显示，部分公司贷款利率已从531新政前的6%左右，上涨至超过8%，融资成本大幅新增，并且公司也已经没有可以抵押的资产。电站业务方面，531新政后金融机构关于光伏电站评级很差，很多项目因为融不到资不得不放弃建设。

关于下半年发展情况的展望，王勃华认为，全年规模预计大致在35GW～45GW，上半年不足12GW，因此下半年市场可能会呈现爆发式上升，或将造成产业链部分环节供应趋紧，随着光伏发电的成本下降，海外市场发展会加速，公司也应提高国际化市场的运作水平。与此同时，头部公司的规模和集中度将进一步提升，竞争也将提升至龙头公司之间，从单一的降低制造端的成本向挖潜应用端转变。