新基建"风口" 光伏发电再迎机遇期

三月四日，中共中央政治局常务委员会召开会议，中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。会议强调，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随着中央定调、政策加码，新基建无疑将成接下来的投资新风口。

事实上，新基建并非近期才提出的新概念。早在2018年底的中央经济工作会议上，就首次提出了加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设"。

传统基建是以铁路、公路、水利和市政管网为代表，以钢铁、水泥为主体的投资建设。而新基建，广发证券认为分为广义及狭义两种。狭义的新基建重心为科创，包括5GW、新能源新材料及其应用领域配套设施、无人化配套设施等，而广义的新基还包括传统基建补短板部分，如交通运输短板领域(轨道交通、冷链物流)、能源行业短板领域(核电、特高压)等。

根据国金证券梳理，2020年新基建包括6大方向：5G基建及应用，光伏、电网、特高压，北斗导航，工业互联网，新能源车、充电桩;人工智能、云计算。

作为能源转型的尖兵特种，以光伏为代表的可再生能源成为无可争议的国家战略新兴产业。特别是光伏发电，成为少有的全产业链领先国际的产业。截至2019年底，全国光伏发电累计装机达到204.3GW，其中集中式光伏141.67GW，分布式光伏62.63GW。

聚焦当下，正处于政策调整期的光伏产业，装机规模受限，上升速度略显下降。然而，随着2021年大规模过渡指平价上网新轨道，光伏产业即将摆脱补贴束缚，市场竞争之下产业成熟度将进一步增强。

眼下，以光伏为代表的新基建被政策加码，全国投资由此倾斜，这无疑为光伏产业的新一轮蜕变带来机遇期。

截至目前，包括河北、河南、山东、山西、江西、江苏、福建、重庆、宁夏等在内的多个省份已公布2020年重点项目建设名单，其中涉及光伏的重点项目达30多个。