外资品牌“猛进”下的动力锂电池配套

我国新能源汽车的市场版图上，外资和合资品牌正在“攻城略地”。

在纯电动乘用车领域，特斯拉凭借国产Model3席卷国内纯电动产销各大榜单。国产Model3一季度累计销售1.7万辆，其中三月销售10160辆，当月纯电动乘用车市占率达到21.5%。

GGII数据显示，2020年前四月国产Model3累计生产2.79万辆，是排在第二位的广汽AionS产量的近3倍。

在插电式混动领域，合资品牌车型在PHEV领域的市占率不断提升，由2018年的不足5%猛增至2020年前四月的34%。宝马5系、帕萨特PHEV、蒙迪欧、卡罗拉PHEV、雷凌、途观L、宝马X1、奥迪A6L等8款合资品牌PHEV车型进入TOP15榜单，占比过半。

其中宝马530Le、帕萨特PHEV两款车型产销量与纯电车型媲美。1-四月产量进入新能源乘车产量TOP10，并分别位列第3、第6。

要说明的是，除SKI配套奔驰E300eL、松下配套丰田雷凌及卡罗拉外，当前合资品牌PHEV的动力锂电池重要由宁德时代完成配套。

在此背景下，高工锂电梳理了2020年1-四月外资、合资新势力车企产量及电池配套。具体如下：

GGII数据显示，1-四月包括特斯拉在内共15家外/合资品牌新能源乘用车有产量，共计生出现产新车5.6万辆，同比上升51.4%。占国内新能源乘用车总产量的份额为33.6%。

不过，也有部分合资品牌表现不尽如人意。产量过千的合资车企仅7家，占比不足半，另有4家东风日产、东风本田、郑州日产、广汽本田、华晨雷诺产量不足50辆，近乎停滞。

而特斯拉、华晨宝马、一汽大众、上汽通用五菱、广汽丰田等TOP5公司总产量5.1万辆，占外/合资品牌新能源乘用车总产量的91%。这其中仅特斯拉生产2.79万辆，独占外资、合资公司产量的49.8%。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

从动力锂电池配套来看，合资品牌动力锂电池选择国产化趋势明显，且集中度较高。产量TOP10公司中，除天津一汽丰田外，其余9家公司均有搭载宁德时代电池。

产量TOP10车企重要由8家电池供应商，除LG化学、松下、SKI外，其余5家均为国产电池制造商，共计配套2.8万辆新能源乘用车，占外/合资车型总产量的5成，电池装机量681610Kwh。假如去除特斯拉产量，该比例将提升至超9成。

在电池供应商数量选择上，包括特斯拉、上汽通用五菱、广汽丰田、广汽菲克、北京奔驰等均有2-4家电池供应商，其中上汽通用五菱电池朋友圈达到4家，分别为鹏辉能源、宁德时代、卡耐新能源及力神电池。

此外，国内动力锂电池的快速发展，已形成一批与国际动力锂电池厂商竞争的对手，这也加速了外/合资车企加速国产动力锂电池的导入。

一汽大众、广汽丰田、北京奔驰等车企在原有外资动力锂电池的基础上，加入国产供应商的导入，形成1家外资+1家国产的电池供应模式，并且配套比例大幅倾斜国产。

例如一汽大众2020年前四月全部由宁德时代供应，去年同期配套公司为LG化学；SKI为北京奔驰仅仅配套了3款车型，其余车型均由宁德时代配套。此外，特斯拉国产Model3选择LG化学，并与宁德时代绑定合作，预计搭载宁德时代的新车将于下半年亮相。

GGII分析，未来几年，外资品牌的车型市场占比将会进一步加大，而在动力锂电池的配套上，将会以我国本土电池公司为主，这其中，除了宁德时代之外，还将会有少数几家具备产品实力的公司突围，同时，外资品牌也将会逐步导入日韩体系的电池公司配套。