动力锂电池行业上演拉锯战

数据来源：我国汽车动力锂电池产业创新联盟

随着全球新能源汽车产业的发展、我国双积分政策的落地以及欧盟碳排放趋严，眼下，包括奔驰、大众、宝马、丰田等在内的全球主流车企，纷纷开启电动化战略，各家的电动产品将在未来两年集中投放。

在业内人士看来，新能源车的热潮将带动动力锂电池行业全面爆发。眼下，无论是国内市场还是海外市场，一场动力锂电池公司的拉锯战，正在上演。

■“狼来了”？外资巨头重回我国市场

日前，我国汽车动力锂电池产业创新联盟公布了五月份动力锂电池报告。在动力锂电池公司装车量方面，宁德时代、比亚迪、LG化学分别以1.59GWh、0.39GWh和0.37GWh占据前三。配套特斯拉国产车型的LG化学在五月超越了松下升至第三位，后者装车量为0.28GWh。

值得一提的是，得益于特斯拉MODEL3的热销，LG化学五月的电池装车量达到0.37GWh，与比亚迪的0.39GWh已非常接近。而在同期的2019年五月，装车量前三的位置，还是由宁德时代、比亚迪及合肥国轩三家我国公司占据。

外资动力锂电池公司迅速“上位”，与动力锂电池“白名单”的解除息息相关。2019年年底，工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第11批）》公布。其中，即将国产的特斯拉、奔驰、丰田等搭载外资电池的新能源汽车将首次在我国获得补贴。这意味着，我国动力锂电池市场，正式向LG化学、松下等外资巨头开放，动力锂电池“白名单”正式退出历史舞台。

时间回到2015年，工信部公布《汽车动力蓄电池行业规范条件》文件，并在第二年公布了四批符合该条件的动力锂电池公司名单，即业界俗称的“动力锂电池白名单”。根据政策要求，整车厂只有配套白名单内动力锂电池公司产品的车型，才能享受到新能源汽车补贴，白名单中仅含我国动力锂电池公司，松下、LG化学、三星SDI、SKI等日韩动力锂电池公司均被排除在外。

根据2019年第11批推荐目录，特斯拉在华国产车型配套松下、LG化学电池，北京奔驰搭载SKI电池，广汽丰田则选择了松下电池。随着以上品牌车型在国内市场的销售，也势必将拉动外资动力锂电池公司在华市场份额的上升。

■动力锂电池公司忙跑马圈地

2020年我国新能源汽车市场将全面形成“外资+合资+自主”三股势力共振的局面，而不同的外资、合资、自主品牌关于电池的选择，将让动力锂电池前十排名变量丛生。

事实上，国内动力锂电池行业的市场份额之争，已经开启。

在经过了一波“坊间猜测”后，大众汽车集团入股国轩高科的消息，终于迎来实锤。今年五月底，大众汽车集团官宣，公司将投资约11亿欧元获得国内电池生产公司国轩高科26%的股份，并成为其大股东。签约各方计划在获得相关部门批准后，于今年年底完成相关交易。

与国轩高科的合作，显然有利于大众电动汽车业务在华的规模化投产。而关于国轩高科而言，其服务对象重要为江淮、奇瑞、北汽及长安等整车公司，配套江淮IEV7、IEV7S、IEVA50、IEVS4，长安欧尚X7EV，北汽EC3，奇瑞eQ1等车型。这些车型的市场份额都相对有限，但随着大众这位大客户的加入，国轩高科动力锂电池装车量也将随之上涨。

国内动力锂电池公司的领军人物，宁德时代与比亚迪，同样忙于找寻新的合作对象，尤其是能够布局海外市场的外资公司。

据宁德时代方面介绍，在国内市场，宁德时代为上汽、吉利、宇通、北汽、广汽、长安、东风、金龙和江铃等品牌车企以及蔚来、威马、小鹏等新兴车企配套动力锂电池产品；在海外市场，则与宝马、丰田、戴姆勒、现代、捷豹路虎、标致雪铁龙、大众和沃尔沃等车企开展合作，获得其多个重要项目的定点，配套车型将在未来几年内陆续上市。

“2020年，我们还将与特斯拉开展合作，供货期限为2020年七月一日至2022年六月三十日。在此期限内，特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力锂电池，公司的供货不局限于磷酸铁锂或三元锂离子电池，也不局限于国内市场”，宁德时代内部人士告诉记者。

比亚迪则在今年初宣布成立五家“弗迪”公司，负责新能源汽车核心零部件的对外销售工作，这意味着，比亚迪旗下产品将面向全行业供货。除了北汽新能源、金康汽车、长安福特等与比亚迪达成合作之外，日前又传出了捷豹路虎正在与比亚迪就动力锂电池供应和生产进行谈判，未来比亚迪可能为此在欧洲地区设立电池厂。

“百万公里”电池时代或将开启

市场竞争之激烈，已经显现。根据市场调研机构SNEResearch公布的动力锂电池报告，2020年一季度，LG化学以27.1%的市场份额击败松下和宁德时代，成为全球市场占有率第一的动力锂电池公司。宁德时代以17.4%的市占率位居第三。

对此，宁德时代表示，公司的生产运营因为疫情的原因在短时间内受到一定影响，“四月份已经重回全球市占率第一”。

可以看到，国内动力锂电池公司的重要战场仍为我国本土市场，国内新能源汽车市场的走势，直接影响其全球销量表现。除了积极布局海外市场，眼下，国内动力锂电池公司也试图通过技术升级、产品迭代，来提升竞争优势、扩大市场份额。

“宁德时代已开发出可以使用16年、200万公里的电池，我们已经准备就绪，随时可以投入量产”，面对外资动力锂电池公司的发力，宁德时代方面认为：“我们的能量密度、充电速度、循环寿命等指标与外资竞争对手相比具有竞争力，成本上也具有外资竞争者不具有的规模采购、本地化供应优势。”

另一边，比亚迪在今年年初推出“刀片电池”，据介绍，这款电池在体积比能量密度上比传统铁电池提升了50%，具有高安全、长寿命等特点。

关于未来竞争格局，财通证券分析：“动力锂电池行业未来在集中度提升的同时，很可能出现宁德时代和LG化学的双寡头格局，LG化学有望凭借对材料体系的理解和产品的高品质卡位高端市场，宁德时代将凭借成本方面的优势卡位中低端市场，同时在技术端逐步积累后，有望扩大高端市场份额。”

行业声音

我国动力锂电池公司尚未真正“走出去”

2020年以来，我国和全球动力锂电池市场份额都出现了与以往不同的变化。

全球动力锂电池市场格局方面，由于我国新能源汽车产销量下跌，而欧洲电动汽车市场大幅上升。两个整车市场的不同方向，拉动不同市场动力锂电池供应商的出货量变化。从中也可以看出，我国动力锂电池供应商还没怎么“走出去”，一旦国内需求不振，就极大影响销量。

不过，这一点正在改变。宁德时代、比亚迪、孚能、亿纬锂能、国轩高科等多家我国动力锂电池厂都正在或者即将取得海外市场订单，从而也能享受国际汽车市场电动化的福利。

在我国，LG化学市场份额的上升，全由特斯拉拉动。在我国不断开放电动汽车市场过程中，外资、合资车企也将开始发力新能源。它们选用的动力锂电池厂商，很可能也来自国外，这一趋势将是长期的。我国动力锂电池厂商占据绝大部分市场份额的情况不可能一直持续下去。外资动力锂电池厂商在我国，应该会有一定的市场份额。

相比LG化学和松下，绝大多数我国动力锂电池厂商难言竞争优势。现阶段，我国动力锂电池厂商在国内供货关系上，和主机厂有先发的绑定关系，算是优势之一。此外，极少数我国动力锂电池厂商，在成本上也有一定优势。但是假如将产品品质一视同仁的话，我国动力锂电池厂商的成本优势可能也令人生疑。