电动汽车的时代，动力供应商该何去何从呢

随着经济的发展，人们开始追求高质量的生活，衣食住行，方方面面都在追求舒适和健康，今天我们就来谈谈有关行。汽车行业现在出现了许多的新面孔：新能源汽车，氢燃料动力电池汽车还有电动汽车。从目前的发展趋势来看，汽车的电动化越来越明显，而相应的动力锂电池市场的发展也会受到影响。这是一场有关传统动力供应商和新兴的非传统供应商之间的无硝烟的战争。

本文具体观察一下汽车电动化进程中，供应商为应对需求变化而整合产品线或者转型的通路。

我们以电池业务为切入点，从新老供应商的不同情况来分析各家战略，目前大的电池供应商的业务重构方式重要可以分为三大类：

1.进一步密切与整车厂的合作

松下手握特斯拉这张大牌，目前几乎包揽下特斯拉全部的电池供应，由此一直占据整个车用电池市场的榜首。松下还被大众列为重要的电池技术合作伙伴，但是在与大众的合作上，也存在一些强有力的竞争对手，比如LG化学。

2.强势进入新领域，布局多元化

一种是通过外部收购战略强势进入，比如三星，三星从收购Magna的电池系统部门入手，然后收购汽车音响巨头哈曼国际，布局智能语音交互产业，在进军汽车零部件领域下了一步大棋。

另一种是采取多业务整合推进战略，比如LG，LG进入汽车电子领域较早，又具备长期投入的决心，现在已经成为一个多元化的汽车零部件供应商。

3.业务重心转向

比如JCI(江森自控)，在车用电池的竞争中，转向了12V和48V锂离子电池。

表1SNE调研的车用动力锂电池供应商出货量排行

第一部分以松下为代表的系统化推进者

松下可以作为意欲在汽车电动化进程中全面收割、系统化进军电动化浪潮的代表。

松下的B2B业务集中在自动化工业系统分社，主攻娱乐、安全、环境3个领域：

1)基于舒适性的娱乐相关业务：以数字座舱为发力点，车载导航仪、数字仪表HUD、组合显示器、仪表等，整合集团软件系统开发的能力。这个业务领域的竞争非常激烈，FY17收入比FY16有所下降的，本身这个领域受车企需求变化的影响较大，部分业务上升点在快速转向，为此长期来看上升不易。

2)基于安全的自动驾驶相关业务：这类业务中松下利用自身在传感器方面的优势，从传感器和ECU扩展到监控摄像头、广角摄像头、后视镜等的开发，核心是基于摄像头的图像技术作为支撑。ADAS由于MobileyeME系统的存在，全球范围内的自动驾驶研究都从图像下手，竞争激烈。

松下这两块业务与电气化关系不是很大，如下图所示，可以看个概览。松下重要是通过电子行业切入汽车领域，可以视为比较纯粹的汽车电子公司。与机电协同的公司相比，松下重要发展电子元器件+软件形成的ECU和传感器系统，评估纯的汽车电子公司可以把松下作为一个蓝本。

图1汽车电子系统业务

3)基于电动化的动力锂电池相关业务：面向混合动力车和纯电动汽车的动力需求，松下的电池业务战略还是比较清晰的，亦即牢牢抓住Tesla这样的重量级、有影响力的车企合作伙伴，同时与原有的车企合作伙伴保持良好的关系。

第一大客户是Tesla，之前有传出LG和三星试图进入的传言;

配套丰田priusprime，还有接下来进入我国的两款pHEV，这些都是很好的上升点;

配套福特的pHEV产品，一直比较稳定;BEV项目面对积累的竞争;

配套大众的pHEV产品，与福特情况类似;BEV项目有待在成本、能量密度以及全球布局上与车企的需求做出匹配。

图2松下的AIS业务部门参与汽车业务的比例

第二部分以三星和LG为代表的激进的新贵

三星和LG有类似也有不同之处，二者都花费巨资继续在汽车产业投入，但各有侧重。

1)LG

之前在第一电动的文章已有简述，LG在全球重要车企包括通用汽车、福特、雷诺日产、捷豹路虎、现代起亚、沃尔沃、戴姆勒、大众和奥迪-的BEV平台上，都布下了紧密合作的重笔。

提高动力锂电池研发强度：近两年LG的电芯开发已经进入白热化阶段，在单体的能量密度提高和成本下降过程中，已经对单体的安全边际出现很大的影响。LG不仅投入巨资研发单体，还在利用系统的安全技术来减少对电池单体的需求方面投入研发，融入了更多的技术和部门协同，目标是从卖单体转到卖模组和电池系统。

大量投资全面部署多项业务：不仅是当前业务，在制造上面，在开发上面，不同产品线的开发和投入，都要大量的资金和产品部署。看LG电池的财务报表，这是放长线钓大鱼的韩国战法。

图3LG的产品阵容以及在Bolt上的尝试

2)三星

之前三星对汽车领域并不是特别上心，但近几年加大了投入力度，2015年，三星SDI收购了MagnaSteyr的电池组业务，2016年三星又斥资80亿美元收购汽车音响巨头哈曼国际。2017年还曾有报道传出三星开始直接进入自动驾驶的测试阶段，但相比较而言，电气化的汽车业务在三星整个大架构里并不是那么重要。三星到底会如何建立一个长期的计划，以使自己在汽车电动化进程中也分得一杯羹，值得我们持续跟踪。

第三部分以JCI为代表的努力转向者

在竞争大潮中及时调整策略的典型代表是老牌供应商江森自控(JCI)

如下图所示，，NavigantResearch的研究报告显示，2013到2015短短两年时间内，JCI这家老牌电池公司在锂离子电池竞争已掉出领先梯队。再回到表格1，聚焦于12V和48V业务的JCI，其实连前10的锂离子电池出货量排名都挤不进去。

图4NavigantResearch2013和2015的锂离子电池厂家的竞争力估计

公司管理者确实要为保守付出代价，JCI现在的产品组合，基本还是在原有铅酸启动电池业务上去做优化和布局，来匹配美国公司12V锂电优化油耗小改计划，还有欧洲车企的48V锂电计划，这些都要时间。在这个领域还有A123在坚持。其实这两家老牌公司应对新形势的做法是非常类似的：

在HEV上的无所作为，使得48V和12V的协同效应不够

相比HEV电池，12V和48V在单体/电池包的比例低，使得系统设计成本和工程约束很苛刻

图5JCI的电池系统

未来，老牌的供应商在汽车电动化进程中是会重振辉煌还是会一蹶不振，与公司的战略布局和推进策略密切相关，也与其管理者的智慧密切相关，我们不妨拭目以待。