光伏制造商电池组件制造商陷两难境地

扩产，还是不扩产，这是一个问题。停滞不前肯定不行，想前行又寸步难行。美国光伏制造商陷入了一个两难境地。

依靠从我国进口廉价电池、组件等光伏产品支撑了2016年美国光伏装机的鼎盛年代，但随着201提案影响力逐渐扩散，进口光伏产品成本提高，而国内产量远远不能满足其装机需求，美国境内光伏制造商纷纷公布扩产计划。

计划执行地如何?境内建厂会一帆风顺吗?

国内产量难以满足装机需求开展造血计划

根据预计今年美国光伏装机部署约10～12GW，但由于美国境内没有足够的电池片制造产量满足其装机需求，12GW光伏装机规模中的大部分将通过进口电池或组件来满足安装需求。

2017年五月十七日，美国国际贸易委员会对进口晶体硅太阳能电池及组件启动201调查，自今年一月份起，美国国际贸易委员会(USITC)根据201法案对进口至美国的产品进行全球保障措施调查，关于进口光伏电池和组件征收为期4年的保障关税，首年税率30%，随后每年下降5%。每年首批进口的2.5GW电池可以豁免附加关税。

201法案的执行使得原产于我国境内的组件产品出口至美国，不仅被征收30%的201关税，还要叠加美国对原产于我国的组件产品所执行的反倾销税率。我国向美国的组件出口自年初开始停滞，由于2017年第四季度囤积的组件已消耗用尽，美国光伏制造商不得不展开一轮扩产来满足美国境内的装机需求。

据悉，目前已经有晶科能源、Firstsolar、HanwhaQ-cells、Sunpreme、LGsolar、特斯拉等制造商公布了其扩产通告。假如当前通告能够按期全部实现，则将为美国新增4.2GW左右的组件产量和1.7GW左右的电池(包括薄膜)产量。

但问题是，即使通告中的组件和电池制造产量全部达产，总产量就能满足其国内装机需求吗?

扩产通告进度如何?

1、晶科能源(JKS)：在佛罗里达州杰克逊维尔有一个组件组装厂，宣布与NextEra(NEE)达成数千兆瓦的组件交易。有关产量的变动通告据传稳定在预期的400MW，并将在2018年第四季度实现量产。但照目前情况来看，2018年第四季度实现量产可能不会发生。

2、FirstSolar(FSLR)：计划将俄亥俄州厂的series6扩建至1.6-GW，但据了解，由于六系列的斜坡问题，公司预计2019的满负荷生产日期并不完全合理。最终产量可能是新增的，但不是宣布的数量。

3、HanwhaQ-CellsKorea(HQCL)：宣布到到2019年第四季度，公司将拥有组件产量1.6GW。事实上，公司要考虑是否要投资，以及在这块制造成本不低的土地上投资美国制造业是否具有经济性。

4、Sunpreme：公司宣布于2019年在德克萨斯州完成400MW的双面单晶电池和组件产量，但目前并没有供应有关场地选址，试生产规模等更多细节信息。

5、LGSolar(066570.KS)：宣布其位于阿拉巴马州的厂拥有500MW高级住宅屋顶组件组装能力。预计2019年第四季度实现量产。不过可能会低于其宣布的数量。LG同样面对着与其他制造商相同的市场问题和额外成本问题。

除上面五个公司之外，另外还有两个不在名单上的公司：

1、特斯拉(TSLA)SolarShingles：在其第三季度电话会议上，特斯拉公布了光伏瓦产品的最新情况：由于产品的复杂性，产量已从2018年第四季度延迟到2019年上半年。有关预期效率，制造成本，每瓦价格等具体信息没有供应。但预计可能会有更多延误。

2、Sunpower(SpWR)：Sunpower称其收购SolarWorld的俄勒冈厂将有助于其IBC电池和组件获得豁免。公司正在大力收购，并将其俄勒冈厂升级生产p-Type组件。

也就是说，尽管各家都在张罗着自己的扩产计划落地，但目前看来，情况并不乐观。

开启美国光伏制造道阻且长

扩产后，美国本土制造产量依然无法满足其趋于平稳上升的光伏装机需求。再加上关税限定进口电池产品必须控制在2.5GW之内，因为想要满足国内装机需求，在国内建厂是一条捷径。

美国开发了一个巨大的需求市场，但现在它面对着ITC减少(备注：ITC法案(可再生投资税收减免政策)税收减免额减少至原法案的八成，此法案影响地面电站的融资和开发)，缺少联邦政府支持，以及特朗普政府关税政策的全面影响。另外，美国是一个昂贵的制造地区，制造成本难以忽略，想要在美国建立制造厂，要认真衡量扩产带来的利益和成本，想要扩大市场，要长远的布局。

美国要新增新的电池产量。但坦率的说，单纯新增电池产量并不能使用户安装成本得到控制。

假如美国想要鼓励国内电池制造业发展，它要的将不仅是投资、激励，还有谨慎和耐心。因为没有人会要另一个Solyndra，更因为电池制造业是一个多年的计划，不可能一夜之间就取得令人满意的成功。

尚德就是一个前车之鉴。2009年，我国光伏行业领先制造商尚德选择亚利桑那州作为其首个50兆瓦级组件组装厂的基地。但到了2013年，它关闭了该厂。

光伏产业的制造类似于杂技演员高空走钢丝，因为电池、组件已经成功商业化生产，因此制造商的高价值市场很少。在价格比拼中，获胜者通常是那个最能吸收边际痛苦的人。

太阳能行业制造商几乎没有对价格的控制权，因为他们都是激烈竞争中的参与者，况且他们始终要应对一个实力雄厚、资金充足、难以撼动的竞争对手传统能源。传统能源的基础建设已经完善，短时间内很难用可再生能源技术取而代之。即使是在全球气候危机频频凸显，更加提倡环保的当下，公民习惯还要时间来适应和改变，可再生能源基础设施要开发，新生技术(储能)要成熟。

即使通过新增国内制造产量的方式进行成本的控制，仍难以抵挡传统能源的全方位冲击。

从积极的方面来看，个别州正在加强社区太阳能和住宅太阳能储能计划，同时仍保留了对大型地面电站开发的兴趣。光伏作为最有潜力的可再生能源，是未来能源转型的趋势。

只是当前，它面对着两难的境地。