这次特斯拉要求新增电池供应的为何是LG化学？

上周四，特斯拉公布第二季度交付90650辆新车，远超7.2万辆的预期。在提交给美国证券交易委员会的邮件中，特斯拉披露弗里蒙特厂的产量已经顺利恢复到停产之前的水平。加上特斯拉（上海）厂，今年三季度特斯拉电动汽车产量有望超过15万辆。

销量持续向好，需求有望保持高上升，特斯拉正要求其电池供应商新增电池供应。

据路透社消息，在需求上升之后，特斯拉新增了电池订单，要求LG化学等供应商新增电池供应，“韩国LG化学计划今年在韩国国内厂开始为特斯拉生产电池。”据悉，LG化学正在考虑将其在韩国的部分产量转换为特斯拉车型所需电池。

01这次为何是LG化学

目前特斯拉的电池供应商已经有松下电池、LG化学和宁德时代3家，其中，宁德时代本月才开始向特斯拉（上海）供货。

由于销量一直很好，特斯拉会频频要求电池供应商新增电池供应，过去几年，因为Model3等车型的热销，特斯拉不止一次要求松下电池新增电池供应，甚至两者还因电池供应问题闹过一些小别扭。

据了解，从特斯拉二季度销量分布地区来看，今年第二季度特斯拉仅在我国市场的交付总量就达到3.1万辆，占其全球销量的1/3。我国已成为其全球最重要的市场之一，而目前特斯拉（上海）的电池基本都来自LG化学。

很显然，在特斯拉Model3等热销车型的带动下，LG化学南京厂的一条专为特斯拉生产电池的产线已经无法满足其需求了。

事实上，今年前几个月，因为特斯拉（上海）厂的带动，LG化学今年前几个月在华的装机量，一直稳居前三。

尽管特斯拉为解决电池供应不足的问题，已经将宁德时代纳入其电池供应链，但是目前其上海基地仍非常依赖LG化学。

另一方面，为降本特斯拉（上海）Model3还推出磷酸铁锂版本。

上个月，国家工业和信息化部公布的2020年第7批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》正式公布了特斯拉Model3磷酸铁锂版相关信息，新车电池系统能量密度仅为125Wh/kg，低于外界此前猜测的140Wh/kg；续航468km，也低于外界预期的500km。

鉴于该款车型续航里程已经高于目前搭载同等版本的三元电池（搭载三元电池同版本的车型续航里程为445km），小编推测后续特斯拉（上海）Model3标准续航版估计都会切换为磷酸铁锂离子电池。

鉴于当前国内中高端纯电动汽车续航500km几乎已成标配，该款车型的出台或许有些鸡肋，未来特斯拉能否继续靠这款Model3走量，很大程度上将依赖该款车的销售价格能否继续下降，比如在20万元附近。

值得注意的是，在工信部公布的2020年第3批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，特斯拉已经推出两款长续航版Model3：Model3长续航后轮驱动版的NEDC工况下续航里程达到668km；Model3高性能全轮驱动版NEDC工况下续航也达到了635km。

续航里程大幅提升，售价也在34万元左右。因而关于标准续航版的冲击可能会很明显。事实上，四月十日特斯拉（上海）Model3长续航后轮驱动版与高性能全轮驱动版开放预订，在24小时内，订购数量就突破20,000辆，也足可见该款车型在华的受欢迎程度。

从目前已知信息来看，这两款Model3的电池应该都是来自LG化学。

小编猜测，后续不排除特斯拉（上海）所产的标准续航版Model3都采用宁德时代的磷酸铁锂离子电池；LG化学则专注为Model3长续航和高性能版本供应三元电池。

从此前Model3长续航和高性能版的预定火爆程度可以看出，这两款车很可能会成为特斯拉（上海）下半年的走量车型，无疑对LG化学的电池需求也非常大。

除此之外，特斯拉（上海）ModelY的量产计划也已经提上日程，LG化学也被寄予重托。

去年三月，特斯拉推出了一款跨界运动型多用途电动汽车——ModelY，并于今年一季度在特斯拉弗里蒙特厂生产。今年一月，特斯拉（上海）表示，也将在上海厂生产ModelY，预计2021年年初开始交付。

ModelY与Model3类似，也是特斯拉推出的一款主打性价比和销量的车型，但定位是SUV。在SUV日益受欢迎的我国市场，ModelY销量或可比肩甚至超越Model3。届时，随着产量需求爆发，电池需求也会水涨船高。

在电池方面，根据特斯拉（上海）透露的消息，ModelY仍将采用三元电池，LG化学仍然可能是其重要供应商。

我国目前已成为特斯拉非常重要的市场，而在这一市场，LG化学又是其重要电池供应商，因而，要求LG化学新增电池供应就很好理解了。

02是在我国新增产线还是在韩国切换产量？

为满足特斯拉对电池的需求，2019年一月，LG化学投资1.2万亿韩元（约合人民币72.6亿元）扩建其在我国南京的电池生产线，以应对圆柱型电池全球需求量的新增。

LG化学南京厂距离特斯拉（上海）厂只有300公里的距离，在配套方面具有距离优势，可以节省下一笔不菲的物流运输费用，同时也因距离较近，可以快速响应特斯拉的相关需求；但假如为应对特斯拉对电池的更多需求而新增新的产线，也将会新增一笔新的投资。假如LG化学在韩国国内改造产线，则可能会新增物流成本，但好处是可以节省一大笔投资。当前，摆在LG化学眼前的是各有利弊的两难选择！

要求LG化学新增电池供应，关于宁德时代或许也是好消息。

本月，宁德时代已经开始向特斯拉供应磷酸铁锂离子电池，根据公开信息，应该是方型磷酸铁锂。这表明特斯拉不再沿圆柱电池“一条道走到黑”了。

未来，有着方型磷酸铁锂离子电池在特斯拉Model3标准版上的配套相关经验和技术积累，不排除在长续航版、高性能版Model3以及ModelY上也会采用方形三元电池。

今年五月，宁德时代董事长曾毓群曾表示，公司今年下半年开始向特斯拉供货，供货不限于磷酸铁锂或者三元电池。未来随着特斯拉（上海）对电池需求的持续新增，为解决电池供应及成本问题，特斯拉很可能也会将宁德时代纳入其中高端车型配套体系。