动力锂电池寡头时代来临 “危机意识”成致胜关键

比尔盖茨说：“微软离破产永远只有十八个月。”极具忧患意识的背后，所应对的是当前科技狂飙突进下带来的经济颠覆性发展。而能否把握住时代发展的脉搏，攸关公司立足市场之根本，考验着市场主体的前瞻性布局和应对能力。

在国内的动力锂电池领域，宁德时代之所以能强势崛起，反超比亚迪，稳坐市场头把交椅，与其创始人曾毓群的行业危机意识直接关联。今年四月份，在CATL公众号上发表的内部公开信中，曾毓群写到：“当我们躺在政策的温床上睡大觉的时候，竞争对手正在面对生死关头玩命的干，一进一退期间的差距可想而知。”

正是这种居安思危的意识，激励着员工，推动CATL永远走在锂电业的前沿。2016年宁德时代销量国内排名第二，市场占有率为22%；今年一季度，宁德时代反超过比亚迪，出货量行业第一；三季度，宁德时代市场占比攀升到25.79%，市场地位进一步巩固。

2017年三月，鸿海集团子公司富泰华工业以10亿元获得宁德时代1.19%的股权，据此推算，其估值已经超过840亿元人民币；进入十月，传统车企纷纷加速其新能源汽车战略，据披露，长安汽车和东风汽车均已确认入股宁德时代。而早在六月，宁德时代已公布上市辅导通告，迈入上市进程。预计宁德时代上市后，其市值将直追比亚迪。

与比亚迪电池、整车双轮驱动的发展模式不同，宁德时代只专注于动力锂电池的生产和研发，资源集中优势凸显，这也意味着宁德时代整体实力越强，其市场竞争力的强化速度也越快。

2016年，国内的新能源市场无疑是比亚迪的时代，无论是在动力锂电池领域，还是新能源汽车市场，都是由比亚迪执牛耳。然而进入2017年后，比亚迪电池业务立刻滑落巅峰，三个季度过去了，比亚迪不仅没有重回巅峰，甚至与宁德时代的差距不断拉大。

众所周知，比亚迪动力锂电池业务问题的关键，在于不对外供货，游离于市场之外，导致市场反映迟滞。尽管第二季度伊始，比亚迪立刻拆分电子业务部门，开启电池外销。但是作为产业龙头，必定要经历一段不短的战略调整期，目前动力锂电池产业发展正处于转折阶段，比亚迪也因此错失了三大先机。

一是错失产业转型关键期。进入2017年，动力锂电池市场逐渐由政策主导向市场主导转型，市场化竞争环境中，产品的性能优势取代价格优势，成为第一竞争力，拥有优质产量的电池公司成为主机厂追捧的对象。不对外供货的比亚迪电池，也无法与其他主流车企优先合作，从而丧失进一步抢占市场的先机。

二是错失巩固市场黄金期。尽管比亚迪已开放电池对外供货，但产量不足仍然限制着比亚迪电池市场布局的推进。比亚迪副总经理李云飞表示，过去几年比亚迪电池一直供不应求。近日比亚迪在投资者关系活动表中也透露，前期公司动力锂电池的产量有限，重要满足自用。

而国内主机厂电池型号多元，研发车型配套要两年以上的验证周期。显然，短时间内比亚迪的电池对外供应业务难有起色，而产业格局日益固化，随着时间的推移，比亚迪电池的外销战略面对的压力也会与日俱增。

三是错失技术路线调整期。我国汽车技术研究中心的数据显示，2016年我国生产的新能源汽车中，磷酸铁锂离子电池总配套量为203.32亿Wh，占比72.26%。进入2017年，三季度中磷酸铁锂离子电池总配套量已滑落至50%左右。技术路线由磷酸铁锂向三元电池转变。尽管比亚迪已转变思路，大力推进三元电池研发，不过难免会要一段调整期，同时此时技术路线调整已经完成。

比亚迪虽然错失先机，不过实力并未减损半分，随着比亚迪调整期的完成，动力锂电池市场必将上演更加激烈的“双雄争霸之战”。而比亚迪的竞争优势也极为突出，首先比亚迪的电池性能国内数一数二，而目前国内新能源汽车市场仍然高端产量不足，对高端产量的需求甚至会不断推升，比亚迪电池的吸引力也会不断增强；

其次只要比亚迪的汽车业务稳据国内第一，同时不断推进，将与电池业务形成互补，松下和特斯拉就是例子；最后比亚迪的技术筹码足够多，无论是整车制造、电池生产，比亚迪的技术对其他公司来说有足够的吸引力，只要实力够强，就不怕找不到合作对象。

权威分析显示，预计到2020年，目前存在的约200家动力锂电池公司智慧剩下10家到20家。面对不断加剧的行业洗牌，公司如何应对？国家科技成果转化基金合伙人兼总裁方建华给出了答案：“行业洗牌期将考验公司的市场反应能力、产品品质能力、资金实力、技术研发能力和供应链配套能力。”

而将市场反应能力排在首位，想来并非偶然，毕竟如宁德时代和比亚迪这两大行业龙头，假如不能时刻饱含行业危机意识，也面对着被取代的危险。