H1新能源乘用车产量TOP10及配套电池“解码”

2020年过半，新能源乘用车一路低迷，整体产销降幅首超燃油车。今年上半年新能源乘用车产量和动力锂离子电池装机量双双降幅超4成。

GGII数据显示，2020上半年国内新能源乘用车生产约31.4万辆，同比下降43%，动力锂离子电池装机量约13.2GWh，同比下降41%。

高工锂电认为，一方面新能源汽车整体价格高于同级燃油车，上半年车市不景气，新能源汽车推广不利因素加大。另一方面，当前新能源汽车销量较大的B端受疫情影响下降较明显，尤其是网约/出租等出行市场。

一个明显的现象是，2020年自主品牌在新能源领域的竞争优势逐步被削减，甚至可以说已经掉队，而以特斯拉为主的外资品牌，以及蔚来、理想等新势力公司无论在品牌影响力还是市场份额均在快速提升。

数据表现最为直观。2020年上半年产量前10公司累计生产20.56万辆新能源乘用车，占乘用车总产量的65.5%。其中自主品牌车企仅比亚迪、广汽和长安3家，累计生产7.4万辆，占前十公司的比例36%，不足4成。

而特斯拉、一汽大众、华晨宝马、上汽大众、上汽通用五菱5家外/合资品牌产量占51.4%，其中特斯拉产量49786辆位列第一，独占整个新能源乘用车市场15.8%的市场份额。此外，蔚来汽车、理想汽车表现也十分不错，依次排在第5和第10，在前10公司的占据了12.53%份额。

自主品牌失守、合资/新势力猛攻下，国内主力车型产销量及其动力锂离子电池配套随之也在发生巨大的变化。

GGII数据显示，上半年国内产量新能源乘用车TOP10车型累计生产了14.47万辆，累计装机电量6.79GWh。

比较去年同期，虽产量与装机量均出现了较大幅度的下降，但车型呈高端化发展，除欧拉R1和长安E-Star两款微型电动汽车外，其余均为定位中高端车型，单车装机电量有所提升。

具体车型来看，国产Model3霸榜稳居第一，宝马5系和帕萨特两款PHEV也占据一席之地，新势力方面，蔚来ES6、理想ONE、威马EX5等3款新势力车型集中亮相。自主品牌方面，广汽AionS、比亚迪秦EV、欧拉R1、长安E-Star入选，其中AionS进入TOP5位列第二。

在电池配套上，TOP10车型由9家电池公司完成电池配套，除LG化学和松下外，其余7家均为国产电池公司，其中宁德时代独占半壁江山，为7家车企配套，4家为独供。

具体来看，合资车型电池选择上，受益于国产Model3需求拉动，LG化学和松下动力锂离子电池装机量大幅提升，并挤进国内装机量TOP10。本月开始宁德时代正式向特斯拉供货，随着供货量的提升，对LG化学的配套比造成一定影响。

此外，宁德时代近乎将国内其他合资品牌的动力锂离子电池订单收入囊中。TOP10车型中的宝马5系和帕萨两款PHEV均选择宁德时代的动力锂离子电池，且为独家供应。

自主品牌电池车型上，除秦EV由比亚迪自身供应，长安E-Star选择中航锂电外，广汽AionS和欧拉R1均选择了2家动力锂离子电池供应商。其中微型电动汽车欧拉R1供应商由去年的塔菲尔更换为蜂巢能源，不过目前占比较小。

新势力电池选择上，蔚来ES6及理想ONE均为宁德时代供应，而威马汽车今年电池供应商选择显得十分多元化，由去年的宁德时代与力神两家，到今年的宁德时代、塔菲尔、中兴高能及瑞浦能源4家，其中后两家的量还较小。

新势力公司因体量尚小，在头部动力锂离子电池公司话语权较弱，倾向于选择2-4家电池供应商，如合众新能源有宁德时代、亿纬锂能、天津捷威、江苏时代、国轩高科5家电池供应商。

其实，不止新势力，为保障优质动力锂离子电池的供应，包括自主品牌及合资车企的热销车型电池供应商倾向于采购2-3家电芯。这也加剧了电池公司在热销车型配套比例的竞争。

如国产Model3目前已经由LG化学、松下两家电池供应商，目前是LG化学为主，松下的供应较小，但宁德时代也在本月加入配套队列，仅这一款车型的配套竞争就如此激烈。

可以预见的是，动力锂离子电池公司的竞争维度正在升级，厮杀市场由绑定车企下沉至具体车型，甚至单车型的供货比例。未来，随着外资电池的进入，迎接动力锂离子电池公司的将是一场白热化的战场。