全球电动汽车元年来临 锂离子电池大厂“龙虎斗”

《科创板日报》（上海，研究员何律衡）讯，据电动汽车垂直媒体Electrek最新报道，经特斯拉方面证实，其2021年新款Model3LongRangeAWD车型将配备升级版，电量达到82kWh，能量密度较此前版本提高5%。

报道称，近日，有购买2021年新版Model3LongRangeAWD的欧洲消费者，在网络社区上传其收到的来自特斯拉的产品信息说明文件，文件显示，新车将配备82kWh电池组，根据此前数据，Model3同款车型2019年及2020年的出厂电量为79kWh，这意味着电池组能量密度提高了5%。

据悉，该全新升级版电池组由特斯拉电池主供商松下在美国内华达超级厂生产，仍为“21700”三元电池，能量密度提高5%较其“竞争对手”磷酸铁锂高1.4倍，并将使其成为世界上能量密度最高的动力锂离子电池之一。

今年早些时候，松下宣布对与特斯拉合资建造的内华达州超级厂追加1亿美元的投资，并承诺将在该厂生产的电池的能量密度提高5％，总产量提高10％。

九月，松下能源北美生产工程和设施副总裁卡尔·沃尔顿（CarlWalton）透露，该公司将在该设施中生产下一代电池，暗示或将能量密度提高20%。同时表示，将在内华达厂建设特斯拉全新“46800”电池的产线。

此次新电池组的曝光，意味着松下以及特斯拉的电池升级计划正在快速进展中。

全球电动汽车元年来临锂离子电池大厂“龙虎斗”

近期，全球新能源汽车产销环比持续上涨，同时，包括特斯拉、大众在内的多家车企均有多款新车型预计2021年下线，新能源汽车加速全球化、景气周期开启已成为不争的事实。在此前提条件下，全球锂离子电池龙头的竞争也日益加剧。

GGII统计显示，2020年前三季度全球动力锂离子电池装机量约77.78GWh，同比下降1.7%。其中，排名前十动力公司合计装机量约为72.01GWh，占全球动力锂离子电池装机量的93%，LG、宁德时代、松下排名前三，相互差距逐步缩小。

GGII认为，以上三家锂离子电池龙头分别代表当前全球软包、方形、圆柱动力电芯的最高水平，全球前三市占比位置将出现轮番变动的可能，竞逐全球龙头地位尤为激烈。

此外，装机量前十名中，我国公司占了六家（宁德时代第二，比亚迪第四，远景AESC第六，中航锂电第七，国轩高科第八，亿纬锂能第十），韩国公司占了三家（LG化学第一，三星SDI第五，SKI第九），日本公司仅有松下一家，排名第三。

同时，面对竞争，以宁德时代为首的“我国帮”，以LG化学为首的“韩国帮”，一个祭出扩产利器，一个加速推进高镍电池研发，均来势汹汹。在此前提下，仍为特斯拉的主供商的松下，配合特斯拉电池日提出的多项高能电池研发计划，加速推进电池升级也为情理之中。

据东吴证券分析师曾朵红十一月三日报告分析，松下电池业务在公司整体营收仅占比9%，电池亊业部对外界需求变化的应对灵活性较弱。技术方面，松下专注圆柱电池，在特斯拉的合作下推向全球顶峰，目前能量密度领跑全行业。

供应链方面，松下电池供应商以日企为主，且均以主供占据绝大份额，但随着我国电池材料供应商技术提升且成本优势凸显，目前开始逐渐导入国产供应商，包括电解液新宙邦，隔膜恩捷股份星源材质等。

此外，松下客户结极较单一，最大客户为特斯拉，其次为丰田，其余客户开拓需一按时间，认为未来其在全球电劢化进程中增速或将落后二LG化学和宁德时代。

曾朵红指出，全球电动汽车元年来临，以松下为代表的全球电池巨头产量产量将迅速扩大，率先通过认证进入海外供应链的上游标的将充分受益全球电动化进程。