钜大LARGE | 点击量：1199次 | 2021年05月14日
2020年孚能科技由盈转亏，动力锂电池公司面对变局如何“绝处逢生”
最近，孚能科技去年营收同比下降54％的消息“成功”吸引了大众的眼球。自2009年一月，我国新能源汽车开启“十城千辆”以来，作为上游配套的动力锂离子电池行业已历经12年的发展。新能源汽车推广进展迅猛，产品逐渐走向C端市场。但据记者了解，虽然产业趋向成熟，但动力锂离子电池公司远不能“高枕无忧”。面对越来越严峻的竞争形势，动力锂离子电池公司要在生存中求发展。
公司经营危机时有出现
根据官方对外公布的业绩快报，孚能科技2020年营收为11亿元，同比下降54％，净亏损超3亿元。去年七月，作为科创板“动力锂离子电池第一股”，孚能科技在上海证券交易所科创板挂牌上市，重要产品为三元软包动力锂离子电池的电芯、模组和电池包，涵盖纯电动汽车用电池系统、混合动力车及插电混合动力车用电池系统。据悉，2019年，孚能科技的盈利还高达1.3亿元。目前，孚能科技的股价和市值，均比2020年年底时下降约1/3。
有关亏损原因，孚能科技给出解释：公司前三大客户北汽集团、长城汽车和一汽集团占总销售额的85％，这三家公司的部分车型销售不佳，于是停止向孚能科技采购与该车型配套的电池包，采购下降幅度约99％，导致2020年全年销售额下降逾20亿元。除此之外，受到新冠肺炎疫情影响，孚能科技针对海外摩托车客户ZERO的供货量也较2019年大幅下降。
“宁德时代、比亚迪等动力锂离子电池龙头公司的装机量还是在不断上升。这意味着随着新能源汽车市场的发展，动力锂离子电池需求的上升空间是存在的。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受《我国汽车报》记者采访表示。
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有关孚能科技的亏损，吴辉认为，从本质上讲，公司业绩下降还是产品竞争力的问题。事实上，随着新能源汽车市场的发展，不仅供应商之间的竞争愈加激烈，一些整车公司也在拓展自己的动力锂离子电池业务。从这个意义上说，动力锂离子电池公司和整车公司之间的关系正逐渐变得复杂，双方既可以是合作伙伴，也可以是竞争对手。
此前，行业已有前车之鉴。由于众泰汽车的连环欠款，比克电池在动力锂离子电池产业发展史上留下了一段大起大落的故事。公开资料显示，自2018年十月，众泰汽车就已停产。众泰汽车（ST众泰）2020年年报显示，公司实归属净利润-111.9亿元，同比下降1498.98％。作为众泰汽车的重要供应商之一（占其动力锂离子电池供货量的60％），在2019年十月，比克电池就因为6亿元欠款，将众泰汽车告上了法庭。
连锁反应当然不止于此，比克电池受到的巨大冲击，还波及了上游供应商。2020年四月底，杭可科技和容百科技均公布2019年财报，显示自比克电池账款“暴雷”后，两家公司又对多家客户账款进行了大比例计提。
整车市场结构变化带来影响
行业人士认为，新能源汽车销量占新车总销量的5％是其从导入期迈入成长期的临界点。经过十多年发展，如今，新能源汽车市场正在悄然发生改变。“一是新能源汽车个人消费比例大幅提升至近70％，两年前这一比例仅为20％；二是非限购城市购车比重达到60％。”此前，工信部装备工业一司汽车发展处副处长马春生透露的这组数据，显示了2020年新能源汽车市场最大的变化。
在新能源汽车发展初期，普及推广重要是在公共领域，比如环卫车、出租车等。如今，市场需求正转向私人消费。而私人消费又重要分化为像特斯拉、蔚来汽车等品牌的高端车细分市场和像五菱宏光MINIEV这样的低端车细分市场。
随着补贴退坡，从此前公共事业采购到如今面对C端用户，新能源汽车行业由市场驱动的成分越来越重。在这个过程中，新能源车企正在经历“大浪淘沙”。相应地，为之配套的动力锂离子电池供应商难免“随波逐流”。
吴辉表示，现在新能源汽车市场更多转向私人购买（乘用车领域），车企更加看重动力锂离子电池的品质、性能、成本等因素。面对当下的竞争格局，动力锂离子电池公司得C端市场者得天下。记者了解到，星恒电源去年跑进轻型车和微型电动汽车两大面向C端市场的赛道，出货量和装机量都位居行业前列。在轻型车锂离子电池赛道，从2018年到2020年的持续三年间，星恒电源位列全球轻型车锂离子电池销量第一。除此之外，星恒电源配套国民神车五菱宏光MINIEV，成为其最大的动力锂离子电池供应商，借此站稳了国内新能源乘用车动力锂离子电池装机量前十之位。
中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受记者采访时表示，乘用车是新能源汽车最大的增量市场，作为直面终端消费者的产品，动力锂离子电池公司要更深刻地洞察消费风向。未来新能源车型会越来越多，消费者可选择性增多，肯定会有一些车型被淘汰，为其配套的电池公司也会受到影响。同时，车型的新增意味着电池需求的扩容。在车型供应商多元化、跨国车型加速在华投放新能源车型等趋势下，为动力锂离子电池公司打入国内外品牌车企的供应链也供应了更多机会。
公司要做好风控强化产品
根据我国汽车动力锂离子电池产业创新联盟公布的数据，今年前两个月，动力锂离子电池公司装车量前十公司排名为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、捷威动力及瑞浦能源。如何能够让自己成为整车客户的长期合作伙伴，除了彼此的选择之外，“打铁还需自身硬”。
一直以来，动力锂离子电池行业都存在高端产量不足，低端产量过剩的局面。吴辉告诉记者，当下动力锂离子电池公司的生存环境越来越严峻。有关第二梯队的电池公司来讲，竞争压力确实很大。一方面，随着LG化学、三星、松下等外资公司大力拓展市场，其获得外资车企客户的机会很大；另一方面，车企自身也在往上游布局电池，无论是在研发、制造还是合资建厂方面。像宁德时代这样的动力锂离子电池龙头公司，由于本身具备规模优势，也就强化了成本优势。“假如要与车企合作，首先要有规模，规模上去了，才能更进一步具备成本优势；其次是产品本身，由于车规级动力锂离子电池和消费级的产品不相同，车企对动力锂离子电池的要求也不相同。”吴辉说。
于清教告诉记者，首先，动力锂离子电池公司要控制大客户风险，减少对单一客户的依赖；其次，要注意产品与技术创新，加强多种技术路线储备，促进成本控制能力的提升，重视品牌形象的树立与维护，增强上游供应链的稳定性等。
面对市场变局，动力锂离子电池公司不能有丝毫懈怠。为了扭转亏损局面，孚能科技表示，公司采取了多种措施，包括完善全球化战略，开拓新的客户和新市场，加快新增产量的释放等。在释放产量方面，去年十二月，孚能科技宣布与吉利科技集团达成战略合作，双方设立合资公司建设动力锂离子电池生产厂。吉利科技将会优先采购合资公司生产的动力锂离子电池，且每年采购量不低于其需求量的80％。
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