钜大LARGE | 点击量:840次 | 2021年05月17日
锂离子电池产量供大于求3倍,未来锂离子电池水平会怎么样
国内最大的动力锂电池制造商宁德时代(300750.SZ)公布半年报四天后,第三大锂离子电池制造商沃特玛母公司坚瑞沃能(300116.SZ)八月二十七日晚间也公布了半年报。
只是宁德时代业绩很好上半年实现营业总收入93.6亿元,同比上升49%,实现净利润10.7亿元,同比下降45.83%,扣非后净利润近7亿元,同比上升36.6%;而坚瑞沃能则出现巨额亏损上半年实现营业收入32.38亿元,同比减少46.62%;净利润亏损16.7亿元,去年同期盈利5.58亿元。
同样是从事锂离子电池制造业务,沃特玛业务几乎已经陷入停滞。截至2018年八月六日,沃特玛开工率约为1.66%,仅有深圳及安徽舒城两个生产基地开工生产。
今年七月起,沃特玛深圳地区约500名员工开始放假6个月。在放假期间,只有少量一线员工留守,以便完成现有的些许订单生产。
一
充电温度:0~45℃
-放电温度:-40~+55℃
-40℃最大放电倍率:1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
盲目扩张致使断裂
以高工产研统计的数据口径算,2017年,沃特玛电池总装机量排名全国第三。
2016年,主营消防设备的坚瑞消防以52亿元总价收购沃特玛100%股份,商誉达46亿元。交易完成后公司更名为坚瑞沃能,主营业务转向了新能源汽车和动力锂电池。
按照收购承诺,沃特玛2016年至2018年三年期间,实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润分别不低于40,350万元、90,900万元、151,800万元。
2016年,坚瑞沃能实现净利润为4.29亿元,同比暴增近11倍,沃特玛完成了业绩承诺,但是2017年只实现了8.8亿元净利润,未能完成目标承诺。
坚瑞沃能称,过去一年,由于沃特玛自身战略决策失误,扩张速度过快,内部管理失控加之新能源市场环境和国家政策调整等不利变化,深陷危机。受危机的持续影响,沃特玛遭受大面积,在手订单暂无法正常履行。因此,沃特玛存在2018年无法完成业绩承诺。
今年上半年,坚瑞沃能亏损16.7亿元,沃特玛开工率仅1.66%。截至2018年八月六日,坚瑞沃能及沃特玛名下累计被银行账户83个,涉及金额共计8563万元。
截至上半年,坚瑞沃能重要221.67亿元,其中:应付票据76.57亿元,应付账款24.05亿元,银行借款61.03亿元,融资租赁形成长期应付款21.66亿元,非金融机构借款6.6亿元,股东借款14.65亿元。公司逾期67.2亿元,重要为应付票据和银行借款。另外,公司应收账款净额为86.81亿元,较上年上升了4.68%。
今年三月,坚瑞沃能通告称,公司控股股东及实际控制人郭鸿宝、公司大股东李瑶正在筹划公司股权转让事项,拟引入战略投资者,该战略投资者为关注新能源的公司。截至目前,该事项仍在进行中,尚无最新进展。
二
锂离子电池产量过剩近3倍,沃特玛研发落后需求
过去几年,由于资本高度看好全球新能源汽车产业的发展,投入巨资杀入锂离子电池等产业链领域,导致锂离子电池行业出现严重过剩局面。
数据显示,我国动力锂电池产量2016年达到101GWh,2020年将达到近250GWh,而对应需求方面,2016、2017年分别仅有27GWh、37GWh,而2020年也仅有101GWh。整体供应量是需求量的数倍,行业结构性产量过剩极其严重。
由于产量严重过剩,以及新能源汽车经济性需求的双重压力,导致动力锂电池价格加速下跌,2017年动力锂电池价格全年同比下降超28%。
但是在供过于求的形势下,动力锂电池厂商仍然在继续扩产潮,与此同时,国际电池巨头纷纷投向我国市场,导致动力锂电池产业的竞争进一步加剧,产业集中度加强。
据GGII公布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示2017年我国新能源汽车动力锂电池总装机量约36.4GWh,其中,装机总电量前十动力锂电池公司合计达26.81GWh,占整体的74%,可以看出排名靠前的动力锂电池厂商已占据市场主导地位。
沃特玛同样也在大规模扩张,只是除了盲目扩张,沃特玛另一项重大失策是未能及时调整产品结构。
2018年二月十三日,国家四部委联合公布《有关调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,进一步提升了技术门槛,明显倾向于高能量密度的动力锂电池产品乘用车能量密度高于140Wh/g才能拿到1.1倍补贴,105Wh/g以下车型直接无补贴,同时105-120Wh/g仅有0.6倍补贴。同时,2018年补贴政策将客车1.1倍补贴的能量密度要求提升至135Wh/g。
从技术的角度,三元电池在能量密度方面有天然的优势,叠加2020年单位电芯300Wh/g的能量密度要求,将全面推动高镍三元电池的发展与产业化应用。2017年国内新能源乘用车电池装机量中,三元锂离子电池占比已达76%。据我国化学与物理电源行业协会数据,2017年三元锂离子电池装机量达到16.56GWh,同比上升165%,而磷酸铁锂离子电池仅装载18.07GWh,同比下降20.12%,这与2016年双双上升的局面形成强烈反差。
沃特玛却一直坚持磷酸铁锂动力锂电池技术路线。目前沃特玛开发的32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah三款磷酸铁锂动力锂电池,成组后的能量密度最高只有135Wh/kg,显然无法达到140Wh/g才可以补贴1.1倍的国家政策要求。
断裂的沃特玛虽然声称要开发能量密度达140Wh/kg以上的锂离子电池产品,但是依靠自身的力量,目前显然是无法如愿的。
这个前景依然广阔的市场,已经开始进入淘汰赛。
据我国储能网信息,2016年共有109家公司实现了有效电池装机供应,而2017年1-十月这一数字就变成了80家,尾部公司已经被淘汰。2018年还将进一步加速淘汰。
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