钜大LARGE | 点击量：649次 | 2021年05月31日
日韩电池重返我国市场 国内供应链公司机会几何
瞄准2020年补贴退出后市场，日韩动力锂离子电池巨头开始重袭我国新能源汽车市场，由此也给国内锂电公司开启一轮导入国际供应链的新机会。
2018年五月八日，LG化学与华友钴业签署合作协议共建动力锂离子电池正极材料项目。据悉项目产量规划10万吨，计划2018年九月份开工建设，2019年九月份竣工投产，2020年五月份正式量产。
LG化学电池所所长金明焕明确表示，开放创新、产业本土化是LG化学在华实现可持续发展的关键，其将不断加大本土研发投入，加强与本土产业链的合作与融合，加强工艺及装备制造的本土化。
事实上，LG化学的思路也是其它日韩公司在国内新一轮布局时的共识。高工锂电注意到，2018年上半年，沧州明珠的沧州基地已经接待了三星的验厂，并获得一次性通过。诺德股份也证实，惠州厂已经开始给LG化学小批量供货，LG化学接下来将到青海验厂，松下验厂工作一直在进行。这从侧面反映出，日韩电池公司正在围绕国内的新一轮扩张做供应链维稳准备。
从日韩电池公司的角度来看，出于维稳供应体系要，从上游材料、结构件到制造设备，必然会对我国本土一部分具备技术核心潜力的供应商进行发掘培养，或者与实力体量强劲的供应商强强联合，从而降低成本，增强市场竞争力，构建稳定的供应体系生态。
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而有关国内供应商而言，进入国际一流公司供应链，优异的商务条件有助于保障公司利润率与现金流，能够帮助其脱身国内的价格鏖战。更重要的是，在国际厂商扶持引导之下，供应商在技术工艺、品质管控等方面综合实力，将能够得到进阶式提升。
GGII分析指出，随着日韩电池公司在华的本土化加速，一大批细分领域的头部公司将会直接受益。
➤日韩公司材料供应链维稳
复盘2018年以来包括LG化学、SK创新、三星SDI等日韩电池公司在国内的布局/动作，尤其是在日韩电池公司进入汽车动力蓄电池和氢燃料动力锂电池行业“白名单”、双积分政策正式执行以及补贴即将退出之际，可以明显感受到其有关我国新能源汽车市场的野心。
事实上，在供应链维稳方面，日韩公司在上游材料方面已经作出了一系列动作，先期已经选择了国内部分供应商进行长期合作。
在正极材料领域，2018年四月，LG化学与华友钴业全资子公司华友新能源成立“华金”、“乐友”两家合资公司（华金公司由华友新能源控股51%，乐友公司由LG化学控股51%），分别生产锂电三元前驱体和正极材料。
其中，华金公司投资总额10亿元，将重要从事前驱体的生产、销售及相关配套服务，一期生产规模为4万吨/年前驱体，其后将根据市场情况扩大至10万吨；乐友公司总投资30亿元，重要从事正极材料的生产、销售及相关配套服务，一期规模为4万吨/年正极材料，其后根据要可扩大至10万吨。
在隔膜领域，高工锂电了解到，2018年，LG化学要求星源材质在保证干法隔膜供应新增的基础上，双方进一步加强在涂覆隔膜和湿法隔膜领域的合作。星源材质自2013年起与LG化学保持着稳定的合作关系，是LG化学全球唯一的干法隔膜供应商及在我国唯一涂覆专利授权的合作伙伴。
星源材质董事长陈秀峰表示，公司海外市场做得比较早，目前市场结构一半是外销，国外客户价格相对稳定，降价幅度会相对较小，以质为先。星源材质的思路是，到2020年，八成产品将供给国际一流电池厂商，避开国内的价格混战。
在结构件领域，目前包括科达利、金杨、瑞德丰等结构件厂商也已经进入到日韩电池厂商的供应链体系。
科达利总经理励建炬认为，日韩电池巨头正加快在我国的新一轮扩张和产业化布局，有关已进入其供应体系的国产供应商而言无疑是一大利好。有关新进入者而言，从产品送样、验证、验厂再到供货，则起码要2年以上的时间。同时，进入日韩电池公司供应链，考验着公司从技术、制造、管理、产量、售后等全方位的综合实力。
业内的一致共识是，只有技术工艺领先、研发实力较强、产品质量过硬、供货能力有保障的锂离子电池公司，才有机会进入国际电池公司的供应体系。一旦确认供货关系后，短时间内不会轻易做出改变，供应商也将会在一按时间内保持稳定的市场份额。
➤国内装备公司机会何在
目前，日韩电池公司在上游材料、结构件等领域已经将我国少数供应商纳入体系，但是在设备方面，由于日韩本土公司在设备领域有时间较长积累以及较为领先的技术优势，因此对国内设备的选择依旧非常谨慎，验证周期偏长。
一位设备公司高层向高工锂电表示，日韩电池公司产线上，能够看到由我国公司供应的设备少之又少。从原因来看，一是大部分锂电制造公司工业基础薄弱；二是政策导向下国内技术路线变化导致设备工艺方向经常变化；三是技术人员经常变动存在诸多不稳定因素。
“日韩公司有关我国设备供应商要求非常严格，除了对技术实力、产品质量、供货周期、产量规模非常看重之外，有关售后服务也十分重视。”上述高层强调，日韩公司一旦落实采购需求，更为看重的是长期完善的售后服务。
值得欣喜的是，在深厚的技术积淀与市场口碑加持下，目前国内已经有部分装备公司已经获得日韩电池公司的认可。
据了解，先导智能2008年进入锂离子电池装备行业之初，就为索尼、松下、三星等日韩锂离子电池生产厂商供应数码和动力锂离子电池关键设备。
杭可科技近期公布的IPO招股说明书显示，2018年1-六月公司对LG化学的销售金额达1.19亿元，LG化学上升为公司第一大客户。2017年公司前两大客户分别为三星SDI和LG化学，销售金额分别为1.39亿和1.37亿。
杭可科技董事长曹骥曾向高工锂电表示，公司自2007年就与日韩电池公司展开合作至今已有10多年历史。在2018年三星SDI成立48周年庆典上，杭可科技还被其授予“最优合作伙伴”称号。
时代高科董事长田汉溶也表示，2018年，时代高科已与世界著名公司日本则武NORITAKE集团签署了战略合作协议，并以此为机遇，将高镍正极粉料全自动真空干燥系统导入进日本松下的供应体系。
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