钜大LARGE | 点击量：2295次 | 2021年06月03日
2021年全球及我国动力锂电池行业竞争格局与市场份额分析
近年来，带新能源汽车和电动单车发展的额带动下，我国动力锂电池市场规模高速上升。无论是国内还是国外，动力锂电池行业集中度都出现了不断提升的趋势，行业龙头在技术研发、规模、成本、客户等方面都有比较明显的优势，抗风险能力强，其地位难以撼动。
高壁垒形成明显龙头优势
动力锂离子电池行业在技术、品牌、规模和资金方面有较高的进入壁垒，使得行业龙头优势明显。
——技术壁垒。动力锂电池行业具有较高的技术壁垒。动力锂电池的发展要长期的技术积累，从电动汽车的试点运行过程中积累的相关经验对生产和设计电池及电池组系统具有极其重要的指导用途。新进入公司通过自主研发实现关键技术的突破和成熟应用均要较长的时间积累。
其中，材料、电芯、模组、电池包、电池管理系统的研发和生产均有较高的技术要求，如没有相应核心技术，电池生产公司将很难生产出有竞争优势的产品。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
同时，出于成本和安全性的考虑，国内中短时间内乘用车市场有向磷酸铁锂转向的趋势，海外还是以高镍三元电池为重要技术路线，未来较长时期内两种技术路线将维持共存；电池的技术迭代较快，意味着要不断地投入研发才能保持技术的领先性和前瞻性，中小公司在技术研发和资金方面存在劣势，龙头的先发优势有望长期维持。
——品牌壁垒。动力锂电池行业具有较高的品牌壁垒。一方面，锂离子电池产品的安全性、稳定性、一致性、快速响应能力等因素是客户选择生产厂商的重要依据，产品得到市场检验和得到客户认可通常要较长时间。锂离子电池厂商具备较强的综合实力和良好的品牌效应，才能获取客户的信任。
另一方面，整车公司多采用向合格供应商定点采购的模式，通过对供应商的认证与评估，确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后，才会与之建立定点的供应关系。
动力锂电池系统作为汽车重要部件之一，在一款车型的生命周期内需持续供货，整车公司一般不会轻易更换电池供应商。因此，锂离子电池公司的品牌对能否进入整车公司供应链具有较强影响，客户粘性强。
——规模壁垒。动力锂电池行业具有较高的规模壁垒，其生产具有规模经济的特点，生产规模较大、资金雄厚的公司在原材料采购和生产运营方面具有相当的规模优势。同时，动力锂电池的研发要不断投入，只有规模化公司才能持续保持领先地位。
国家通过颁布《汽车动力锂电池行业规范条件》（征求意见稿），从政策层面对动力锂电池的生产规模提出更高的要求：锂离子动力锂电池单体公司年产量力不低于80亿瓦时。根据《促进汽车动力锂电池产业发展行动方法》规划，到2020年，国家鼓励并培育形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头公司。国家从政策层面支持和鼓励动力锂电池公司做大做强。
——资金壁垒。在资本开支方面，1GWh电池产线要投资3－4亿元，一般要建设5GWh以上的产量才能达到较好的规模效应，LG化学、三星SDI、SKI、松下、宁德时代、比亚迪等全球主流电池公司的产量规划都已经达到了100GWh以上的规模。
行业集中度高且不断提升
在全球市场上，动力锂电池重要公司有宁德时代、LG化学、松下电器等。
2020年在全球动力锂电池在电动汽车的装机量方面，宁德时代持续四年夺得了冠军位置，全年装机量达34GWh，同比上升2％。三家韩国动力锂电池公司分列第二、第五和第六位，从上升率来看上升幅度都较大。
在全球市场上，宁德时代、LG化学等龙头公司在技术研发、规模、成本和客户方面都有明显的竞争优势，近年来，全球市场CR5不断提高，行业龙头优势地位难以撼动。
从我国动力锂离子电池行业装机量公司竞争结构来看，宁德时代一家独大。2020年，装机量达到31．79GWh；排在第二的是比亚迪，装机量达到9．48GWh；第三名是LG化学，装机量为4．13GWh。
我国动力锂离子电池行业高端产品之间的竞争重要集中在国内仅有的几家公司与国外公司之间，属于垄断竞争格局。随着我国政策对动力锂离子电池产品提出更高的要求，以及行业资金和技术密集的特点，市场份额将进一步向头部公司集中。
更多数据请参考前瞻产业研究院《我国动力锂电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院供应产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方法。前瞻产业研究院
上一篇：蜂巢能源下半年产量将加速释放
