钜大LARGE | 点击量：608次 | 2021年06月10日
约40GWh电池需求 特斯拉55万辆产能背后意味着什么
在中国市场的“一路高歌”，让特斯拉在产能提升上变得更为大胆。11月9日，据消息人士透露，明年特斯拉（上海）工厂计划生产约55万辆汽车，其中Model3车型为30万辆，ModelY车型为25万辆，“特斯拉已向核心零部件供应商发出订货需求。”
马斯克应该已经完全感受到了“中国速度”，所以在产能扩张上也更加迅猛。原本特斯拉（上海）工厂规划2020年的产能要达到15万辆，而根据特斯拉早前公布的信息，上海工厂今年已具备25万辆的产能。中国市场和“中国速度”给了特斯拉莫大的勇气，也难怪其将明年的目标首次提高至55万辆。
针对55万辆的目标，特斯拉官方的回应是：“中国工厂进展顺利，具体的产能等数字现在无法对外公布。我们持续为中国市场提供优质产品，扩大服务”。没有否认，言下之意应该是默认了。
55万辆意味着什么？
特斯拉一下子放飞自我，将产能翻倍，背后无疑是有充足的动力电池供应支撑。要知道，过去几年马斯克曾多次公开吐槽因松下电池产能受限，影响到了Model3的产出。现如今，特斯拉（上海）工厂有宁德时代和LG化学两家动力电池巨头争相供货，应该是基本解决了动力电池拖后腿的问题。
当然，55万辆，无论是谁吃下这个动力电池订单，基本上明年都可以坐着数钱了。
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根据公开的信息了解，明年特斯拉（上海）工厂应该主要生产Model3和ModelY两种车型。其中Model3主要有标准续航版和长续航版，ModelY目前情况还不清楚。
上个月，特斯拉（上海）宣布，标准续航版续航均为468km，意味着过去搭载松下电池和LG化学的三元电池标准续航Model3都已停产，标准续航版Model3都将采用宁德时代磷酸铁锂电池；长续航版Model3目前仍采用LG化学的圆柱三元电池。另外，根据中国国家工业和信息化部近期公布的ModelY车型申报情况，该车型同样采用三元电池，电池大概率来自LG化学。
从带电量上来看，磷酸铁锂版Model3带电量为55kWh，长续航版Model3带电量为76.8kWh，ModelY带电量预计在75kWh左右。
根据特斯拉（上海）工厂的规划，明年将量产30万辆Model3，即便都是带电量相对较低的标准续航版Model3，30万辆所需的动力电池也将高达16.5GWh；而如果都是长续航版Model3，电池需求量预计在23GWh；再加上25万辆ModelY带动的18.75GWh电池需求，这55万辆特斯拉汽车，背后带动的动力电池装机量预计在35.25GWh~41.75GWh。
宁德时代和LG化学，谁将会分到更多的“羹”？
目前，特斯拉（上海）工厂的电池配套企业只有宁德时代和LG化学两家，短时间内估计其他电池生产企业也很难杀入。未来，两家企业如何分这么大的订单还值得推测一下。根据目前掌握的情况，我们也可以大致推测出一些情况。
假如宁德时代明年磷酸铁锂或三元电池还未配套特斯拉（上海）工厂长续航Model3和ModelY车型，LG化学仍将是更大受益者，具体原因如下：
一、今年前三季度，特斯拉（上海）工厂量产了87284辆Model3，其中长续航版Model3数量为17162辆，占比约为20%，表明长续航版Model3本身也足够受欢迎；
二、长续航版Model3续航里程为668km，较目前普通续航版多出了200km。值得注意的是，特斯拉（上海）在10月1日将续航版Model3价格下调了3.415万元，至30.99万元。虽然标准续航版Model3价格也下降了，并且降到了25万元以下，但是长续航版Model3从34万元降至31万元以下，对其销量影响还是比较大的，预计后续长续航版销量占比会超过目前的20%。在销量增长的带动下，预计特斯拉（上海）工厂明年的30万辆Model3中长续航版的份额会有所增长；
三、考虑到ModelY由LG化学配套的话，长续航版Model3也是LG化学配套，预计这两款车型的产量大概率会在30万辆以上，LG化学无疑仍将是特斯拉（上海）工厂最大的电池供应受益者。
如果特斯拉（上海）工厂明年能实现55万辆的产出，且按照上述推测，明年特斯拉（上海）工厂带动LG化学装机量将超过22.59GWh，甚至可能将超过25GWh。
今年1-9月，LG化学在全球的动力电池装机量目前只有19.9GWh，也就是说，依靠特斯拉的带动，明年LG化学动力电池装机量预计将会翻番。但需要指出的是，尽管LG化学今年前三季度装机量只有19.9GWh，但已经超越松下电池、宁德时代，位居全球NO.1了。
按照上述分析，对宁德时代来说，尽管来自特斯拉的订单可能相比LG化学会少一些，但是特斯拉明年给予宁德时代的动力电池订单至少也在15GWh以上，这一数字也同样很乐观。要知道，宁德时代今年1-9月，在中国市场的装机量约为16.10GWh。
值得一提的是，这一订单也大概率会让Model3成为宁德时代明年最大的单一配套车型。
55万辆的产能规划，无疑将继续巩固宁德时代和LG化学在全球动力电池榜单中的位置，明年可能还是LG化学和宁德时代争夺第一第二位置，而松下电池能不能保住第三，就要看比亚迪等企业的攻势了。当然，也不排除比亚迪攻势过猛，跟宁德时代、LG化学抢前二的位置，但概率还是有些小。
55万辆产能！为了销量，特斯拉还会打什么牌？
特斯拉（上海）给自己定了个55万辆的“小目标”，这一数值说高也不高，毕竟相对于传统车企巨头动辄百万辆的销量业绩，特斯拉还算低调；另外，中国从中央到地方都有政策在支持新能源汽车产业发展，新能源汽车产业发展的环境一直向好，特斯拉作为全球电动汽车领导品牌，在市场的接受度和认可度也比较高，今年前三季度连续高涨的销量成绩单也证明了其在市场中的受欢迎度。
此外，特斯拉还计划将这55万辆产量中，约10万辆Model3车型用于出口，ModelY车型也计划出口1万辆。
但是44万辆，对特斯拉来说也并非没有压力：一方面，特斯拉面临着中国自主品牌在价格和渠道上的竞争；另一方面，传统国际车企巨头如大众、宝马、戴姆勒、丰田、通用等也都在快速推出电动车型，与特斯拉争抢中国市场。
同时，从特斯拉目前的销量区域分布看，它也有自身的困境。据业内人士统计，截至今年9月底，特斯拉在中国上牌了约8万辆Model3，其中限购城市上牌量约为4.78万辆，占整个销售区域的59.43%，销售城市排名靠前的分别为上海、深圳和北京。可以看出，特斯拉目前还是很依赖限购城市。
值得注意的是，像北京这类限购城市，本身每年的新能源汽车名额也非常有限，又有一众中国自主品牌和国际车企巨头的厮杀，这些城市未来能给特斯拉贡献的份额也相对有限，难以消化特斯拉翻倍的产能。
眼下，特斯拉急需开拓更为广阔的市场，比如中国新一线城市、二线、三线、四线及以下市场。
对于这类市场，特斯拉会打什么牌呢？
其实不用想，特斯拉已经屡试不爽了：降价！
目前特斯拉已经收割了一线限购城市的主要目标客户，而在二线及以下城市其份额还很小。下一步特斯拉大概率还会通过降价来继续收割更多的市场。
今年6月，特斯拉对外事务副总裁陶琳公布了特斯拉在中国45个城市的入驻计划，其中包含大批二三线城市，如合肥、无锡、金华、绍兴、常州、福州、海口、南昌、惠州、江门、昆明、西宁等。
对于二三线城市来说，新车价格仍然是影响购车的重要因素，习惯了当“价格屠夫”的特斯拉，今年中国市场降价已有5次之多，标准续航版Model3价格也杀到25万元以下。明年随着其上海工厂产能翻倍，零部件本土化接近100%，成本还将继续下降。为了开拓中国更多的市场，不排除特斯拉继续充当“价格屠夫”的角色。
当然，特斯拉如果继续降价，那么标准续航版Model3未来将首当其冲，长续航Model3、ModelY将紧随其后，也不排除Model3标准续航版价格更诱人，带动Model3产销量大增，拉升宁德时代动力电池出货份额。
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