钜大LARGE | 点击量：828次 | 2021年08月13日
宁德时代失去全球动力锂离子电池一哥地位，LG化学靠什么上位？
宁德时代全球动力锂离子电池一哥的位置丢掉了。
近日，韩国调查机构SNEResearch整理出了今年前半年的动力锂离子电池公司市场占有率情况，数据显示，LG化学以24.6%的市场占有率成功问鼎全球第一，而去年同期冠军宁德时代则下降到了第二名市占率为23.5%。
值得留意的是，这已经是LG化学在今年第二次超过宁德时代，在第一季结束的时候，SNEResearch就曾公布过一次数据，那时候LG化学就凭着27.1%的市场占有率排名第一，松下与宁德时代分别以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三。
而在此之前，宁德时代从2016年开始就一直是全球动力锂离子电池老大，今年继续被LG化学拉下马就显得不太正常。
虽说今年国内市场受到了新冠肺炎疫情的影响，汽车产业受到了影响也进一步影响了宁德时代的出货量，但目前我国的疫情已基本稳定，海外的疫情还在继续影响。理论上来说，宁德时代的动力锂离子电池出货量应当会逐步恢复。
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但事实却是宁德时代还没有从新冠肺炎疫情的影响中走出来，而LG化学则在疫情之中逆势上升。
那么宁德时代为甚么会继续被LG化学超越？这一趋势是不是还会持续存在？从这两家公司的客户结构和欧洲新能源市场的发展现状中，即可找到答案。
一、宁德时代老大地位受挑战半年两次被LG化学超越
时间倒回到2016年，这一年宁德时代的市占率首次超过LG化学，然后宁德时代在全球第一的位置上一坐就是四年。
但今年年初的一场新冠肺炎疫情打破了这一局面，疫情笔直导致了宁德时代的出货量大幅减少。SNEResearch数据显示，第一季度宁德时代的市占率从去年的23.4%下降到了17.4%，动力锂离子电池装机量下降53%为2.8GWh，仅排第三名。
而LG化学的市占率从去年同期的10.7%暴增153%达到了27.1%，装机量也激增120%达到了5.5GWh。正因为如此，LG化学也成为第一季度全球市占率第一的动力锂离子电池公司。
第一季度全球市占率第二的公司则是松下，松下的市场占有率排名情况和去年保持了一致，依然是第二名，不过在详尽数据上则由去年的22.9%微增12%达到了25.7%，装机量则为5.2GWh。
▲全球紧要动力锂离子电池供应商2020年Q1市场占有率情况
考虑到今年第一季度国内车企受新冠肺炎疫情的影响比较大，整个一季度都处在半停摆的状态，这样的成就也在情理之中，第二季度宁德时代就会重回全球市占率第一是当时很多人的想法。
不过实际总不如想象中的那般美妙，SNEResearch最新的数据显示，今年前半年，LG化学的市占率为24.6%，去年同期仅为10.4%，装机量也从5.7GWh上升到了10.5GWh，在取得了大幅的增涨之后，LG化学持续保持全球市占率第一的位置。
而昔日的王者宁德时代的市占率为23.5%，装机量从13.10GWh下降到了10GWh，虽然与LG化学差距不大，但也只能位列第二。
通过数据也可以看出来，在第二季度，宁德时代的销量有所恢复，将市占率又拉高了一点，LG化学的销量则不如第一季度那般亮眼，市占率有所回落。
值得留意的一点是，第一季度结束之后，国内的疫情基本上就已经稳定，国内的车企和动力锂离子电池公司已经开始逐步恢复加工了，而这时海外市场开始受到新冠肺炎疫情的影响，几乎所有的车企品牌都陷入了停工停产中。
这样的情况下，LG化学依然保住优点，成功的击败了宁德时代持续成为全球市占率第一的动力锂离子电池公司。那么，为甚么宁德时代会被继续超越呢？
二、欧美新能源车市助LG起飞宁德时代全球布局落后
宁德时代被LG化学超越看似是受到疫情的影响，但是仔细分解就会发现疫情虽然起到了一定的用途，但却不是最紧要的影响因素，即使抛开疫情不谈，LG化学也会在今年取得冲破。
SNEResearch认为LG化学上升的原由紧要得益于特斯拉Model3、雷诺ZoeEV和奥迪e-tron的良好表现。
目前国内加工的Model3的动力锂离子电池还紧要是由LG化学供应的，依据乘联会的数据，特斯拉上半年在国内售出了4.6万辆了，稳居国内新能源汽车销量榜首，销量第二的比亚迪全新秦EV的销量仅为2万余辆，两者差距非常分明。
国产Model3销量的强势上涨也带动了LG化学的电池出货量，动力锂离子电池使用分会研究部数据显示，今年上半年LG化学在国内的装机量达到了2.5GWh，同比上升44764.1%，在国内的市场占比达到了14.2%，超越了比亚迪位居第二。
此外，欧洲新能源市场的崛起，对LG的反超，起到了决定性的助推用途。
EVSales数据显示，上半年，欧洲电动汽车的销量达到了40.1万辆，而欧洲去年整年才卖了56.4万辆。作为比较，中汽协数据显示，上半年国内新能源汽车的总销量不足40万辆，欧洲新能源市场已经在上半年反超我国。
▲欧洲新能源车市近六年的销量变化趋势图
在欧洲市场中，销量最好的车型分别属于雷诺、大众、奥迪等公司，EVSales数据显示，今年上半年欧洲市场的电动汽车销量冠军被雷诺Zoe拿下了，上半年共计售出了36506辆，比特斯拉Model3还要多出3000余辆，表现非常强势。
最新款雷诺Zoe的电池容量为52kWh，假设上半年雷诺售出的Zoe均为最新款，那么这款车在上半年就要接近2GWh的动力锂离子电池。
而奥迪e-tron虽然在国内没有激起什么水花，但在欧洲市场上的表现却非常突出，今年上半年这款车在欧洲共卖出了13538辆，是欧洲销量最好的豪华纯电SUV。奥迪e-tron的电池容量为95kWh，上半年这款车则要1.3GWh的动力锂离子电池。
换言之，雷诺Zoe和奥迪e-tron在上半年就要接近3.5GWh的动力锂离子电池，而这两款车都采用了LG化学的动力锂离子电池，也给LG化学带来了更大的市场份额。此外，LG化学还是捷豹、奔驰等车企的动力锂离子电池供应商。
更紧要的是，LG的电池还在供应美国和韩国市场，进一步带动了销量的提升。LG化学在美国的电池厂，紧要是供应给大众美国公司和通用的，这两家公司目前在美国也都有纯电车型在售。
再来看一下宁德时代的情况。
不可否认，宁德时代市占率下降跟新冠肺炎疫情的影响分不开，国内车企整个上半年都处在疫情的影响之中。
中汽协数据显示，上半年我国的新能源汽车总销量为39.3万辆，同比下降37.4%。在动力锂离子电池装机量方面，动力锂离子电池使用分会研究部数据显示，2020年上半年国内新能源车企搭载动力锂离子电池装机量约17.5GMh，同比下降41.7%，下降幅度比较大。
而宁德时代在国内动力锂离子电池市场的份额接近50%，为国内最大的动力锂离子电池供应商，自然也受到了疫情的影响。
相应的这也反映出了一个问题：宁德时代太依靠国内市场了。公开数据显示，宁德时代目前的电池产量有95%都是供给国内用户，2019年宁德时代营收为455.46亿元，而宁德时代当年电池出口额仅为25.6亿元，约占其营收的5.6%。
这就导致，国内新能源汽车市场下降，宁德时代的装机量和市占率就会随之下降，但LG化学在全球都有布局，让其拥有了极大的抗风险能力，一个市场出现问题，另外的市场能抵消风险。
同时，中、美、欧三个最大的汽车市场都已经确定了纯电是将来主流发展方向，这也就是说，在将来市场积极发展的情况下，LG也拥有更多的动能和更大的市场规模。
三、宁德时代开启全球布局冠军争夺战仍将持续
眼下全球动力锂离子电池市场可谓是呈现出三足鼎立的格局，LG、松下、宁德时代三家出货量最大，占据了68.5%的市场，是最紧要的玩家。
松下的紧要客户是特斯拉，但随着LG、宁德时代也开始给特斯拉供应电池，甚至是特斯拉将来也将自产电池，松下的紧要性在不断减弱。将来全球动力锂离子电池市场上，将紧要由LG和宁德时代争夺冠军头衔。
那LG今年超越宁德时代后，能否保住第一的市场地位呢？宁德时代又做出了什么反击来维护自己全球龙头的位置呢？从两家的订单数量、技术储备和产量规划上，其实就能找到答案。
1、均获得了大量的订单
首先，这两家都拥有庞大的朋友圈，这就决定了他们的订单将会很充分。
LG化学的顾客遍布全球，在韩国市场的客户包括现代、起亚等；美国市场上包括通用、福特、克莱斯勒等；我国市场上包括特斯拉、上汽通用等；欧洲市场上包括沃尔沃、雷诺、奥迪等。
因此，LG化学方面还在近日宣布已经获得了1250亿美元（约合人民币8754亿元）的订单，这些订单足以让LG化学的厂在接下来的五年内都保持忙碌的运转。
路透社还报道称知情人士透露，特斯拉在新增了对LG化学的电池订单，LG化学公司计划今年在韩国厂为特斯拉加工电池，然后运送至我国。
而宁德时代的朋友圈也非常庞大，至少已经有20家车企和宁德时代建立了合作关系，已经向宁德时代下了巨额订单的就有宝马、大众和沃尔沃等。早在2018年，宁德时代就曾从大众集团获得了200亿欧元（约合人民币1647亿元）左右的订单。
2019年宁德时代又宣布和宝马签订了73亿欧元（约合人民币601亿元）的订单，近期宁德时代还和沃尔沃签订了一笔亿元的订单。
此外，宁德时代还和上汽、东风、北汽、吉利、广汽、蔚来、小鹏国内车企也都建立了合作，宁德时代的订单数量也不容小觑。
2、均在不断扩张产量
从LG化学将来5年的订单都被订完也能够看出一个现象，就是LG化学目前的产量远无法满足车企的需求。
今年二月份，捷豹宣布由于LG化学动力锂离子电池供应短缺，其计划于二月十七日起封闭奥地利格拉茨的I-pACE加工线，时间为一周。同样情况的还有奥迪，二月二十一日，奥迪也曾因为LG化学电池供应难停产了e-tron，停产时间也是一周。
但这并不是LG化学首次“坑”奥迪了，2019年四月，在e-tron开始量产后不久，由于无法从供应商LG化学获得足够的电池，奥迪就已经减少了e-tron的计划产量，全年将只加工4.5万辆电动汽车，比预期少1万辆。
奔驰也因为LG化学电池供应不足仅加工了约7000辆EQC，而奔驰原来的计划则是25000辆。
尽管LG化学在全球共有4个加工基地，分别在韩国梧仓、我国南京、美国霍兰德和波兰弗罗茨瓦夫，合计产量为70GWh，但仍无法满足车企的需求，LG化学计划在2020年将年产量提到110GWh。
为此，LG化学也做了一些工作。波兰厂产量的不足是LG化学所要沉思的首要问题，今年年初，LG化学土耳其电子电器制造商Vestel签署了一份协议，LG化学以2.2亿收购了后者位于波兰布雷斯劳的电视组装厂以张大其波兰电池厂的产量。
近日，外媒还报道称，LG化学将向波兰电池厂投资15亿欧元（约合人民币117.2亿元）用以扩建，现阶段，LG化学以及从欧洲投资银行获得了4.8亿欧元（约合人民币37.5亿元）的贷款，余下的资金将由LG供应或者其他渠道融资获得。
在我国市场方面，南京厂的员工在接受公开采访时曾表示，今年三月份，厂的5条加工线全部按时序进度投产了，六月份将会在新增一条产线，此外还会留出3条加工线的空间以便扩建。
除了扩建现有的厂，LG化学还将和吉利合作建设一个新的合资厂，计划年产量为10GWh。
在美国市场方面，除了保持现有厂的加工之外，LG化学还和通用共同投资23亿美元（约合人民币161亿元）建设一个新的厂，厂的年产量为30GWh，目前该厂已经开始动工了。
产量问题同样也是宁德时代所要面对的一个问题。
截止2019年底，宁德时代已投产的产量为58GWh，为了进一步张大市场，宁德时代也在计划扩产量。
在2019年年报上，宁德时代公布了四项电池厂的扩建计划，分别是：投资100亿元人民币建设宁德车里湾锂离子电池加工基地项目，产量规划45GWh；湖西锂离子电池扩建项目将新增锂离子电池，年产量约16GWh；江苏动力及储能锂离子电池研发与加工项目将新增锂离子电池，年产量约24GWh；四川时代动力锂离子电池项目一期将新增锂离子电池，年产量约12GWh。
这四个项目将会为宁德时代带来97GWh的电池产量。
▲宁德时代产量扩建项目
此外，为了提升自己在海外市场的影响力，宁德时代也正在德国建设新的厂，新厂的年产量为14GWh，目前已经开工了，计划在2022年正式投产。
通过以上信息不难看出，双方正在进行军备竞赛，双方各自规划的新产量都在100GWh左右，对这两家公司来说，谁先建成厂投产，谁就将会占领更多的市场。
3、技术储备也互不相让
宁德时代和LG化学都是以三元锂离子电池打天下，但在三元锂离子电池之外，双方也没有放弃对新型电池的研发。
在2020年三月四日通用的“EVweek”活动上，LG化学和通用一起推出了一款新的电池产品Ultium。UlTIum电池的电芯采用了LG化学最新研发的NCMA四元锂离子电池，即向NCM三元锂正极材料，混入少量的铝元素，使原本性质活跃的高镍三元正极材料在保持高能量密度的同时，也能维持较稳定的状态。
LG化学的四元锂离子电池即可以保持三元锂离子电池的高能量密度又能新增电池的稳定性，还能进一步降低成本。
正是出于对自己电池技术的自信，LG化学曾公开表示其技术至少领先我国同行一至两年。
不过宁德时代这个曾经的动力锂离子电池巨头在技术方面也有很深的积累，宁德时代首先在电池的封装技术上做了改进，采用了新的CTp技术，可以让电池的成本大幅下降，宁德时代的磷酸铁锂离子电池的度电成本都已经降到了600元以内，而行业大部分公司还维持在800元左右。
今年六月份，宁德时代创始人曾毓群在接受彭博社采访的时候曾表示将推出一款可以使用16年，寿命超过200万公里的动力锂离子电池。目前动力锂离子电池保修期约为8年或24万公里，宁德时代将会把动力锂离子电池的使用寿命提升了数倍。
此外，宁德时代在研发方面的投入也很巨大，研发技术人员5364名，其中，拥有博士学历的143名、硕士学历的1943名，公司及其子公司共拥有2369项境内专利115项境外专利，正在申请的境内和境外专利合计2913项。
正是由于在电池技术上的不断储备，宁德时代还迎来了特斯拉的结盟，以特斯拉的挑剔程度还能选中宁德时代也足以证明宁德时代在动力锂离子电池范畴的技术优点。
综合各方面来看，宁德时代和LG化学在各方面的竞争都很分明，随着双方规划产量的逐步释放，将来几年内双方的缠斗还将会持续维持下去。
结语：宁德时代LG化学将继续竞争龙头地位
在2016年，宁德时代首次超过了LG化学成为了全球动力锂离子电池老大，之后宁德时代在2017年、2018年和2019年卫冕了，也正是这几年的时间让宁德时代确立了自己在动力锂离子电池行业不可动摇的地位。
但随着新冠肺炎疫情的出现，宁德时代的短板问题就暴露出来了，过于依靠国内市场既是宁德时代的优点，也是宁德时代的短板，我国市场受到影响的时候，宁德时代的销量就会受到影响。
而LG化学在全球各处都建有厂，市场遍布中美欧韩四地，多元化的市场也给了LG化学逆势上升的可能性，今年上半年凭借着欧洲市场的东风，LG化学又再次完成了对宁德时代的反超。
不过，目前宁德时代也在积极进行全球化布局，在研发技术的同时还在进行扩张。接下来的两年时间里，宁德时代和LG化学都将会不断建设新厂，新增产量，一场新的较量还会在两者之间展开，他们的竞争还将会持续。
