我国锂离子电池隔膜已具备竞争优势

2010年前十大动力锂离子电池公司对隔膜的需求在6000万-8000万平方米的水平，假如按照20%～30%的复合增速，2012年需求在1.2亿平方米左右，把其他小的动力锂离子电池厂商计算在内，我们预计2012年国内动力锂离子电池隔膜需求在1.5亿平方米以上。另外，假如电动自行车领域锂离子电池替代加速，还存在超预期的可能性。目前国内动力锂离子电池厂家(尤其是品牌厂商)使用进口隔膜的较多(以Celgard干法单拉三层膜为主)，国产动力锂离子电池隔膜重要来自星源材质和新乡格瑞恩。国内隔膜产量扩张迅速，除了上述两家有产量翻番的计划，也有一些新进入公司。

根据我们了解，目前这两家产量合计为1亿平方米左右(包括湿法)，但实际产量都远低于产量。远期目标都是在2014年建成2亿平方米产量。估计2012年年底两家产量合起来可能新增到1.5亿平方米左右，其中不到1亿平方米是干法膜，加上沧州明珠的2500万平方米和其他一些小产量，我们测算2012年动力锂离子电池隔膜产量总共在1.25亿平方米左右。

尽管国内产量不小，但实际销量却远低于公布的产量，国内大部分电池公司还是使用安全性一致性都好的进口膜，国产替代要有一定的过程。由于目前国产动力隔膜价格已经很具有竞争力(国产7-10元/平方米，进口15-25元/平方米)，我们判断两年出现国产隔膜供给大爆发之前价格将缓慢下降。

从前面的价格比较中我们发现，材料之性能差异导致价格差异巨大，成本却相差不多。此外，提高工艺水平、新增成品率会大大降低单位成本，目前国内几家公司的成品率还不高，仍然有较大提升空间。

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