钜大LARGE | 点击量：558次 | 2021年11月10日
请勿盲目进入动力锂电池行业！
“请勿盲目进入动力锂离子电池行业！”
我国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙在六月二十七日召开的“我国（青海）锂产业与动力锂离子电池国际高峰论坛”上，呼吁道。他这样呼吁的一大背景就是，2017年我国动力锂离子电池产量利用率低下，两极分化明显，市场淘汰赛愈发激烈。
在《电动汽车观察家》上一期读者微信群选题会上，“动力锂离子电池产量利用率分析”的选题，得到4成多投票支持。我们借参加电动汽车百人会青海论坛的机会，向多位公司家和专家请教了这一问题，希望给读者呈现出动力锂离子电池产业的发展现状和未来走向。
产量利用率32%，远低于行业健康发展水平
我国电动汽车百人会理事长陈清泰援引相关数据称，2017年我国动力锂离子电池的产量已经超过了200GWh，但总体产量利用率只有40%。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
资料来源：我国电动汽车百人会《锂离子电池产业发展报告》（2018）
我国电动汽车百人会《锂离子电池产业发展报告》（2018）显示，2017年，动力锂离子电池产量利用率排名全国前九位的公司中，除了宁德时代一家独大，达到89.7%，只有比亚迪和孚能科技分别高于和接近40%，其余公司的产量利用率均远低于40%的水平。
而我国化学与物理电源行业协会的调研数字更低。刘彦龙表示，2016年以来，动力锂离子电池行业呈现出结构性产量过剩。2017年，有效产量约为115Gwh，新能源汽车锂离子动力锂离子电池装机总量为36.9Gwh，动力锂离子电池的产量利用率只有32%。
那么，保持行业健康发展的动力锂离子电池产量利用率应该是多少？刘彦龙告诉《电动汽车观察家》，60%以上的产量利用率才是正常的，健康的。按照这个标准，2017年，我国动力锂离子电池市场上，只有宁德时代达到了“健康”的发展水平。
淘汰赛加速，结构性产量过剩显著
产量利用率低下，是我国动力锂离子电池产业结构性产量过剩的突出体现。用陈清泰的话说，“国内动力锂离子电池市场出现了供应紧张和产量过剩并存的现象。市场两极的分化非常明显，高端优质产量供应不足，低端产量订货不足，生产经营困难。”
“我国动力锂离子电池配套公司，已经从2015年的大约150家降到了2017年的100家左右，1/3的公司已经被淘汰出局，”陈清泰说，“市场将进一步向优势公司集中，小型、低水平的动力锂离子电池公司将在竞争中被淘汰。”
资料来源：我国化学与物理电源行业协会
我国化学与物理电源行业协会的调研数据显示，2016年，前20家公司装机量占比为83.1%，前5家公司装机量占比为64.5%。2017年，前20家公司装机量320.9亿瓦时，占比87%；前5家公司装机量223.43亿瓦时，占60.5%。2018年前4个月，前20家公司装机量79.41亿瓦时，占比96.5%；前5家公司装机量占比82.1%。
2018年之后，动力锂离子电池行业的淘汰赛还将加速。刘彦龙认为，随着国家政策的深度调整，动力锂离子电池行业集中度将持续提升。2018年，行业内的一线公司通过技术优势逐渐蚕食市场份额，而二三线公司的低端产量面对被淘汰的危机。
高工产业研究院院长罗焕塔也表示，“其实（动力锂离子电池行业的）洗牌从2017年就已经开始了，只不过从2018年起，未来三年（洗牌的）速度会更加快。”
技术储备缺乏导致产量过剩
动力锂离子电池产量利用率低下，短短两年时间，1/3的公司被淘汰出局，为何？在刘彦龙看来，政策更新快于公司调整速度，以及公司盲目扩大产量，是动力锂离子电池产量利用率持续走低的重要原因。
2016年十一月，工信部出台《汽车动力锂离子电池行业规范条件》（2017年）（征求意见稿），提出锂离子动力锂离子电池单体公司年产量力不低于80亿瓦时，而在前一版——2015年三月公布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》中，锂离子动力锂离子电池单体公司年产量的标准仅为2亿瓦时。不到两年时间，产量要求提高到了40倍。
政策的引导，再加上对市场需求的过高预期，动力锂离子电池公司纷纷扩大产量。为满足产量达标而过度扩能，结果就是，大量产品因达不到国家补贴标准而被车企拒之门外。
刘彦龙认为，政策引导公司往高比能量转，而磷酸铁锂离子电池达不到这个标准，以这类电池为主的公司，产量就无法释放。“（提高产量利用率）不是单纯靠产量，而是看你有没有技术储备，政策调整之后，能不能拿出满足市场的产品，前期处于低技术水平的公司没有想到政策调整那么快（产量利用率就下来了）。”他说。
强者恒强，大公司继续发力
动力锂离子电池行业淘汰赛日趋激烈，几家欢乐，百家愁。
辰韬资本合伙人肖建平认为，市场的头部效应集中度明显，其余（非领先）公司受到的市场挤压的压力非常大。“从总的配套公司数量来说，从最高的150多家，已经到了目前的73家，这意味着，很多的公司在高峰的时候，会做一些小动力锂离子电池，可能现在就撤回去了。”
他直言，“2017年之后，电池这块基本上就没有什么投资机会了。”
罗焕塔也表示，动力锂离子电池市场的蛋糕很大，但要拿到这个份额非常困难。“2015年到2017年，很多上市公司收购电池公司及相关的配套公司，但到2018年，很多类似的收购终止了，同时，现在很多的新进者项目也是搁置的。”他说。
另一方面，强者恒强的局面已经形成。排名前列的电池厂商持续加码动力锂离子电池业务。
比亚迪青海动力锂离子电池厂投产仪式
六月二十七日，比亚迪青海南川电池厂一期10GWh动力锂离子电池生产项目正式投产下线，项目2019年全部投产后年产量可达24GWh。该厂是继深圳基地、惠州基地后，比亚迪在国内的第三个动力锂离子电池基地，深圳基地和惠州基地年产量分别为14GWh和2GWh。
宁德时代副董事长黄世霖介绍，2013年到2017年，全国行业的整体规划产量达到了228GWh，2017年只用掉37GWh。“我们现在整个生产非常紧张，需求量越来越大。”他说。不过，他没有透露宁德时代未来的产量规划。
除了近几年轮流坐庄出货量冠军位置的比亚迪和宁德时代，其他主流电池厂商的扩能步伐也在加快。孚能科技（赣州）有限公司董事长王瑀介绍，未来三年，“孚能要投入约120亿元用于国内的扩产，布局华南、华东和华北三大基地，产量要达到35GWh，这个布局很快就会启动。”
主推快充动力锂离子电池的微宏动力系统(湖州)有限公司市场总监宋寒告诉《电动汽车观察家》，2017年，微宏动力出货量约为0.55GWh,产量利用率超过50%。他表示，到今年年底产量将达到4GWh。
中信国安盟固利动力科技有限公司副总经理刘正耀也对动力锂离子电池的市场十分看好。“去年，盟固利销售了将近16亿元人民币，但是产量只有0.5GWh，所以产量利用率是100%。我们的需求很旺盛，但是产量不足，未来两年到三年，我们要提高到十几个G瓦时，今年的有效产量就要到3GWh。”他说。
日、韩、美、欧将加入市场争夺战
国内动力锂离子电池公司加紧布局，誓言占据主场优势大干一场。国际公司也对我国庞大的动力锂离子电池市场虎视眈眈。
陈清泰介绍，2017年，我国汽车动力锂离子电池的出货量达到38GWh，占全球汽车动力锂离子电池出货量的65.4%，预计下一步，随着新能源汽车和储能市场的发展，锂离子电池的规模还会进一步扩大。
他认为，我国将成为动力锂离子电池竞争的主战场，一方面，日韩公司进一步向我国市场发力；另一方面，欧美国家的公司虽然在本轮竞争中失去了位置，但他们已经在为下一阶段的竞争做布局，是潜在的强大竞争者。
韩国SKInnovation电池事业部本部长KangSanghoon说，面对我国动力锂离子电池市场的迅猛发展，SK正加快在华投资建厂，并成立技术研究院，推进材料研究，准备向我国市场推广具有价格优势的电池产品。2025年，SK在全球的动力锂离子电池年产量将达到60GWh以上。
在罗焕塔看来，外资公司已经瞄准了2020年，（动力锂离子电池）完全市场化之后的时间段，“所以他们重点布局2020年之后的新能源汽车市场，而且已经跟我们的主机厂有很多车型的联合研发了。”
提升技术水平是关键
在补贴退坡和外资开放的双重挑战下，动力锂离子电池公司如何提高产量利用率，强化竞争力？提升技术水平和产品质量是关键。
刘彦龙认为，锂离子电池技术进步，重要来自关键电池材料创新研究与应用进展，通过新材料的开发进一步提高电池性能，提高质量，降低成本，改善安全性。为满足下游应用对电池能量密度提升的要求，一方面采用高比容量的材料，另一方面提高充电电压，采用高电压材料。
2017年以来，我国动力锂离子电池技术水平提升迅速，陈清泰指出，国内部分动力锂离子电池指标已经达到国际先进水平，例如，动力锂离子电池单体能量密度超过了240瓦时/公斤。
黄世霖介绍，“在磷酸铁锂离子电池方面，2018年，宁德时代要做到160瓦时/公斤，2020年预计会超过180瓦时/公斤。在三元电池方面，今年，宁德时代的量产电池要做到240瓦时/公斤，2020年大批量生产的单体能量密度在270瓦时/公斤以上。”
刘正耀也表示，目前，盟固利供货的动力锂离子电池单体能力密度都是240瓦时/公斤，“我们（盟固利）和宁德时代（的水平）不相上下。”
另外，孚能科技的产品路线图显示，今年，孚能大部分产品的电池单体能力密度都能达到210瓦时/公斤-260瓦时/公斤，2019年到2020年要达到270瓦时/公斤-300瓦时/公斤，2021年到2022年预计达到310瓦时/公斤-330瓦时/公斤。
不过，有关《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》中，新建动力锂离子电池项目拟生产的产品，必须满足单体和系统能量密度要求分别不能低于300瓦时/公斤和220瓦时/公斤的要求（参考《汽车投资新政：新造车公司靠边，让新建动力锂离子电池公司哭一会儿》），许多专家和公司都认为有“拔苗助长”之嫌。
《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》对新建动力锂离子电池项目的技术要求
一位动力锂离子电池生产商告诉《电动汽车观察家》，“现在，300瓦时/公斤的产品在实验室中是可以做出来的，但是能量产的产品还没有听说。第一，产品研发要验证周期，否则就会有安全隐患；第二，在短时间内，这个新政（上文提到的产业投资管理规定）对大量公司而言，可能会有点措手不及。”
另一位专家也表示，“强调高比能量隐藏着很大的安全风险，公司为了生存，为了拿到更多的订单，会拿出300瓦时/公斤的产品，但是这种电池进入市场没两年，没法获得技术储备，虽然性能能做到300瓦时/公斤，但是循环寿命和可靠性没有数据支撑，有很大风险，我认为这种补贴政策过快拉动能量密度，有点太快了。”
罗焕塔说，在国家做金融去杠杆等因素的用途下，动力锂离子电池行业的资本寒冬已经到来，数据（被淘汰公司的数量）也是血淋淋的。我国动力锂离子电池市场的大蛋糕，不是谁都能啃得动的。（完）
