钜大LARGE | 点击量：545次 | 2021年12月30日
电池成本涨幅超30％ 锂资源涨价潮何时休
“材料涨价给行业带来了巨大压力，很多中游公司‘打落牙齿和血吞’。”高工咨询董事长张小飞说。今年以来，锂离子电池材料价格普遍上涨。记者从相关渠道了解到，动力锂离子电池的重要原材料碳酸锂价格呈现加速上涨势头，八月末的价格为11.2万元/吨，九月初已涨到13万元/吨，年底有可能达到18万元/吨。我国有色金属工业信息中心、北京安泰科信息股份有限公司高级分析师陈光辉说：“多种因素综合用途造成锂资源价格上涨，最重要的因素是新增锂资源的开发跟不上需求的上升，导致上游锂资源价格大幅上涨。”原材料价格的上涨最终导致动力锂离子电池成本的快速提升，有统计显示，动力锂离子电池成本涨幅已经超过了30％。上游原材料价格上涨必然会传导至终端，由此，电动汽车涨价会成为常态吗？
锂资源需求大增
原材料价格的上涨与需求的新增不无关系。据国君有色供应的资料显示，2017年，我国进口碳酸锂30682吨，2018年为24996吨，2019年为29301吨，2020年为50121吨，2021年截止到七月，进口量为47323吨。
前几年我国进口碳酸锂的数量有增有减，属于正常的波动状态。但进入2020年后，需求量开始大幅新增，平均每月对碳酸锂的需求量达到了4176.75吨。进入2021年，平均每月进口量更是猛增至6760吨，增幅为61.88％。
碳酸锂进口量大幅上升与我国新能源汽车产销量的新增是相对应的。2021年七月，我国新能源汽车产销量分别达到28.4万辆和27.1万辆，环比上升14.3％和5.8％，同比上升1.7倍和1.6倍。2021年1～七月，我国新能源汽车产销量分别达到150.4万辆和147.8万辆，同比上升均为2倍。
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与我国原材料进口量大幅上升相反，韩国和日本的碳酸锂进口量有所下降。2017年韩国原材料进口量为20754吨，2018年为33170吨，2019年为38577吨，2020年为28711吨。2017～2020年，日本原材料进口量分别为16941吨、20752吨、3571吨、17067吨。
我国汽车动力锂离子电池产业创新联盟副秘书长马小莉说：“碳酸锂价格受上游原材料涨价和锂离子电池需求暴增影响，价格大幅上涨，预计下半年甚至明年上半年之前还会持续上升，这对动力锂离子电池制造成本将造成很大压力。成本压力过大，会向下传输至整车制造领域，影响新能源汽车的预计增量。”
多种因素导致价格上涨
据了解，动力锂离子电池所需锂资源一部分来源于盐湖提锂，另一部分来自于锂矿石。近段时间锂资源价格大幅上涨与锂矿石涨价不无关系。而锂矿石的涨价与几年前就开始的铁矿石价格上涨又有一些相似性。比较而言，或许能看出行业的一些发展规律。
据上海钢联铁矿石事业部铁矿分析师肖薇介绍，2020年我国粗钢产量较10年前新增了67％，铁矿需求也较10年前新增了48％。也因此，铁矿石逐渐由供应过剩转化为供应偏紧，2020年开始价格持续上涨，2021年五月中旬创下233.7美元/干吨的历史高位。
与铁矿石需求大幅上升相似，我国锂矿石也呈现需求不断上升的趋势。上海钢联新能源事业部锂分析师周天宇告诉记者，2019年锂辉石进口量为156.33万吨，均价为649.92美元/吨；2020年进口量为136.67万吨，均价为425.43美元/吨；2021年1～七月进口量为113.44万吨，均价为435.11美元/吨。2019～2021年一季度受制于全球锂价的持续下跌，锂辉石矿的价格也有了明显的大幅滑落，2021年二季度市场需求大幅放量以来，产业链议价中枢上移至矿端，七月底澳洲锂精矿拍出了1250美元/吨的价格。八月上旬国内锂辉石精矿的报价达到9000～10000元/吨，九月底还会有一次澳矿，价格大概率会突破前高。
锂矿石价格上涨与铁矿石有些相似，但二者的市场制约因素有较大的差别。周天宇认为：“铁矿石价格受期货影响较大。而锂矿石没有期货盘，锂矿石价格与金属市场的行情有一定的关系，直接影响因素是长协采购模式。”
据介绍，国内冶炼厂与澳洲矿企建立了长协采购模式，受市场因素影响，长协采购定价周期在缩短，前期一般是季度定价，现在定价周期缩短到1～2个月，以适应市场价格的快速变动。当前澳矿长协价约为800～850美元/吨，受益于七月底的1250美元/吨的价，长协新定价或高于此。
近来，碳酸锂等上游锂资源价格大幅上涨与需求上升密切相关。陈光辉说：“美国推行的货币量化宽松政策，推动了全球大宗商品价格上涨。从既往历史发展相关相关经验来看，经济向好之时，有色金属价格会进入上升周期。疫情之后，我国经济率先恢复，并取得不错的上升，拉动了包括锂资源在内的金属价格上涨。全球热钱也在推高有色金属价格，但他们不会盲目操作，去年碳酸锂产量上升率约为10％，远不及新能源汽车产销量上升率，这是他们推动价格上涨的逻辑。”
价格正在传导至终端
碳酸锂重要用于生产磷酸铁锂离子电池，氢氧化锂重要用于生产三元锂离子电池，碳酸锂价格上涨的同时，氢氧化锂的价格也同步大幅上涨。上游原材料价格上涨最终会传导至终端产品。近日，特斯拉我国官网显示，特斯拉ModelYPerformance高性能版车型价格上调1万元。此前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克曾在推特上表示，特斯拉汽车的售价，在一定程度上是随着供应链以及原材料成本波动的。不难想象，假如原材料价格持续上涨，涨价的就不止特斯拉一家整车公司了。
那么如何应对目前碳酸锂价格疯狂上涨的势头，马小莉认为，国内要采取三项措施：一是加快开发国内锂矿以及盐湖锂的开采，提炼纯化工艺，提升相关技术产业化能力，降低成本；二是加快构建回收利用体系，推动动力锂离子电池回收和材料级循环利用，进一步提升锂回收利用率；三是要重视新技术开发，跟踪新技术的进展情况，例如钠电池的开发情况，加快寻找廉价原材料的替代方法。
近年来，国内盐湖提锂技术取得多项技术突破，据报道，由五矿盐湖有限公司研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目，在北京通过了科技成果评价。碧水源也在与中科院青海盐湖研究所合作盐湖提锂膜法新技术。
我国盐湖的锂资源多年来存在开采条件恶劣、镁锂含量比较高导致提炼成本较高的问题，随着盐湖提锂技术取得多项突破后，我国锂资源开发力度将加大，有利于缓解国内锂资源供应的矛盾。
新能源汽车时代已经来临，锂将成为重要的战略资源，我国对此有充分认识，不仅重视锂资源开发，也重视锂资源回收利用。八月二十七日，工信部等五部门公布了《新能源汽车动力锂离子电池梯次利用管理办法》，鼓励有实力和技术建设的正规公司部署动力锂离子电池回收利用环节。根据我国汽车技术研究中心有限公司的数据，2021年我国累计退役动力锂离子电池20万吨以上，充分回收好这些锂资源也有助于缓解我国锂供应紧张的矛盾。
锂资源价格上涨也让公司感受到压力，纷纷寻找解决办法，其中混搭成为应对的举措之一。中科院物理所研究员李泓告诉记者，三元锂离子电池、磷酸铁锂、锰酸锂都有自己突出的优点，在上游锂资源持续涨价的预期下，锰酸锂的低成本优势越来越明显。用锰酸锂与三元锂离子电池混搭，既可以降低成本，也能发挥不同电池的优势。这种混搭已有先例，日产聆风就采用锰酸锂与三元电池混搭使用。
还有一种是钠离子电池与锂离子电池的混搭，宁德时代正在进行这方面的研究，预计2023年正式量产钠电池混搭锂离子电池的电池包。
目前，我国已有两家公司在钠电池上处于领先地位，即宁德时代和中科海钠。宁德时代采用的是普鲁士白结构，中科海钠采用的是层状氧化物结构，目前都取得了不错的成果。中科院物理所研究员、中科海钠科技责任有限公司董事长胡勇胜告诉记者，钠电池成本比锂离子电池成本约低30％。
记者注意到，除了能量密度指标外，钠电池在安全性、工作温度、成本等多项指标上碾压磷酸铁锂。钠电池部分替代锂离子电池将大幅度减少锂资源的消耗量，有助于缓解我国锂资源供应紧张的矛盾。
