钜大LARGE | 点击量：658次 | 2021年12月30日
你追我赶，电池公司加速扩张
“背靠车企的动力锂离子电池公司更容易获得市场认可，比亚迪（电池）假如早一点对外供货，我国动力锂离子电池行业的竞争格局不会是今天这个局面。”
编前：今年，“缺芯少电”成为影响我国汽车产业，尤其是新能源汽车发展的重要因素，我国汽车工业协会甚至因此调低了对全年车市产销量的预测。尽管动力锂离子电池供不应求，但车企在面对电池巨头宁德时代时，“去宁德化”的决心似乎有增无减。
这从宁德时代近年的市场结构变化中可见一斑。数据显示，2019年，宁德时代的客户重要为传统乘用车企和客车厂；2020年，客户重要为新势力和客车厂；今年一季度，客户重要为特斯拉（1/4）、新势力（1/4）和传统车企。正如上汽集团董事长陈虹所言：“合作方成了灵魂，上汽成了躯体，这样的结果，上汽是不能接受的，我们要把灵魂攥在自己手中。”不管是大众推出的标准电芯，还是上汽公布的“电池银行”计划、广汽的“中子星战略”，越来越多的车企开始谋求掌握动力锂离子电池的主导权。详见8～9版。
你追我赶，电池公司加速扩张
数据显示，八月，我国新能源汽车产销量首次超过30万辆，分别达到30.9万辆和32.1万辆，同比均上升1.8倍，刷新当月产销纪录。新能源汽车继续保持高速上升的同时，动力锂离子电池装车量也随之高速上升，出现供不应求的局面。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
长安新能源总经理助理、动力开发部副总经理邓承浩在接受《我国汽车报》记者采访时称，今年动力锂离子电池供应不足在一定程度上影响了新能源汽车的产销量。他透露，长安相关新能源车型因为零部件供应紧张，出现订单积压的现象。广汽埃安总经理古惠南也表示，埃安也因为供应链问题出现订单积压。
我国汽车动力锂离子电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）公布的数据显示，八月，我国动力锂离子电池装车量达到12.6GWh，同比上升144.9％。动力锂离子电池装车量快速上升的同时，行业竞争进一步加剧。八月，我国新能源汽车市场共计38家动力锂离子电池公司实现装车配套，较去年同期减少5家；排名前3家、前5家、前10家动力锂离子电池公司动力锂离子电池装车量分别为9.6GWh、10.5GWh和11.6GWh,占总装车量比分别为76.3％、83.9％和92.7％。其中，宁德时代八月装车量达到6.50GWh,市场份额达到51.7％；1～八月，装车量达到37.9GWh，市场份额为49.7％。虽然宁德时代装车量及占比仍处于上升的态势，但面对的竞争压力也在持续新增。
比亚迪（电池板块）、国轩高科和蜂巢能源正加快在动力锂离子电池市场发展的步伐。八月，比亚迪装车量达到2.4GWh，市场份额达到19.1％。虽然较宁德时代仍有很大的差距，但随着拆分后的比亚迪电池业务迅速扩展，其市场份额有很大的提升空间。尤其是比亚迪刀片电池的应用，持续新增其市场竞争力。动力锂离子电池联盟的数据显示，八月，受磷酸铁锂车型放量带动，能量密度为125（含）～140Wh/kg车型产量占比提升，由七月的17.1％上升至21.8％。磷酸铁锂装车量的进一步提升，将是比亚迪的机会。
成功完成B轮超过100亿元融资后的蜂巢能源，今年也实现了跨越式发展。八月，蜂巢能源装车量排名已经攀升至第5位，而年初的一月，其排名还是第10名。据蜂巢能源董事长、首席执行官杨红新介绍，蜂巢能源去年开始面向全球合作伙伴送测样品，包括特斯拉和丰田都在测评其无钴电池；目前，蜂巢能源已经获得吉利汽车无钴电池订单，年底会进行配套出货。杨红新表示：“其他国内、国际的客户最近也会陆续下订单。”
按照规划，到2025年，蜂巢能源的产量规划将超过200GWh，在建的产量已经超过100GWh。“我们今年底将完成超过20GWh的产量，明年底超过120GWh。2023年，蜂巢能源出货量有机会突破20GWh。”订单不断上升的同时，蜂巢也成为资本市场的新宠儿。杨红新介绍，截至今年八月，蜂巢能源已累计完成三轮股权融资，累积融资额达到了147.8亿元，估值达到400亿元左右。“有车企背景的动力锂离子电池公司，获得资本的青睐是必然的。”一位汽车行业专家表示，“背靠车企的动力锂离子电池公司更容易获得市场认可，比亚迪电池假如早一点对外供货，我国动力锂离子电池行业的竞争格局不会是今天这个局面。”随着比亚迪、蜂巢能源这些具有车企背景的动力锂离子电池公司开始面向第三方市场，动力锂离子电池行业将开始新一轮更激烈的市场竞争。
获得大众集团股份增持的国轩高科，今年也进入快速发展期。今年国轩高科与国内多个地方政府达成扩建产量的计划。目前，其在合肥（本部和经开区）、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州等地共建有八大生产基地，预计今年底产量将达到28GWh。其他第二梯队公司，如中航锂电、孚能科技等也在今年有相关增产计划。
特斯拉电池改进计划是块“硬骨头”
与动力锂离子电池公司争抢市场份额不同，车企正在推进的新能源汽车产业链、供应链强化战略，才是宁德时代面对的更大威胁。
众所周知，宁德时代是靠着宝马的“提携”才奠定了其动力锂离子电池领域的霸主地位。正所谓“成也萧何败也萧何”，随着车企谋求动力锂离子电池主导权进程的加快，宁德时代的“统治”地位面对巨大挑战。
宁德时代首先要面对的是特斯拉提出的电池改进计划。从今年宁德时代的客户构成可以看出，特斯拉订单在其业务中的占比达到25％。持续降成本是特斯拉快速占领市场的重要手段，也是特斯拉得以迅速发展的根本。在我国量产后，特斯拉相关车型无不经历了几轮价格下探，其中动力锂离子电池降成本的贡献不可小觑，而特斯拉正是宁德时代的大客户。依靠特斯拉在我国产销量的快速上升，宁德时代在过去一年多的时间内装车量不断提升。与此同时，宁德时代也不得不应对特斯拉提出的电池改进计划的挑战——大幅降低成本、提升能量密度。同时，随着原材料成本上涨等因素叠加，作为供应商的宁德时代无疑面对巨大考验。
强化主导权车企公布电池战略
更多的整车厂都在积极谋求对动力锂离子电池供应的主导权。除比亚迪、长城自身不断发展电池业务、甚至通过剥离电池业务谋求更大市场外，大众、宝马、通用等公司也在积极推进这种主导权的提升。
除增持国轩高科股权外，大众汽车正在积极推进标准电芯业务。大众首席执行官迪斯强调，大众将通过全新的化学和制造工艺使电池成本降低50％。大众我国执行副总裁穆拓睿在接受《我国汽车报》记者采访时表示，大众汽车的标准电芯可以帮助其继续在新能源汽车领域保持领先，加强供应链的主导权。
所谓标准电芯，即制定统一的能量密度、尺寸等电芯标准，只要供应商的电芯能达到相关要求，即可成为大众的新能源汽车动力锂离子电池供应商。这一措施，不仅能确保大众汽车在动力锂离子电池采购中的主导权，无疑也会降低整车厂对动力锂离子电池供应商的依赖。同时，大众汽车还通过对国轩高科等公司的投资，在磷酸铁锂、高锰、镍钴锰和固态电池等领域抢先布局。
无独有偶，上汽采用同样的做法。上汽集团副总工程师朱军透露，上汽集团推出的车电分离“电池银行”规划，将于今年底或明年初推出统一规格的电池包，覆盖11款车型，可支持磷酸铁锂、三元锂电、高镍电池，甚至固态电池电芯。尽管车企自己不生产电芯，但统一电芯的做法，无疑将降低对单一动力锂离子电池公司的供应链依赖，在动力锂离子电池采购中掌握更多主导权，同时推动动力锂离子电池行业进入更加开放、激烈的竞争时代。
在广汽集团“中子星战略”中，广汽集团将深度开展动力锂离子电池及电芯的自主研发及产业化应用，开启“低碳新动力总成”时代。中子星，意即高密度之星，体积不大，能量极强，速度极快。它寓意着广汽将用科技的手段打造电池技术领域的“中子星”，实现“小体积”蕴含“大能量”。按照规划，广汽“中子星战略”将从三方面进行技术升级：电芯方面，海绵硅负极片电池技术和超级快充电池技术，将为解决用户续驶和充电的不同痛点并行发力；BMS系统以卓越的域控制管理和大数据应用能力为电池保驾护航；电池包将打造“高安全、轻量化、高集成、低成本”四维优势。
今年二季度，福特汽车宣布成立一个全新的全球电池创新中心FordIonPark，以加速动力锂离子电池组和电池单体技术的研发，以及未来的动力锂离子电池制造。五月二十日，福特还宣布与SK公司在美国成立合资公司，计划至2025年扩建动力锂离子电池产量60GWh。福特规划，到2030年，公司全球动力锂离子电池总产量将达到240GWh。福特汽车将通过和LG化学建立合资公司的方式，加强对动力锂离子电池供应链的主导。
邓承浩强调，未来的新能源汽车市场一定是以用户为主导发展的，而在满足用户需求的过程中，整车厂有绝对优势，是车企最后把新能源汽车产品供应给消费者。也因此，在新能源汽车产业链、供应链关系中，整车厂仍将占据主导地位。随着新能源汽车市场化进程的加快，供给端的消费品不断丰富，目前看，纯电动、插电式混合动力（包括增程式）、氢燃料动力锂电池汽车等都会有一定的市场需求，而车企仍是满足这种消费需求的主体，必然也将在产品的研发、生产、使用，甚至未来的报废回收等环节都占据主导地位，在动力锂离子电池领域也不例外。
拼技术宁德时代不占优势
在技术上，动力锂离子电池行业也迎来百花齐放的新竞争格局。科技部副部长相里斌日前表示，科技部将把发展动力锂离子电池作为科技支持主攻方向，全力支持全固态动力锂离子电池研发等科研项目，助力能源互联网建设。而新技术的推进意味着行业发展将面对更多的不确定性，既有竞争格局或被打破。
今年的成都车展上，蜂巢能源宣布，首款搭载无钴电池的电池包正式量产，总电量82.5kWh，系统能量密度170Wh/kg，可支持600公里常温续驶里程，采用了级隔热材料和轻量化设计。这款电池在19项关键的测试上取得了国标和欧标的认证。搭载这款电池包的首款车型长城欧拉樱桃猫，续驶里程可达到500～600公里，将在今年四季度上市销售。明年，长城汽车还会有两款搭载无钴电池的车型上市。蜂巢能源的无钴电池已经开始量产，未来，其还会推出从A00级车到B＋级车的全系解决方法，续驶里程覆盖400公里到800公里。杨红新还介绍，蜂巢能源正在开发快充型的无钴电池。
今年一月十日，蔚来宣布正式推出150kWh电池包，使用固态电池。据了解，搭载该电池包的蔚来ES8续驶里程将达到730公里，最高续驶里程达910公里。宝马集团也已宣布，将在2025年公布应用固态电池的原型车，并将在2030年为量产车型配备固态电池。福特除了投资SolidPower外，还将斥资1.85亿美元建设合作性学习实验室。该实验室将开发和制造锂离子和固态车载动力锂离子电池的单体及阵列。大众则在与QuantumScape合作9年后，宣布于2025年开始生产固态电池，一次充电续驶里程可达500英里（约804公里）。今年四月，大众汽车在QuantumS-cape测试了新一代固态电池，再对后者追加1亿美元投资。在固态电池方面，包括整车厂在内的各方都在持续推进。
而在新技术领域，宁德时代虽然有储备，但毕竟尚未量产应用。同时，新技术的研发、使用过程必然也会带来市场结构的调整，宁德时代在这一过程中能否继续保持领先，目前看存在很大的不确定性。
强监管降成本动力锂离子电池市场要变天
值得关注的是，有关管理部门正在加强对新能源汽车产业链的管理。九月十六日，工信部副部长辛国斌在世界新能源汽车大会上公开表示，目前我国新能源车成本依然偏高。动力锂离子电池面对锂、钴、镍等矿产资源紧缺和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加强统筹，提高保障能力。消息一出，资本市场上动力锂离子电池板块发生震荡，多只股票应声下跌。国家加强对新能源汽车供应链管理，必然会对宁德时代出现影响。
众所周知，宁德时代在动力锂离子电池领域霸主地位的形成，离不开对政策的准确把握。无论是支持磷酸铁锂离子电池的发展，还是国家“电池白名单”，都让宁德时代从中获益。SNEResearch统计，宁德时代目前以34GWh的装机量持续4年排名全球第一，市场份额高达24.8％。在2020年工信部公布的新能源车型目录中，宁德时代配套动力锂离子电池涉及119家车企的3400余款车型，车型占比约50％。其中，国内装机量排名前十的客户分别为蔚来、宇通、上汽、小鹏、特斯拉、吉利、理想、长城、北汽和广汽，占比达到56％，最大的客户占比约10％。
尽管目前还无法评估管理部门加强监管对新能源汽车供应链的影响，但降低动力锂离子电池成本是大势所趋，而在降低动力锂离子电池成本方面，整车厂无疑具有更强的话语权。在这一过程中，包括宁德时代在内的动力锂离子电池公司都将受到影响，宁德时代的霸主地位或将遭遇更大的挑战。
事实上，宁德时代已经受到原材料价格上涨带来的影响。数据显示，2020年，宁德时代动力锂离子电池业务收入394.26亿元，占总营收的78.35％，同比上升2.18％，毛利率为26.56％，同比下降1.89％。毛利率下降正是受到了上游原材料及部分辅材价格大幅上涨的影响。动力锂离子电池原材料价格上涨，尤其是碳酸锂、六氟等原材料价格翻倍，让动力锂离子电池公司承压，占据我国动力半壁江山的宁德时代也面对更大的成本压力。（原标题：捍卫电池主导权“去宁德化”晚不晚）
