钜大LARGE | 点击量：466次 | 2021年12月29日
大“锂”包行情又来了！这一轮能持续多长时间？
十一月二十二日，盐湖提锂板块延续活跃表现。截至下午收盘，科达制造、西藏城投股价涨停，亿纬锂能涨逾8%，西藏矿业涨幅超过6%，板块整体继续“飘红”。
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事实上，自十一月十七日以来，盐湖提锂板块已收获“四连阳”，记者就此采访了A股多家盐湖提锂公司。相关人士告诉记者，碳酸锂价格再度上涨和冬季上游产量缩减应是上游锂资源板块本轮反弹的重要驱动力。
西藏某盐湖提锂公司高管表示，无论冬季还是夏季，碳酸锂产品供需一直很紧张，所以本轮涨价并不是因为出现“抢货潮”所致。
“受冬季气候等因素影响，相关公司碳酸锂产量确有下降。”该人士表示，事实上冬季气候影响导致上游产量不足的情况已成行业共识，锂电中下游公司的备货期早已提前，为的是保障明年一季度原材料供应稳定。“待明年开春，在新能源车和储能产品市场的强预期下，下游需求会更旺盛，那时候盐湖提锂产量虽然能恢复满产，但供需关系可能仍很紧张。”
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碳酸锂供需关系持续紧张
今年以来，受新能源车市场火热的影响，锂资源价格持续走强。
“市场上货就那么多，所以上游对价格十分敏感，稍有响动就会涨价。”青海某盐湖提锂公司人士称，七月份碳酸锂价格每吨接近10万元时，价格其实已经不低，但市场变化实在太快，眼下每吨近20万元的价格足以证明碳酸锂行情的火爆程度。
该人士进一步告诉记者，目前上游公司的产品基本只供老客户，“上门求‘锂’的新客户不在少数，我们也想开拓更多客户资源，但产量就这么多，老客户都要排队”。
进入冬季后，受天气等因素影响，产业供需关系变得更为紧张。以盐湖股份为例，记者了解到，近期公司旗下蓝科锂业的碳酸锂产量确有下降，由夏季的日产100吨回落至70吨左右。
虽然受天气影响产量回落，但无论是工碳还是电碳，蓝科锂业的碳酸锂产品都不愁买家。值得一提的是，蓝科锂业此前富有远见的扩产计划，在今年正好赶上了碳酸锂价格的上行周期，在原有1万吨产量基础上新建的年产2万吨电池级碳酸锂产量的及时达产，或将为盐湖股份2021年全年的经营业绩表现打下良好基础。
上游锂资源行情有多好？这从拥有世界第三大盐湖扎布耶盐湖开采权的西藏矿业身上能窥得一二。
虽然目前未有碳酸锂实际产量，但扎布耶一期开采出的锂精矿产品已让公司业绩发生了翻天覆地的变化，第三季度8537.04万净利润、同比上升968.69%的经营数据是最好的印证。
同时，为抢抓市场机遇，西藏矿业也在积极谋求扩产。公司投资近20亿元的相关电池级碳酸锂项目基建部分已陆续开工，预计在2023年九月底建成投产。
“扩产量力有限也是导致供需关系紧张的重要因素。”有从事盐湖提锂的公司人士告诉记者，作为国家战略资源，锂资源的合理有序开发已成为业内共识，并且作为盐湖资源富集区的青藏高原受海拔高、公服设施差等客观因素制约，即便有扩产计划也无法实现“朝发夕至”。
值得一提的是，基于勘测标准的更新，同时为保证今后盐湖资源的合理开发利用，盐湖股份和西藏矿业正在进行盐湖资源储量的重新勘测工作。有市场人士认为，重新勘测资源储量旨在掌握“家底”，两大龙头此举或为日后长远发展打下坚实基础。
碳酸锂价格或将延续强势
眼下，外界更关注的问题是：碳酸锂价格还会涨吗？
西藏某盐湖提锂公司高管告诉记者，冬季天气影响导致上游产量不足早已成行业共识，锂电中下游公司的备货期也早已提前，为的是保障明年一季度原材料供应稳定，所以近期价格上涨也是必然。
有关价格走势，国外大厂看法一致。有媒体报道称，智利盐湖锂矿巨头SQM预计，今年第四季度，锂产品的平均价格将比2021年第三季度的价格高出近50%。
有投研机构更是给出电碳明年达到25万元/吨的预测。“我们判断锂价将迎来第三次上涨，核心原因在于年前备货，供给依然是无增量的紧张状态，需求继续往上，年前备货成为核心催化剂。”国泰君安在近期一场电话会议中认为，到春节前、甚至今年十二月底，电碳价格很有可能到25万元/吨，明年价格可能还继续向上。
投研机构对碳酸锂价格的看好也得到上游公司的认同。
“待明年开春，在新能源车和储能产品市场的强预期下，下游需求会更旺盛，那时候盐湖提锂产量虽然能恢复满产，但供需关系可能更为紧张。”某盐湖提锂公司相关人士称，从目前销售情况及客户合作咨询情况来看，明年一季度碳酸锂产品价格或继续上行。
“别说每吨25万元，每吨30万元也不是不可能。”该人士告诉记者，从现有信息看，明年很多电池厂、正极材料厂的排产规划基本都是翻倍，而锂盐产品供给增速只有33%至35%左右，相有关需求，供给关系仍将十分紧张。
要指出的是，虽然产品受价格上涨并刺激锂资源板块持续走强，但也有市场人士认为，近期盐湖提锂板块受到资金关注或是因为该板块已盘整多日，同时市场对板块内个股全年业绩表现大多有良好预期，由此导致外界资金又将目光重聚盐湖提锂板块上。
