钜大LARGE | 点击量：536次 | 2022年02月11日
CATL的心头大患：主机厂造电池
在动力锂电池领域，基本已经不存在新进入者生存的机会了，因为存在非常高的资金门槛、技术门槛、人才门槛、时间门槛。但是对主机厂来说，这四个门槛则可以轻松跨过。
资金门槛对本来就是资金密集型的汽车行业来说还好。
包括CATL、LG在内的头部电池公司，各类创业公司，科研机构都会将最新的科研成果展示给主机厂，以寻求合作机会——所以技术门槛也可以跨过。
动力锂电池公司和主机厂合作的过程中，会有长时间深入的技术交流，比如长城蜂巢就从韩国电池公司挖了一堆人来，人才门槛也跨过了。
主机厂开发一款车本来就要三到五年，电池同步开发就是了，时间门槛也跨过了。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
我们看TSLA(NASDAQ:TSLA)、比亚迪、长城汽车在自己造电池，丰田、大众以合作的方式自己造电池，福特也计划自己自己造电池，所以主机厂自己造电池已成为一种趋势。
那未来的动力锂电池行业会像汽油发动机行业相同，完全由主机厂自造；还是手机芯片那样由第三方为主、手机厂为辅；还是手机操作系统那样，完全由第三方供应，自造操作系统的诺基亚、摩托罗拉全部死掉呢？
我的判断是行业发展的早期和晚期，都是主机厂自造为主。行业的中期，以第三方为主。背后的原因就在技术进步的速度。
技术没进步的时候，和技术停止了进步的时候，用谁的都是用，那肯定自己做。但是技术高速进步阶段，肯定要用第三方电池，不然可能都活不下去。
我们看主机厂自造电池技术起点都很高，比亚迪十几年前就是磷酸铁锂，蜂巢起步就是无钴高镍，TSLA起步就是4680，这就是他们接触所有电池公司的优势。
但是多年以后，我们看比亚迪，还是磷酸铁锂，但是搞出了刀片电池，封装方式做了改变。原因是什么呢，就是比亚迪毕竟是个造汽车的，优势在机械、物理方面，就可以搞封装方式的创新。为何不在材料方面搞创新呢，因为材料是个化学的东西，和物理不是一个行业，一个公司只能有一个基因，假如是机械基因，他材料就是搞不定。
现在的动力锂电池在哪个阶段呢——高速进步的阶段。我们看固态电池实验室层面有些困难，具体商业落地的时间可能比较难说。
但是我们看CATL正在布局研发的无金属电池，号称500wh/kg，是磷酸铁锂的3倍，同样电量，只消耗磷酸铁锂1/3的材料。并且无金属电池还支持钠离子体系，把锂和铜箔都替代掉了，整个电池最贵的元素就剩铝了。
在这样的产品面前，比亚迪的磷酸铁锂产量会不会全部成为负资产，有没有点诺基亚摩托罗拉自造操作系统的味道？
为何第三方电池公司的技术进步会比主机厂造电池公司技术进步快，原因就是主机厂自己造电池实质就是内部搞计划经济，计划经济在初期效率确实高于市场经济（可以看看1950-1960年代的世界经济）。但是一旦过了这个起步期之后，计划经济的缺陷就完全暴露出来了。
主机厂自己造电池，不论性能、安全、成本、交付能力如何，下游必须要用；第三方呢，有一点不行，下游就不买。所以这种一体化模式下正负反馈机制是低效的，最终就是整个系统的低效。
假如动力锂电池的所有痛点都解决了，性能、安全、成本、交付能力都不是问题了，行业技术也不再进步了，用谁的都是用，那时候，第三方公司的历史使命就结束了，市场上一定是以主机厂自造电池为主。
这一天会在什么时候到来？
