前所未有：方形电池大"发威" 动力锂离子电池市场迎来"统治者"

在动力锂离子电池市场，方形、圆柱、软包作为动力锂离子电池“三剑客”过去一段时间一直处于三足鼎立状态，其中方形电池的市场份额领先于软包和圆柱，但总体相对平衡。而如今这种局面已悄然发生改变，三足鼎立的平衡状态已经被打破！从2018年上半年的装机量上来看，方形电池已经对圆柱和软包电池形成绝对碾压之势，总量远超过圆柱和软包电池之和，持续保持动力锂离子电池最主流类型地位。

方形电池愈发显现“统治者气质”

数据显示，2018年上半年，国内电动汽车市场动力锂离子电池装机量为15.52GWh。其中，方形电池以11.75GWh占比75.77%，排在首位；软包电池以1.95GWh占比12.53%，排在第二位；圆柱电池以1.82GWh占比11.70%，排在第三位。方形电池在动力锂离子电池市场已经愈发显现出统治者的气质。

数据来源：动力锂离子电池使用分会研究部

了解到，目前方形电池材料紧要聚集在磷酸铁锂和三元，而方形电池供应车辆类型在新能源客车、乘用车和专用车范畴均有涉及。2018年上半年方形电池11.81GWh的装机量，紧要供给新能源乘用车和客车，其中乘用车占比46.23%，客车占比41.30%，两者合计87.53％。新能源乘用车和客车销量的上升拉动方形电池装机量大幅攀升。

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从近几年动力锂离子电池市场发展情况来看，方形电池和圆柱、软包电池之间的占比一直在变动，虽然方形电池也出现过市场占有率下降的情况，但自2015年以来，方形电池占据动力锂离子电池市场份额第一的位置从未改变过，并且总量遥遥领先。

动力锂离子电池使用分会研究部统计数据显示，2015年国内动力锂离子电池总装机量16.49GWh，其中方形、圆柱、软包电池装机量分别为10.42GWh、4.01GWh、2.06GWh，占比分别为63.19％、24.32％、12.49％；2016年国内动力锂离子电池总装机量28.28GWh，其中方形、圆柱、软包电池装机量分别为19.13GWh、5.99GWh、3.16GWh，占比分别为67.65％、21.18％、11.17％；2017年国内动力锂离子电池总装机量36.44GWh，其中方形、圆柱、软包电池装机量分别为21.47GWh、10.24GWh、4.73GWh，占比分别为58.92％、28.10％、12.98％。

数据来源：动力锂离子电池使用分会研究部

方形电池备受车企酷爱的特殊性能

方形电池市场表现为甚么如此强劲？这与其特殊的性能密不可分。作为动力锂离子电池“三剑客”之一，方形电池具有内阻小、循环寿命长、封装可靠度高、耐受性好、成组相对简单、系统能量效率高等优点，曾经被认为是最适合新能源汽车使用的电池设计，多年来一直受到电池和整车公司的酷爱。

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相有关圆柱电池，方形电池的可塑性更强一些，可以依据搭载产品的详尽需求而进行定制化的设计；而软包电池由于存在未冲破的技术瓶颈，所以综合各方面因素来讲，软包电池目前整体市场竞争力尚不如方形电池。三星SDI是国外方形电池的紧要加工商，三星SDI我国区副总裁韦巍表示，对快充来讲，方形电池具有优越性，紧要在于它的方形电池内阻比较小，所以温升比较容易控制。同时，方形电池能够满足大容量单体电池的需求，对bMS和PACK的设计要求较低。目前很多车型都采用了方形电池，比如宝马的i系列车型，荣威ERX5，蔚来的ES8等。

方形电池市场聚集度走向极端化

2018年以来，动力锂离子电池公司纷纷加大布局方形电池，主产圆柱动力锂离子电池的公司也大力布局方形电池，而方形电池公司也在调整产品尺寸，研发大容量电池。随着国家政策和市场有关动力锂离子电池能量密度、轻量化等多方面性能提出更高要求，方形电池产量不断攀升。据业内机构预测，2018年动力锂离子电池总产量将达到250GWh，其中方形电池产量占比将超过50％。

数据来源：动力锂离子电池使用分会研究部

目前方形电池的产量紧要聚集在宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池等公司，2018年仅这4家方形电池总产量预计将达71.5GWh，占国内全部方形电池总产量的比例将高达85.6%。动力锂离子电池使用分会研究部统计数据显示，2018年1-六月国内方形电池总装机量为11.75GWh，其中排名第一的宁德时代方形电池装机量为6.49GWh，占比55.23%；比亚迪方形电池装机量为3.33GWh，占比28.34%；国轩高科方形电池装机量为0.70GWh，占比5.96%。前三位合计占比达89.53%，方形电池市场聚集程度已成极端化态势。

将来动力锂离子电池市场格局还存变数

虽然方形电池目前是电池公司最主流的选择，但其自身性能短板也很分明。由于方形电池可以依据产品的尺寸进行定制化加工，所以市场上有成千上万种型号，而正因为型号太多，工艺很难统一。方形电池在一般的电子产品上使用没有问题，但用于要多只串、并联的大型动力锂离子电池，相有关标准化产线加工的圆柱形锂离子电池，方形电池的加工自动化水平不高，单体差异性较大，在大规模使用中，其系统寿命远低于单体寿命。同时，由于方形电池单体的差异性，也不利于回收和再利用。

认为，由于特定的包装材料与结构不同，方形、圆柱、软包电池各有优劣势。而且当前动力锂离子电池行业正处在大变革时期，各种技术创新层出不穷，将来哪种技术路线会脱颖而出还未可知。目前方形电池产量聚集度过于分明，一旦将来市场有变，电池公司将面对很大的风险。从行业发展的角度来讲，电池公司应当更着眼于技术创新和长远的将来，而不是短时间的市场占有率。