钜大LARGE | 点击量：289次 | 2024年01月05日
未来5年全球锂离子电池需求有望进入TWh时代，动力锂离子电池新一轮扩产上演"强者游戏"
三月二十九日，蜂巢能源20GWh动力锂离子电池项目在四川省遂宁市经开区正式开工奠基。根据官方消息，该项目投资额达71亿元，占地面积约725亩，从今年一月底与遂宁市政府签约到厂开工建设仅用了60天。
事实上，像蜂巢能源这样加紧扩充产量的动力锂离子电池公司不在少数。目前，全国多地都在积极上马新能源整车项目，而有些地区已存在产量过剩的趋向，引发行业诸多关注。与之形成鲜明比较的是，作为新能源汽车的核心部件，动力锂离子电池似乎还存在产量不足的情况。记者了解到，从今年年初至今，动力锂离子电池行业掀起了新一轮扩产潮。轰轰烈烈的产量投建热潮背后，则是新一轮的“强者游戏”，行业竞争正在愈演愈烈。
再度掀起扩产热潮背后原因已然不同
除蜂巢能源外，宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、远景集团、瑞浦能源等均在今年一季度宣布动力锂离子电池项目签约落地、开工、投产等相关信息。比如，宁德时代的福鼎时代锂离子电池生产基地一期工程已开工，广东肇庆的动力及储能电池项目已开工，江苏溧阳的江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）也已开工、拟扩建的还有动力锂离子电池宜宾制造基地五、六期项目等。
据不完全统计，2021年一季度，国内动力锂离子电池公司相继公布了20多个新投建项目，涉及总资金高达1600多亿元，建设产量超过了350GWh。
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历史总是惊人的相似。2016～2017年，国内汽车行业就出现过一波动力锂离子电池公司扩建产量的热潮。对此，中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教向《我国汽车报》记者表示，这两波扩产热潮完全不相同：“2016年那场动力锂离子电池投资热是由政策主导，当时整个产业链都没有做好准备，很多项目盲目上马，导致乱象丛生。而在本轮产量扩张中，更多是市场潜在需求的推动，可以说市场在等产品。”
2016年前后，我国新能源汽车产业正处于起步初期，随着《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》出台，各大动力锂离子电池供应商纷纷扩建新项目，以满足市场需求、跟随行业趋势。同时，由于2015年新能源汽车补贴额度较高，原材料成本还未大幅上涨，动力锂离子电池的盈利能力很强。在政策推动、高毛利和巨大市场空间的吸引下，多家行业新进入者也开始投建动力锂离子电池产量。2009年，我国动力锂离子电池产量为0.03GWh，到2017年已增至44.5GWh。
伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受记者采访时表示：“此前的扩建热潮在于新能源汽车补贴的诱惑力，无论车企还是动力锂离子电池供应商都扩充产量以紧抓这个机会。现在这一波产量扩建热潮，则是由于新能源汽车行业在逐步市场化。可以明显看到，电动汽车随着真实需求的上升不断放量，很多动力锂离子电池供不应求甚至影响了车企的生产。”
真实需求支撑产量扩建进一步优胜劣汰不可防止
根据我国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）公布的数据，今年1～二月，我国动力锂离子电池累计装机量为14.2GWh，同比上升了388.6％。当下，动力锂离子电池装机量大幅上升是不争的事实。不过，动力锂离子电池行业真的产量不足吗？
据悉，2017年，我国动力锂离子电池产量同比上升125％，当时就有业内人士直言，行业产量过剩在进一步加剧。这一波产量建设热潮，会不会也同样存在这种隐患？吴辉认为，现在正在扩建产量的都是龙头公司，扩充的也都是优质产量。它们有在手的订单支撑扩产，来自真实的市场需求。
而在此前的产量投建热潮中，由于非市场化用途的推动，导致低端产量激增。吉林大学青岛汽车研究院副院长、《真锂研究》联席首席执行官顾国洪在接受记者采访时称，现在动力锂离子电池行业优质产量不足，头部公司扩建是正常的商业行为。
当动力锂离子电池公司轰轰烈烈地扩充产量之时，优胜劣汰的比拼也愈加激烈。正如顾国洪所说，2016～2017年，我国新能源汽车产业的“风口”来了，“猪也想飞”；2021年则是“狼行千里吃肉”。
可以看到，当下动力锂离子电池公司的生存逻辑已然改变。“从新一轮产量扩建不难发现，动力锂离子电池行业正在向高质量阶段发展。”吴辉告诉记者，现在能否获得车企订单决定动力锂离子电池供应商的命运，这也意味着还会有一批不具备市场竞争力的公司逐步退出动力锂离子电池行业。“我国目前还有30多家动力锂离子电池公司从事汽车业务，未来可能只留下10家以内，剩下的20多家还是会逐步淘汰或转型。”他称。
动力锂离子电池或迎TWh时代龙头公司产量应不会闲置
根据中汽协的预测，2021年国内新能源汽车销量将达180万辆，同比上升40％左右。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年，我国新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的20％左右，预计为500万～600万辆。
在吴辉看来：“2025年，整个动力锂离子电池需求量将达到1000GWh，就是1TWh。电动汽车的产业化，包括车企推出的一些产品已具备一定的竞争力。未来，动力锂离子电池成本继续下降，电动汽车的渗透率会越来越高，动力锂离子电池装机量肯定会保持快速上升。”
市场研究数据显示，我国动力锂离子电池需求到2025年或超过369GWh，海外动力锂离子电池需求约为524GWh，累计全球动力需求接近900GWh，加上储能、轻型车等其他场景需求，全球锂离子电池需求将进入TWh时代。因此可以预见的是，产量扩建无疑将成为各大动力锂离子电池公司布局未来的重要战略手段。
于清教也表示，未来5年全球锂离子电池需求进入TWh时代，这里面不仅包括动力锂离子电池，还有储能电池、消费类电池、小动力锂离子电池。这几个市场的增量非常值得期待，仅动力锂离子电池应该还达不到TWh的级别。
不过，还是有行业人士提出质疑，动力锂离子电池行业投资周期长，属于重度投资。再加上产业急剧膨胀，发展迅速，产量与需求不匹配，经过两到三轮膨胀和收缩过程后，会否出现产量闲置的状态？
吴辉表示：“这一波扩建产量的热潮，应该不会造成产量闲置的问题。公司宣布的产量和实际真正投入的产量是分阶段推进的，它们会根据市场的节奏控制产量扩张的速度，至少这些龙头公司不会出现过多产量闲置的状态。”
记者了解到，最近新投建动力锂离子电池项目的投产时间，大多是在2022年前后。这意味着，未来动力锂离子电池产量放量还将继续。
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