钜大LARGE | 点击量：590次 | 2022年06月15日
万亿锂电池市场，怎么看？
动力锂电池是新能源汽车的心脏，决定了新能源汽车的续航里程、寿命。锂金属由于质量轻、燃烧温度高，被广泛应用于新能源汽车动力锂电池的制造。随着新能源汽车产业的高速发展和渗透率的快速提升，作为重要动力的锂电池无疑站在了新能源汽车产业发展风口中的风口。
德勤管理咨询于日前公布《我国锂电行业发展德勤观察》（以下简称《报告》），分析了我国锂电行业发展趋势、技术革新方向，并对近几年重要锂电上市公司研发投入和资本市场表现进行了复盘。
《报告》指出，得益于全球节能减排趋势及新能源汽车产业的快速发展，全球锂电池市场需求上升迅猛，预测在2025年达到1223亿瓦时。2020年，我国市场对动力锂电池的需求位居世界首位。随着我国新能源汽车的消费驱动及整体生态环境的提升，即使补贴退坡，我国动力锂电池终端需求仍持续乐观，预计未来五年会以40%的CAGR（年复合上升率）上升。
23%、40%、67%
全球锂电市场高速发展
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
全球锂电池市场在2018年后进入需求高速发展时期，锂电池需求量由2018年的187亿瓦时上升到2020年的279亿瓦时，预计2021年达到352亿瓦时，2025年将上升至1223亿瓦时。同时，电动汽车全球渗透率也将大幅上升，预计2025年、2030年和2040年，将分别提高到23%、40%和67%。
44.1%
政策红利加速我国动力锂电池市场发展
2016年至2020年，我国出台了一系列政策扶持新能源汽车产业发展，包括传统车限牌和限行、新能源汽车购置税优惠、加速推进充电基础设施建设、加大政府对新能源汽车的采购力度等，在推动电动汽车行业发展的同时，也造就了上游锂电行业的迅猛扩张。
《报告》指出，坐拥全球最大的消费市场和新能源汽车销售额，我国市场动力锂电池需求在过去5年内位居世界首位，2016年~2020年，以24.3%的CAGR上升。公开数据显示，2020年，我国市场对动力锂电池的需求占全球的44.1%，欧洲占30.4%，美国占19.7%，加拿大占2.3%，日本占2.0%，韩国占1.5%。
《报告》预测，2021年，我国动力锂电池终端需求将上升至73亿瓦时，到2025年，将达到360亿瓦时，CAGR上升将达到40%。
值得注意的是，现行新能源购车补贴虽将于2022年年底结束，但《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中确定了未来新能源产业发展的5项战略发展任务，从技术、商业模式、竞争格局等方面进一步提升整体发展格局。规划明确，到2025年，新能源汽车新车销量要达到汽车新车销量总量的20%左右。
《报告》认为，随着我国新能源汽车市场由政策导向型转变为消费驱动型，上游动力锂电池行业发展将趋于稳健，电池厂将逐步从纯供应商转变为整车厂的战略伙伴。
200.3%
发展前景广阔但挑战诸多
随着新能源汽车产业的快速发展，锂电池瓶颈凸显。据报道，当前动力锂电池短时间已成为制约电动汽车发展的新难题。
我国锂电池产量位居世界首位，但生产锂盐的原材料却依赖进口，锂资源短板问题突出。
资料显示，全世界锂储量重要集中在智利、澳大利亚、阿根廷，合计约占全球锂储量的75%。我国生产锂盐超过60%的原料要进口。就国内锂储量看，机构数据显示，我国锂资源量约为714万吨，81.6%赋存盐湖中，10.9%为锂辉石形态，7.5%以锂云母形式存在。分地区看，青海占比超过40%，西藏、四川分别占比31.1%和10.6%。从开采成本来看，锂辉石多集中在高原地带，开发难度大，产量受限；盐湖卤水提锂较硬岩矿提锂更加具备成本优势，盐湖提锂也将构成未来全球新增锂矿产量的主体。
公开数据显示，今年上半年我国新能源汽车产销分别为121.5万辆和120.6万辆，均同比上升两倍。据动力锂电池联盟数据，1~六月，我国动力锂电池装车量累计52.5亿瓦时，同比累计上升200.3%。国泰君安预计，2021年我国锂需求为43万~52万吨，供需呈紧平衡态势。
JatoDynamics(汽车数据分析公司)称，当前我国的新能源车价格已平均降至22100欧元(折合人民币16.81万元)。按中泰证券预计，今年全球新能源汽车销量将达到593万辆。若按此估算，全球新能源汽车销售额将达9968.33亿元，其中，电池成本约占新车的30%~40%，也就是说，今年锂电池的市场规模或在2990.50亿元~3987.33亿元。按照每年上升30%计算，三年后市场过万亿。
《报告》认为，在全球锂电市场大跨步迈向TWh（亿千瓦时）时代之际，我国锂电行业发展要聚焦三个方向，一是技术层面，要提高电池效率及再利用性，重视电池安全性，降低电池成本；二是商业模式层面，要强调合作，共同创建新能源车生态系统，发展数据驱动的锂电智能化（如智能充电和电池梯次利用和回收等）；三是在产业布局层面，要鼓励产业链上下游打通，提高公司整体竞争力，积极参和国际市场竞争。
业内专家表示，要满足高速上升的需求，需综合考虑政策导向和价值链趋势，供应端公司要提升技术创新、价值整合和生态赋能所需的能力，从单点技术的裂变、产业链的稳定和生态圈的共赢这三个方面共同塑造和提升锂电行业的整体盈利能力。
