钜大LARGE | 点击量：433次 | 2022年06月23日
TSLA"搜集"4680电池产量 最新样品已交货
松下、三星SDI、LG能源等多家供应商日前传出新动向，有望启动供货。
近期，松下、三星SDI、LG新能源等多家TSLA4680电池供应商传出新动向。
松下一日宣布，已向TSLA交付4680电池样品，并已在本月开启大规模原型生产。
松下计划在下一个财年（财年从明年三月起计），在日本和歌山厂投入量产4680电池，之后将转移至北美生产。松下表示，公司此前已在日本建立一条4680电池试产线，因此得以在五月开启大规模原型生产。
公司此前并未透露将在美国生产4680电池的计划。路透社报道指出，本次内容是松下迄今为止给出的最明确消息，即公司将在美国建立新厂，以满足TSLA的扩产需求。
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-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
三月时曾有报道称，松下正在美国俄克拉荷马州和堪萨斯州物色新电池厂选址，该厂投资额达数十亿美元。五月上旬，松下首席财务官HirokazuUmeda曾表示，TSLA要求松下加快4680电池开发。
松下一日还透露，计划到2028年，将动力锂电池产量规模扩大至现有的3-4倍，且重要集中在北美市场。目前，松下在美国内华达州建有一座厂，为TSLA供应小尺寸电池，近期该厂产量已扩充至39GWh。
另一厢，TSLA其余4680电池供应商，三星SDI及LG新能源也在日前传出动向。
TheElec五月三十一日报道指出，三星SDI正在测试至少两个版本的4680电池。其中一个版本遵循TSLA此前公布的原始规格，也是松下及LG新能源计划生产的版本，用于供货TSLA。
而另一版本的尺寸则略有改动，其直径依旧为46mm，而高度则将在40-60mm之间。该版本意在赢得除TSLA之外的车企客户，三星SDI计划向宝马、Stellantis等供应这种电池。
TheElec五月十六日另一篇报道指出，LG新能源副董事长KwonYoung-soo和TSLA高管当时计划五月会面，就动力锂电池合作进行商讨。消息人士表示，探讨内容可能包括LG新能源在何地、何时生产4680电池，以供应TSLA。
从各家供应商的相关消息足以窥见，TSLA对4680电池的需求极为强劲。
继四月TSLA向员工发送内部邮件，宣布首批搭载4680电池的TSLA标准续航版ModelY可向员工交付之后，公司又在五月下旬向得克萨斯超级厂附近的ModelY预订用户发送邮件，告知可将订单更改为新款ModelY全轮驱动版（AWD），该车型搭载TSLA4680电池，目前仅面向得州厂附近用户交付。公司并未给出明确的交付时间，表示将在未来几周内开启交付。
今年一月，TSLA宣布已100万个4680电池。据研究机构BenchmarkMineralIntelligence测算，100万个4680电池可供应约1200辆TSLAModelY。
4680电池放量元年将至多环节需求有望高增
随着TSLA、松下、LG新能源、亿纬锂能、CATL等一众国内外厂商发力推动，4680电池有望迎来快速发展。中金公司预计，2023年有望成为4680电池放量元年。
从终端需求来看，短时间下，TSLA为4680电池重要推动者，中长期宝马、戴姆勒等厂商有望逐步应用。预计2022/2023年，TSLA产量将分别超过150/200万辆；预计到2025年，4680电池渗透率有望达70%，对应装机需求有望超150GWh。
而4680电池在结构及材料体系上均有改进，分析师认为，其快速放量将带动新型材料需求高增，预计至2025年，高镍正极/硅碳负极/LiFSI/补锂剂/导电剂/PVDF需求量将分别达39.1/16.3/2.0/1.2/1.9/3.1万吨。
兴业证券则给出更为细化的测算，该机构认为，高镍三元和硅碳负极有望实现新一轮上升，首推高镍正极、硅碳负极、新锂盐电解液和结构件环节。
有望受益的A股公司包括：当升科技（4680需求占2022年产量7.49%、2025年出货量15.14%）；贝特瑞（4680需求占2025年负极出货量32.79%、正极出货量11.27%）；中伟股份（4680需求占2025年出货量13.83%）；天赐材料（4680需求占2025年出货量13.16%）；科达利（4680需求占2025年出货量17.59%）。
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