钜大LARGE | 点击量：667次 | 2022年06月27日
锂电产业链疫情影响深度"扫描"
2020年春节前突如其来的新冠疫情，打乱了整个国内的经济生活节奏，举国上下共同抗击疫情，为防止人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施。受此波及，我国锂电产业链也受到直接影响。
从二月二日开始，高工锂电有关锂电产业链上下游公司的复工及疫情影响情况做了持续调研，调研公司涉及上游原材料、设备、电池、电机电控、整车等产业链上下游超150家样本公司。
样本公司中，整车公司占比12%，电池公司占比35%，设备公司占比33%，材料公司占比20%。按照产值统计，年销售额超20亿元以上公司占比43.8%，年销售额在5~20亿之间占比37.4%，年销售额低于5亿元以下公司占比18.8%。
调查问题涉足公司复工进展、员工返岗、产量恢复、上游供应链配套、下游客户及市场需求、出口、疫情短时间及中长期影响等系列问题。基于调研情况，高工锂电观点如下：
◆整体来看，此次疫情有关上中下游产业链都带来了不同程度波及，其中，有关整车和动力锂电池两大环节最为明显和直接，一月份新能源汽车产销同比下降52%，预计二月份下降将更为明显，受此影响，车用动力锂电池需求也明显萎缩。预计影响将持续2~三月，同时，对疫情之后的2020年新能源汽车市场走势审慎乐观。
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充电温度：0~45℃
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-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
和之相对应的是，由于具备市场刚性需求，数码、电动工具、电动自行车等领域受波及影响较小，1~二月本身为市场低谷，电池公司开工率不高，随着复工有序启动，市场将保持稳步上升的大趋势。
◆锂电设备领域，受到员工返岗及供应链等影响，短时间出现了订单交付延期的现象，市场需求上，短时间内电池公司产量扩张及新建项目会受波及，中长期看，新能源汽车及动力锂电池产业长期向好的大趋势不会改变，疫情并不会有关设备需求产业大的影响。
◆锂电材料领域，我国锂电材料出口占全球锂电材料的比例在70%以上，受到此次疫情波及，前驱体、正负极、隔膜、电解液等出口订单交付短时间都受到一定影响。
◆疫情持续之下，有关锂电公司异常关键，可以预见的是，产业链一些中小公司将因为问题在一季度面对破产风险。而从中长期来看，此次疫情将会更加快速的推动产业深度洗牌，各个细分领域的市场集中度将会变的越来越高。
新能源车企：销量受重挫2020年形势不容乐观
◆受疫情冲击，传统燃油车和新能源汽车销量都出现明显下降，一月份新能源车销量下降超50%，二月份下降预计将超70%以上。整年度都将不容乐观。
◆由于供应链庞杂，传统车企复产复工目前仍面对一定的问题，合资车企和自主品牌的复工率目前不达一半。新能源车企的复工情况同样如此。由于车企普遍采用订单式生产，受到下游需求萎缩影响，目前产线开工率仍不高。
◆受到疫情影响，新势力车企正面对更为艰难的生存困境，、生产复工、产品销售等一系列问题，也因此，其在产品销售上也明显更为积极和主动，包括威马、小鹏、蔚来都在积极尝试线上推广、在线销售等方式进行产品营销，同时在销售策略上也都在积极谋变。
◆调研数据显示，90%以上车企及产业链公司认为，此次疫情将对新能源汽车市场出现3~6个月的影响，背后重要逻辑在于，传统车下降明显，政策可能将在传统燃油车市场给予更多消费支持，从而挤压新能源车市场，同时宏观经济下降，消费者买车行为将会更为谨慎。
◆此次疫情之后，政策刺激经济会通过基础设施配套显现，将会使得新能源汽车的使用更便利，同时，疫情过后，汽车在线销售等新的营销方式将会加快被消费市场接受，这将有利于一些新势力车企的产品销售和推广。
锂电池公司的影响：车用动力锂电池需求下降明显数码及小动力波及较小
◆受到疫情影响，锂电池公司的的复工普遍延后，80%以上公司在二月十七日后已经复工，但受到员工到岗、上游供应链供应、物流不畅等影响，产线复工率普遍不及50%，一些位于内地的公司，不受员工返程影响，复工率相对较高。
◆下游需求影响波及情况来看，数码和小动力锂电池受影响较小，需求没有出现太大变化，而车用动力锂电池领域由于受到整车销量下降影响，波及程度较大，头部电池公司反馈来看，来自车企的需求量都出现了明显的下降，下降幅度超过50%以上。
◆高工锂电获悉，头部数码公司春节假期都有部分产线在运转，受到疫情波及，上游材料供应链开工及物流影响，出现了订单无法正常交付的现象，短时间内受到一定影响。
◆头部动力锂电池公司春节公司同样也有部分产线运转，疫情爆发后，下游车企需求放缓，和此同时，由于此前的供应链备货准备，客户供给短时间内并不会出现影响。
◆有关疫情之后的市场走势，高工锂电结合调研数据的判断是，包括数码、电动自行车、电动工具等刚需市场将会快速回暖，整体受影响程度不大，但在车用动力锂电池领域，预计将在二三季度面对一定的下行压力。
◆和此同时，动力锂电池公司的淘汰将会更加惨烈，资金将会成为公司最大的危机，本身锂电池行业的现金流就不好，受疫情影响，会加重很多公司的资金周转，银行放贷也会优先央企、国企。在经济下行的状况，国家和政府先会顾好大的经济，没太多支持给予新能源行业。
锂电设备公司影响：短时间订单交付延期长期行业淘汰加速
◆国内80%以上的锂电设备公司位于广东深圳东莞地区，受到此次疫情影响，设备行业整体复工普遍出现延后两周左右。
由于湖北占据广东省外来务工人员相当大比例，因此在工人返岗上受牵连较大，高工锂电调研数据显示，截至二月二十日，位于广东的设备公司中，员工到岗率仅在50%左右，从而影响公司复工后正常运转。
◆可预见的是，疫情过后，伴随着下游产量扩张及项目推进的恢复，头部设备公司将会出现短时间内的交付压力，因此要提前做好人员、供应链等的准备。
◆大部分设备公司的共同判断是，从长远来看，疫情并不会有关设备需求产业大的影响，新能源汽车及动力锂电池产业长期向好的大趋势不会改变。
◆但毫无疑问的是，此次疫情将会给中小设备公司在上带来巨大的压力，加速行业的两极分化，一些缺乏固定客户绑定的中小设备公司及初创公司将会加速淘汰甚至破产。
锂电材料行业影响：出口短时间内受波中长期集中度将进一步提升
◆锂电材料公司春节假期基本保持部分产线运转，受疫情波及，产线短时间内恢复出现问题，一定程度上影响下游客户供给。随着公司逐步完成复工，将会快速得到恢复。
◆从国内需求来看，车用动力锂电池需求出现萎缩，而在数码、电动工具、电动自行车等电池领域的需求变化不大，因此会相应在材料端得到体现。
◆从国外需求来看，我国锂电材料出口占全球锂电材料的比例在70%以上，受到此次疫情波及，由于复工延后，包括正极、负极、电解液、隔膜等头部材料公司的出口订单交付短时间受到一定影响。
◆除此之外，和电池及设备领域相同，受到影响，不少材料公司将面对较大的生存压力，中长期产业洗牌和整合将加速推进。细分市场集中度将进一步提升，类似恩捷收购捷力的行业内的兼并整合案例将在2020年继续上演。
◆随着全球市场的持续上升，我国锂电材料公司的国际化将进一步推进，这其中，专利在其中扮演的角色将会越来越大。
