钜大LARGE | 点击量：504次 | 2022年07月15日
韩国电池公司携巨资杀"回马枪" 中日韩电池将迎决战时刻
短暂的蛰伏期后，韩系动力锂电池公司加速开启在华市场的反扑。日前，有媒体称，十一月二十九日三星SDI已低调重启位于西安的三星环新动力锂电池二期项目，项目建成后将形成5条60Ah锂离子动力锂电池生产线，产量可达年产6000万块，预计达产后新增销售收入120亿元。
这是时隔20个月后，该项目首次传出开工。就此，经济观察报记者向三星环新（西安）动力锂电池有限公司（以下简称"三星环新"）进行核实，对方安保部门一位不愿具名的工作人员回复称，"目前公司内部尚未举办二期项目相关的开工仪式，官方也未公布正式开工的消息。"
三星环新西安厂二期项目深陷开工"疑云"的背后，是各方势力对韩系动力锂电池公司重返我国市场的关注。伴随我国新能源汽车退补进入最后两年倒计时，以三星SDI、LG化学、SKIN-NOVATION(以下简称"SKI")在内的韩系三大电池公司动作频频，被认为正在加速启动在华的新一轮投资。
2016年，受中韩政治关系和市场准入双重因素影响，韩系三强电池公司被挡在了我国动力锂电池市场"门外"，在华市场份额惨遭。然而，上述利好却为我国动力锂电池产业赢得了宝贵的喘息机会，正是在这段时间，以CATL为首的"独角兽"在国内汽车市场占据了外资品牌难以匹敌的市场份额。
"日韩公司瞄准了2020年我国新能源汽车补贴退坡的时间点，希望能在两年后的动力锂电池市场中分得一杯羹。凭借低成本、精细化制造等优势，将对我国现有动力锂电池市场造成巨大冲击。"中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教分析。在其看来，韩系电池巨头高调重返我国市场，利弊参半。一方面，和国际巨头相较，必然引发动力锂电池行业新一轮的自我革新；另一方面，脱离了"呵护"的自主动力锂电池品牌也势必面对一场更加残酷的国际竞争。
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韩国动力锂电池"杀"回来了
成立合资公司，重拾在华信心，赶在新能源汽车补贴前20-30个月提前布局，成为近期韩系三强公司不约而同的选择。
早在五月二十二日，一纸"白名单"的公布为一度在华发展停滞的韩系电池厂商带来了不少信心。这份由中汽协和我国汽车动力锂电池产业创新联盟联合公示的《汽车动力蓄电池和氢燃料动力锂电池行业白名单(第一批)》名单中，共涵盖16家国内外动力蓄电池公司，除了比亚迪、力神等本土公司以外，三星环新、南京乐金化学新能源电池有限公司(隶属于LG化学)、北京电控爱思开科技有限公司(隶属于SKI)三家韩系电池公司赫然在列。
对此，北京大学教授、锂电"达沃斯"学术委员会主席其鲁认为，虽然"白名单"本身不直接和补贴挂钩，但却是有关韩系电池厂商技术的肯定，韩系电池公司无论是在技术上，还是在产量运用上，均占据一定优势。
进入"白名单"后，韩系动力锂电池巨头纷纷增资扩建，以期在我国新能源汽车的蓝海中分得一杯羹。据天津日报十二月十二日消息，三星SDI正加大在天津的投资力度，计划建设全球顶端的动力锂电池生产线和车用MLCC厂等项目，新增投资高达24亿美元。该报道称，SDI二期主体厂房已经搭建完毕，一条生产线已安装，并开始设备调试。配套建筑将于十二月三十日竣工，按计划将于2019年年初实现投产。
手机主业的不景气，是三星转向投资动力锂电池生产线的又一现实因素。十二月十二日，中新经纬报道，韩国三星电子位于天津的手机制造厂，即天津三星通信技术有限公司将于十二月三十一日正式停产。除天津厂外，今年四月份三星已率先关闭了位于深圳的厂。三星手机在我国的持续遇冷，使得2018年三季度三星电子在我国仅交付了60万部手机，市场份额跌至0.8%。而在三星媒体声明中提到的"提升竞争力和效率的行动"亦明确表示，三星未来在我国的业务，将以投资动力锂电池生产线为主。
经济观察报记者注意到，此次备受关注的三星环新，股权结构也发生了变化。今年八月九日，股东方西安高科在西安产权交易所挂牌转让所持三星环新15%股权。根据本次股权交易的最终结果显示，三星SDI受让了这一股权。至此，三星SDI在三星环新的持股比例上升至65%。"一旦补贴退坡后，所有公司站在同一起跑线竞争，独资将成为可能。三星SDI此举并不排除其有望成为三星环新的唯一股东。"一位不愿具名的业内人士向经济观察报记者分析。
之前在华市场营收惨淡的LG化学，此轮亦携20亿美元重返"南京大本营"。十月二十三日，总投资20亿美元的LG化学动力锂电池项目在南京江宁滨江开发区开工。这是继南京栖霞区建成第一座电池厂后，LG化学在南京开建的第二座电池厂。据悉，该厂规划建设电极、电芯生产线23条，其中动力锂电池16条、储能电池3条、小型电池4条，预计一期项目将于2019年十月投产。
和此同时，为深耕三元锂电池正极材料市场，LG化学还和华友钴业全资子公司华友新能源成立"华金"、"乐友"两家合资公司（华金公司由华友新能源控股51%，乐友公司由LG化学控股51%），分别于七月五日和六月二十九日注册成立，注册资本分别是15900万美元和28536万美元。
SK集团同样在近期宣布，批准控股公司SKHoldings收购灵宝华鑫铜箔有限责任公司的股份，投资规模约为2700亿韩元（约合人民币16．6亿元），由此SK有望成为灵宝华鑫第二大股东。通过此次收购，SK也将从动力锂电池上游材料端获取更多的铜箔市场份额。此外稍早前，SKI还宣布将投入864亿韩元重启2016年在华合资项目北京电控爱思开科技有限公司（简称"BESK"），用于生产电池材料。BESK是SKI和北汽集团、北京电子控股有限责任公司于2013年成立的合资公司，SKI所持股份占40%，从2014年六月开始为北汽新能源车型供应电池配套。由于电池订购量减少，BESK从2016年年底开始停止生产，北汽新能源也更换了电池供应商。
来自新韩投资证券的分析显示，随着2020年我国新能源汽车市场"后补贴"时代的到来，市场有关韩系电池公司的业绩期待值依然水涨船高。三星SDI和LG化学的电池销售额将双双进入10万亿韩元。预计到2020年底，LG化学的电池部门销售额将超过16万亿韩元，相较2017年接近翻一番。
我国公司的备战时刻
2020年，国内动力锂电池公司即将和日韩动力锂电池公司短兵相接。在新能源汽车补贴快速退坡，原材料成本日趋高涨下，市场终究会成为检验公司实力的试金石。
来自高工产研锂电研究所(GGII)的数据显示，2017年全国动力锂电池产量达180Gwh，产量利用率仅40%，2018年产量利用率也将进一步降低。CATL招股说明书中显示，其产量利用率同样连年下降：2017年锂电池产量17.09GWh，产量12.91GWh，产量利用率为75.54%，而2015年和2016年的利用率分别为96.92%、92.37%。有专家预测，CATL未来业务发展或将面对市场过剩和竞争加剧的风险。
从研发投入来看，2017年LG化学、三星SDI、松下公司的研发投入分别为35亿元、28亿元、20亿元，而CATL同期研发费用仅约10多亿元，其他本土公司的差距更为悬殊。
十二月十一日，由我国汽车动力锂电池产业创新联盟公布的2018年十一月份新能源汽车动力锂电池月度数据显示：今年前十一月，我国动力锂电池累计产量达61.2GWh，产量排名前三名公司共计生产39.3GWh,占比64.2%；前十名公司共计生产54.4GWh,占比88.8%。动力锂电池行业两极分化愈发明显，行业趋向进一步集中。
越来越多的国内动力锂电池公司正进一步加大和整车公司的合作。其中，CATL以64家合作公司数量位居榜首，国轩高科和北京国能以38家同为第二。从配套车类型来看，大多公司都涉及乘用车电池生产，仅沃特玛单一从事客车电池生产。
不过，比较国内公司和海外公司的布局情况可以发现，国内电池公司合作车企基本为国产品牌，市场规划集中，且整体较封闭。而松下、三星SDI和LG化学等日韩动力锂电池公司的布局更广，各有特点。作为最早开发动力锂电池的松下，其客户基本为日欧美龙头，其中日本6家、欧洲4家、美国2家；LG化学仅次于松下，客户覆盖欧美主流车厂，例如雪佛兰、雷诺等等；三星SDI产品以方形电池为主，客户多在中日韩。"国内市场竞争国际化，国际市场竞争国内化，已成为我国动力锂电池行业发展一种不可逆的趋势。我国公司面对日韩等强劲对手的冲击，应保持高度警惕和高度认知，提前做好准备。"于清教建议。
