钜大LARGE | 点击量：177次 | 2023年07月20日
揭秘：缘何TSLA决定把宝押在电池上？
我国储能网讯：市场对TSLA的未来发展前景非常乐观，假如TSLA只是一家传统汽车公司的话，那它是绝对无法享受到这个待遇的。
埃隆-马斯克和内华达州州长布莱恩-桑多瓦尔2014年共同宣布TSLA千兆厂将落户内华达州
从表明上来说，TSLA完全无法和福特和通用汽车等竞争对手相提并论。福特2016年卖出660万辆汽车，通用汽车卖出了1000万辆。TSLA呢？只卖出7.6万辆。福特和通用汽车2016年均保持健康收益，但是TSLA却在亏损。
但在本月早些时候，TSLA的市值一举超过福特，并一度超过通用汽车成为全美市值最高的汽车厂商。
TSLA市值大涨的其中一个重要原因是它大胆押注电池行业，这可能会在未来获得巨大的回报。因为TSLA的汽车都是纯电动汽车，一辆汽车要的电池容量大概是一部智能手机所需电池容量的1000倍。因此，要想让电动汽车成为主流技术就要大规模生产电池，这种规模远远超过当前智能手机和其他便携设备对应的电池行业的规模。
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TSLA即将在今年晚些时候公布的Model3会是对电池行业的一次重要考验。这些汽车所用的电池将由TSLA内华达州的千兆厂生产。假如Model3上市后大卖，千兆厂必须保证供应充足的电池来满足市场的需求。其他汽车公司的日子就不好过了，因为它们不仅要设计出类似风格的汽车，还要寻找合适的供应商来供应更多电池。
但是据业界专家称，TSLA在电池上得到的优势并不会永远保持下去，其他电池厂商可能会在一到两年内赶上来。但是两年时间足以为TSLA供应巨大的竞争优势了，这不但可以确立TSLA在电动汽车领域的领先地位，而且还可以让TSLA具备进一步投资的条件，帮助它始终比竞争对手领先一步。
为何TSLA决定把宝押在电池上？
TSLA首席执行官埃隆-马斯克（ElonMusk）早就预见到电池需求会大幅上升，他在2013年就提出了建造千兆厂的计划。千兆厂去年开始投产，TSLA希望它不但可以在竞争对手的电池供应捉襟见肘时满足TSLA对电池的需求，而且还能通过规模经济效应降低电池生产成本。
预计TSLA将在今年夏季推出Model3，千兆厂已提前数月开始运营。Model3的售价只有3.5万美元左右，TSLA为这款新车制定的年销量目标为数十万辆。假如Model3上市后大卖，必然会对其他汽车厂商造成压力。那些汽车厂商将争先恐后地提高廉价电动汽车产量以便和Model3竞争。但是他们没有自己的千兆厂，因此可能面对着电池供应不足的问题。
Axios的记者斯蒂夫-莱文（SteveLeVine）曾经写过一本有关电池行业的书，他说："马斯克是一个富有远见的人，他从一开始就一直勇于冒险。相反，底特律的那些传统汽车厂商在这方面一直表现得犹犹豫豫的。"
马斯克的大胆战略能否奏效？未来两年内就能见分晓。
鸡和蛋的问题
TSLA对千兆厂投入了大量资金。TSLA最初的预算是50亿美元，但是迄今为止它也没有公布过公司实际向千兆厂投入了多少钱。千兆厂是TSLA和松下合资组建而成，同时还得到了内华达州在税收减免上供应的支持。
TSLA首席技术官斯特劳贝尔（JBStraubel）在2014年发表演讲时披露了千兆厂背后的战略。他说："能源存储领域的上升潜力非常惊人，我们将通过一家厂把全世界的能源存储产量提高一倍。这是一个上升期，我们将重塑整个供应链以及电池生产方式。我们将借此机会降低所有组件的成本。"
TSLA相信，建立这样一个产量堪比全世界其他所有电池生产厂产量之和的庞大厂有助于大幅降低成本。
斯特劳贝尔在2014年说："我们将进入电池制造流程的最上游，我们将追溯到原材料的来源。假如你能提高产量和购买力，甚至这些原材料的成本也能降低。"
除了TSLA和千兆厂合作伙伴松下公司，没有人了解TSLA是否实现了降低成本的目标。但是莱文表示，研究表明TSLA设定的降低成本目标是可以实现的。
莱文说："假如你可以生产10万辆汽车（当然现在没人这么干），就会在成本变动曲线上发现一个明显的拐点。这就是千兆厂追求的目标，即为10万辆甚至更多的汽车生产电池，达到成本降低的拐点出现的条件以享受规模经济带来的优势。"
建立如此大规模的电池生产厂是风险极高的，尤其是对TSLA这样一家小公司来说。千兆厂的目标是每年为50万辆汽车供应足够的电池，它预计自己设在加州费蒙特市的汽车生产厂每年可以生产50万辆汽车。
虽然TSLA2013年仅卖出22450辆旗舰汽车ModelS，但它那个时候就提出建造千兆厂的设想了。假如50万辆汽车的需求不能在2018年兑现，TSLA会发现自己处于一个非常尴尬的境地，虽然坐拥一家产量非常庞大的电池生产厂，但它并不要那么多电池。当然，TSLA也说过，这些电池还可以用于家电设备和其他电力系统。
但是马斯克认为现在必须拓展TSLA的业务规模。他在2015年的时候说过："我认识所有的供应商，我可以负责任地告诉你，他们并不赞成投资数十亿美元去建电池生产厂。这是一个鸡和蛋的问题，汽车公司不能向电池供应商保证它们一定会要大量的电池，因为它们不能保证可以卖出足够多的电动汽车。因此我就明白了，假如我们自己没有这样庞大的电池生产厂，我们就得不到足够多的锂电池，没有人会帮我们生产这么多的电池。"
马斯克说："大型汽车厂商非常谨慎，他们想看到这种战略在其他公司成功了才会批准和执行这样的计划。"
明年，我们就能看到马斯克押宝电池的战略是否奏效。TSLA距离年产50万辆汽车的目标还有很长一段路要走，但是它已经接到40万辆Model3预订单，预计费蒙特市的生产厂将在今年晚些时候开始生产。假如客户们接受并喜爱Model3并且费蒙特市的生产厂能够提高生产规模，那么千兆厂就能帮助TSLA在电动汽车领域远超所有的竞争对手。
另一方面，假如Model3上市后的口碑不佳，或者费蒙特市的生产厂拖了TSLA的后腿，那么结果就会给TSLA的财报业绩造成灾难性的影响，千兆厂的大量产量就会被闲置起来。
TSLA的千兆厂如何转化为长期竞争优势？
当然，即便千兆厂的战略奏效，也不足以支持华尔街给予TSLA程度如此之高的乐观预期。即使TSLA每年生产50万辆Model3，也赶不上竞争对手的汽车产量，而且其他汽车厂商迟早会解决电池供应问题。
问题的关键在于TSLA能否将千兆厂带来的天时优势转化为它在电动汽车领域的长期竞争优势。
TotalBatteryConsulting的电池专家梅纳赫姆-安德曼（MenahemAnderman）对此持怀疑态度。他指出，不少海外电池厂商尤其是LG和三星也在大力投资以提高电池产量。
安德曼在接受采访时称："假如汽车厂商有需求，这些电池厂商可以迅速提高产量。"他还说，LG已经大幅降低了电池价格，这可能会削弱TSLA的成本优势。
安德曼承认，假如Model3的市场需求很高，TSLA确实会获得先发优势。他说："假如市场需求很高，他们确实会获得一定的优势，但不会很大。"
这也是先发优势之所以重要的原因。假如TSLA能够在2018年实现年产50万辆汽车的目标，它就可以为未来几年制定更高的产量计划。它将通过千兆厂的初步成功积累到丰富的知识和相关相关经验，同时建立起建设更大规模电池生产厂的信心。相比之下，其他汽车厂商缺乏这些相关相关经验，始终比TSLA落后一步。
苹果就是一个很好的例子。苹果通过一项战略取得了巨大的成功，那就是通过大宗的长期订单保证关键组件比如液晶显示屏的充足供应，同时还可以尽可能压低那些关键组件的成本。苹果能这样做是因为它每年只生产数量有限的几款产品，而且它有大量的忠实粉丝，能够保证这些产品的销量十分可观。产品销量有保证可以减轻苹果承担的风险，相比之下，其他智能手机厂商无法轻易预测出什么产品能够畅销。
假如电池供应上的早期优势能让TSLA在2018年和2019年卖出比其他汽车厂商多的电动汽车，并且为TSLA带来更多用户，TSLA就能成为电动汽车行业的"苹果公司"。
降低电池成本意味着TSLA的财务业绩会越来越好
电动马达比传统汽车所用的内燃机造价低廉，结构也更简单。但是到目前为止，电动汽车的造价却比传统汽车昂贵得多。原因很简单：电池造价太高。安德曼估计，一辆售价3.5万美元的Model3所配的电池造价大约为9000美元，比其他任何组件的造价都要高。
但是电池的生产成本一直在稳步下降，大概每年可以下降7%。据业内专家预测，电池生产成本下降的趋势还将持续下去。因此，TSLA汽车的经济将在未来几年内稳定改善。每年，TSLA汽车上造价最贵的组件都会变得便宜一点。传统汽车组件的生产成本不可能保持这样的速度下降。
很快，我们就会发现电动汽车的售价比传统汽车的售价还要便宜。彭博社分析后发现，拥有一辆电动汽车的总成本可能会在2022年降到拥有一辆传统汽车的总成本之下。有关TSLA的收支平衡表来说，这可能是最大的利好消息。
不看好TSLA的投资者可能会指出，汽车属于低利润率产品，因此TSLA在汽车业务实现盈利的情况下也不能取得巨大的成功。但那是因为现在TSLA销售的汽车比底特律汽车厂商销售的传统汽车更贵。要不了几年，传统汽车的实际价格就会比电动汽车更高，而且两者之间的差距还会逐年拉大。
假如那时TSLA能够成为领先的电动汽车厂商，它的财务业绩就会非常靓丽。随着成本下降的速度比竞争对手更快，它的利润率必然会越来越高；随着越来越多的客户从传统汽车转向电动汽车，TSLA在扩大产量方面会有更大的灵活性。
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